(Alliance News) - UniCredit Spa a annoncé vendredi qu'à 14h00 CEST le 12 juin, 133,8 millions d'actions avaient été apportées à l'offre publique d'échange (OPE) sur Commerzbank AG, soit 11,9 % du capital et des droits de vote de la banque allemande, et 12,4 % des droits de vote hors actions auto-détenues.

L'offre, annoncée le 5 mai, prévoit l'attribution de 0,485 nouvelle action UniCredit pour chaque action Commerzbank apportée. Elle restera ouverte jusqu'au 16 juin, sous réserve d'éventuelles prorogations prévues par la réglementation allemande.

UniCredit détient directement 301,9 millions d'actions Commerzbank, ce qui correspond à 26,8 % du capital et 27,9 % des droits de vote.

L'établissement dirigé par Andrea Orcel a par ailleurs déclaré détenir des instruments financiers de type "total return swap" (TRS) portant sur 36,3 millions de droits de vote, soit 3,2 % du capital, ainsi que d'autres instruments dénouables en numéraire (cash-settled) liés à 148,7 millions de droits de vote, équivalant à 13,2 % du capital.

Ces instruments ne confèrent ni droits de vote, ni le droit d'exiger le transfert des actions Commerzbank.

UniCredit a enfin précisé que plus de 98 % de son exposition globale sur Commerzbank est couverte par des instruments de gestion des risques, notamment des options de vente (put), des options d'achat (call), des tunnels (collars) et des swaps de rendement total avec différentes échéances.

Le titre UniCredit progresse de 4,0 % à 73,23 EUR par action, tandis que celui de Commerzbank gagne 2,4 % à 36,78 EUR.

Par Antonio Di Giorgio, reporter Alliance News

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