Les analystes prévoient que le secteur de l'obésité générera environ 100 milliards de dollars de ventes annuelles au cours de la prochaine décennie.
Le régulateur de santé britannique a approuvé en juin une version en comprimé du Wegovy, le médicament phare de Novo Nordisk contre l'obésité, renforçant ainsi l'avance du laboratoire danois, premier arrivé sur le marché, face à Lilly.
Lilly a obtenu l'approbation américaine pour son comprimé de perte de poids, l'orforglipron, en avril, plus de trois mois après que Novo a reçu le feu vert pour la version orale du Wegovy, alors que ce marché de plusieurs milliards de dollars s'oriente vers les thérapies orales.
Voici une liste des médicaments de perte de poids en cours de développement par Novo, Lilly et d'autres sociétés à la recherche du prochain traitement vedette :
NOVO NORDISK
L'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation du Wegovy par voie orale en mai, ouvrant la voie à sa commercialisation en tant que premier produit de ce type sur les marchés européens.
L'entreprise développe également plusieurs médicaments expérimentaux : une injection de nouvelle génération appelée amycrétine, et le CagriSema, présenté comme un successeur puissant du Wegovy.
L'amycrétine, qui cible les hormones GLP-1 et l'amyline, a montré une perte de poids statistiquement significative allant jusqu'à 14,5 % à 36 semaines chez des patients atteints de diabète de type 2 lors d'une étude de phase intermédiaire.
Le CagriSema a produit des données inférieures aux attentes lors de deux essais distincts de phase avancée. Le médicament a aidé des patients en surpoids à réduire leur poids de 22,7 % dans l'un des essais, soit moins que les 25 % escomptés par Novo.
Novo a déposé une demande de mise sur le marché pour une éventuelle approbation du CagriSema aux États-Unis en décembre.
Novo a également conclu des accords de licence pour des médicaments à des stades d'essais plus précoces, notamment un contrat pouvant atteindre 2 milliards de dollars avec la société chinoise United Laboratories pour son candidat-médicament « triple-G » ciblant trois hormones.
PFIZER
Grâce à un rachat l'an dernier, Pfizer a accédé aux médicaments contre l'obésité de Metsera, tels que le MET-097i, une thérapie GLP-1 conçue pour une injection mensuelle, contre des traitements hebdomadaires chez Lilly et Novo.
Le médicament, désormais désigné sous le nom de PF-3944, a entraîné une perte de poids allant jusqu'à 12,3 % chez des patients non diabétiques, sans plateau observé à la 28e semaine lors d'une administration mensuelle, a déclaré Pfizer en février.
Pfizer a ajouté qu'il visait 2028 pour sa première approbation sur le marché en forte croissance des médicaments de perte de poids.
L'injection mensuelle contre l'obésité de Pfizer a montré un profil d'effets secondaires similaire à l'injection hebdomadaire de Wegovy de son rival Novo Nordisk, selon des données présentées lors d'un congrès médical en juin.
Le composé, appelé bérobenatide, présentait un taux moyen de nausées d'environ 38 % et un taux moyen de vomissements d'environ 23,3 % dans l'étude.
Le fabricant prévoit de faire progresser plus de 20 essais cliniques impliquant des traitements contre l'obésité cette année.
ELI LILLY
L'orforglipron de Lilly, commercialisé sous le nom de Foundayo, est devenu le deuxième comprimé oral de perte de poids à obtenir l'approbation aux États-Unis.
L'orforglipron a aidé à maintenir la perte de poids chez des patients passant de son injection GLP-1, le Zepbound, ou du Wegovy de son rival Novo Nordisk, a indiqué Lilly en décembre.
Le rétatrutide, médicament de nouvelle génération de Lilly contre l'obésité, a montré une réduction significative de la glycémie et du poids lors d'un essai de phase avancée en mars.
En mai, Lilly a déclaré que le rétatrutide avait aidé les patients à perdre plus de 28 % de leur poids sur un an et demi lors d'un essai clé, positionnant le médicament pour une éventuelle soumission réglementaire et un lancement possible l'année prochaine.
Des données présentées en juin ont également montré que le rétatrutide réduisait la sévérité de l'apnée du sommeil tout en favorisant la perte de poids et en soulageant les douleurs aux genoux.
Les investisseurs ont également été encouragés par les résultats de la dose plus faible de 4 mg, qui a produit une perte de poids d'environ 19 %, comparable à la dose la plus élevée du Zepbound, le traitement vedette de Lilly.
L'année dernière, Lilly a annoncé le passage en phase avancée des essais pour l'éloralintide, son médicament expérimental hebdomadaire à base d'amyline, après qu'il a aidé des patients à perdre jusqu'à 20,1 % de leur poids lors d'une étude de phase intermédiaire.
La société a également signé un accord de 1,3 milliard de dollars avec Superluminal Medicines l'an dernier pour découvrir et développer, via l'intelligence artificielle (IA), des médicaments à petites molécules pour traiter l'obésité et d'autres maladies cardiométaboliques.
ROCHE
Le médicament expérimental de Roche contre l'obésité, qui fonctionne de manière similaire au Zepbound de Lilly, a produit une perte de poids allant jusqu'à 22,5 % lors d'un essai de phase intermédiaire en janvier, soutenant les efforts du laboratoire suisse pour rattraper ses rivaux dominants.
Le CT-388 de Roche — une injection hebdomadaire — a été acquis via le rachat de la biotech américaine Carmot Therapeutics pour 2,7 milliards de dollars en 2023.
Son autre médicament expérimental, développé avec le danois Zealand Pharma, a aidé les patients à perdre jusqu'à 10,7 % de leur poids corporel lors d'une étude de phase intermédiaire en mars.
Roche a déclaré en juin que des patients avaient perdu 22,7 % de leur poids corporel lors d'un essai de phase intermédiaire de son médicament expérimental à double action, plus d'un quart de ceux ayant reçu la dose la plus élevée atteignant une perte de poids d'au moins 30 %.
AMGEN
Amgen mène actuellement six essais de phase avancée pour son médicament expérimental MariTide sur l'obésité et les pathologies associées, telles que les maladies cardiaques et l'apnée du sommeil. Le groupe prévoit de lancer cette année la phase avancée pour les patients diabétiques.
En janvier, une étude d'extension a révélé que le MariTide aidait à maintenir la perte de poids lorsqu'il était administré à une dose plus faible ou moins fréquemment.
En 2024, les données ont montré que le MariTide aidait les patients en surpoids à perdre jusqu'à 20 % de leur poids corporel lors d'un essai de phase intermédiaire d'un an.
MERCK
En 2024, Merck a signé un accord de licence pouvant atteindre 2 milliards de dollars pour le médicament oral expérimental de la biotech chinoise Hansoh Pharma, devenant ainsi un concurrent tardif dans la course au remplacement des injections hebdomadaires par un comprimé.
Le médicament, HS-10535, est un candidat agoniste des récepteurs GLP-1 similaire au Wegovy et au Zepbound.
VIKING THERAPEUTICS
Viking Therapeutics a annoncé en juin avoir débuté un essai de phase précoce pour le VK3019 dans le traitement des troubles métaboliques et de l'obésité.
La société a déclaré en février qu'elle prévoyait de tester son médicament oral expérimental dans une étude de phase avancée plus tard cette année.
L'entreprise prévoit de faire progresser une forme en comprimé de son médicament expérimental, le VK2735, vers des études de phase avancée au troisième trimestre de cette année.
L'année dernière, Viking Therapeutics a indiqué que son médicament oral, le VK2735, avait aidé les patients à perdre 12,2 % de leur poids après 13 semaines lors d'un essai de phase intermédiaire sur 280 adultes en surpoids, manquant de peu les prévisions les plus optimistes de Wall Street qui tablaient sur 15 %.
SCHOLAR ROCK
L'année dernière, la société a déclaré que son médicament expérimental, l'apitegromab, combiné au Zepbound de Lilly, avait aidé les patients à préserver nettement plus de masse maigre lors d'un essai de phase intermédiaire.
Dans l'étude de Scholar Rock, les patients ayant reçu une combinaison de tirzépatide — le principe actif du Zepbound — et d'apitegromab ont perdu 3,4 livres de masse maigre après 24 semaines, contre 7,6 livres pour ceux sous tirzépatide seul.
ASTRAZENECA
AstraZeneca a annoncé en janvier qu'il prendrait sous licence des médicaments expérimentaux pour l'obésité auprès de CSPC Pharmaceutical Group, avec un paiement initial de 1,2 milliard de dollars et jusqu'à 17,3 milliards de dollars supplémentaires en cas de franchissement d'étapes clés.
Les candidats-médicaments de CSPC incluent le SYH2082, conçu pour une administration mensuelle, ce qui pourrait améliorer l'observance du traitement par les patients.
Le laboratoire anglo-suédois a également pris sous licence un comprimé expérimental de la société chinoise EccoGene.
En juin, la société a déclaré que les patients avaient perdu 10,5 % de leur poids après 26 semaines lors d'un essai de phase intermédiaire de son comprimé expérimental, l'élecoglipron.
La perte de poids s'est poursuivie progressivement, les adultes obèses ou en surpoids recevant la dose la plus élevée atteignant une réduction moyenne de 11,8 % de leur poids à la 36e semaine, selon les résultats de l'étude.
STRUCTURE THERAPEUTICS
La société a déclaré que son comprimé quotidien, l'aléniglipron, avait aidé les patients à perdre jusqu'à 16,3 % de leur poids avec la dose de 180 mg après 44 semaines, contre un placebo, lors d'un essai de phase intermédiaire en mars.
Dans une autre étude, les patients recevant une dose plus faible ont enregistré une perte de poids de 16,2 % à 56 semaines.
La société estime que ces résultats justifient le passage en phase avancée de développement, prévu pour le second semestre 2026.
En juin, l'entreprise a précisé que son comprimé expérimental GLP-1 ne montrait aucun signe de lésion hépatique d'origine médicamenteuse, tandis que les patients continuaient de perdre du poids même à des doses plus faibles.
Structure a indiqué que 10,4 % des patients prenant l'aléniglipron avaient interrompu le traitement.
BOEHRINGER INGELHEIM
Boehringer Ingelheim a déclaré en juin que son médicament expérimental réduisait la graisse viscérale et hépatique tout en minimisant la perte de masse maigre lors d'une étude de phase avancée.
Le médicament, le survodutide, sous licence de Zealand Pharma, est un injectable qui imite les protéines GLP-1 et le glucagon pour créer une sensation de satiété. Les résultats annoncés en avril ont montré une perte de poids moyenne de 16,6 % sur 76 semaines.
KAILERA THERAPEUTICS
Kailera Therapeutics a déclaré en juillet que son médicament oral, le HRS-7535 (connu sous le nom de KAI-7535 hors de Chine), avait aidé les patients à perdre en moyenne 10,9 % de leur poids après 44 semaines, contre 2,5 % pour le placebo, avec une perte moyenne allant jusqu'à 11,1 % à la 50e semaine.
Kailera fait également progresser le HRS-7535 dans un essai clinique mondial de phase intermédiaire. L'essai a débuté en avril et les données sont attendues l'année prochaine.
En février, le ribupatide, médicament quotidien de Kailera, a permis une perte de poids allant jusqu'à 12,1 % à 26 semaines lors d'une étude de phase intermédiaire en Chine.
Le partenaire Hengrui Pharma testera le ribupatide oral dans un essai de phase avancée en Chine, tandis que Kailera prévoit de lancer un essai mondial de phase intermédiaire cette année. Une version injectable du ribupatide est actuellement évaluée dans une étude mondiale de phase avancée.
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