(Alliance News) - Lundi, à l'ouverture, les principaux indices européens évoluent en baisse avec le regain de tensions au Moyen-Orient, tandis que les attentes croissantes de taux plus élevés pèsent sur le sentiment des investisseurs.

L'Iran et Israël ont poursuivi leurs échanges de tirs de missiles malgré les appels du président américain Donald Trump à la reprise des négociations.

La hausse du prix du pétrole alimente les inquiétudes concernant l'inflation, tandis que les données sur l'emploi aux USA, supérieures aux attentes, ont renforcé les anticipations d'un relèvement des taux par la Fédéral Reserve d'ici la fin de l'année.

En Italie, la semaine débute sous le signe de la consolidation bancaire avec Banca Monte dei Paschi di Siena au centre des intérêts et des offres de Banco BPM et d'Intesa Sanpaolo.

Ainsi, le FTSE MIB recule en territoire négatif fractionnaire à 49.879,00 points, le Mid-Cap cède 0,2% à 61.450,66 points, le Small-Cap progresse de 0,1% à 35.299,61 points, tandis que l'Italia Growth gagne 0,2% à 9.184,01 points.

Le FTSE 100 de Londres est en repli de 0,2%, le CAC 40 de Paris cède 0,7% tandis que le DAX 40 de Francfort recule de 0,9%.

De retour à Milan, sur l'indice phare de Piazza Affari, Banca Monte dei Paschi di Siena, au coeur du 'risiko' bancaire, se hisse en tête à l'ouverture en progressant à deux chiffres, avec une hausse de 11% et plus de 47 millions d'actions déjà échangées.

Banco BPM - en baisse de 1,2% - a proposé à MPS une fusion entre égaux pour créer le deuxième groupe bancaire italien. L'opération générerait des synergies supérieures à 1,1 milliard d'euros, une capitalisation de plus de 50 milliards d'euros, un ratio CET1 de 15% et un bénéfice net en régime de croisière d'environ 6 milliards d'euros, avec une création de valeur estimée à au moins 5,5 milliards d'euros.

Intesa Sanpaolo glisse en queue de peloton de l'indice principal après avoir lancé une OPAS sur MPS, offrant 16 de ses propres actions pour 10 actions apportées, plus 1 euro en numéraire, avec des primes allant jusqu'à 18,7%.

L'opération prévoit la cession à Unipol - en hausse de 0,8% - de 635 agences de MPS et vise un bénéfice net de plus de 16 milliards d'euros en 2029, avec des synergies annuelles de 2,9 milliards d'euros.

Des ventes sont observées sur FinecoBank - en baisse de 0,4% - qui a annoncé lundi que la collecte nette de mai a atteint 1,54 milliard d'euros, en hausse de 17% par rapport aux 1,31 milliard d'euros du même mois de 2025, portant le total des cinq premiers mois de l'année à 7,49 milliards d'euros contre 5,78 milliards d'euros, soit une croissance de 30% sur un an.

Parmi les titres en baisse figure Banca Mediolanum - en repli de 0,3% - qui a communiqué lundi qu'en mai, les volumes commerciaux globaux du groupe ont atteint 1,17 milliard d'euros, portant le total des cinq premiers mois de l'année à 7,20 milliards d'euros contre 6,99 milliards d'euros sur la même période de 2025.

La collecte nette totale du mois s'est établie à 785 millions d'euros, pour un total depuis le début de l'année de 5,42 milliards d'euros contre 5,38 milliards d'euros enregistrés lors des cinq premiers mois de 2025.

UniCredit entame la semaine en baisse de 0,8%. Après le succès initial de l'offre publique d'échange lancée sur Commerzbank, l'institution de Piazza Gae Aulenti regarde déjà vers l'objectif suivant.

Les adhésions communiquées la semaine dernière, s'élevant à 7,6% du capital, ajoutées à la participation déjà détenue, ont permis à la banque dirigée par Andrea Orcel de dépasser le seuil minimum de 30%.

Cette part s'ajoute en effet à la participation directe de 26,8% et aux instruments à règlement physique s'élevant à 3,2%, portant UniCredit à contrôler respectivement 34,4% et 37,6% du capital de la banque allemande. En incluant des instruments dérivés pour 13,2% supplémentaires, l'institut italien peut déjà compter sur une exposition supérieure à 50% de Commerzbank.

Avec l'offre ouverte jusqu'au 16 juin, et potentiellement prorogeable jusqu'au début du mois de juillet, Orcel vise désormais une part proche des deux tiers du capital, soit 66%, un niveau qui faciliterait les futurs processus de gouvernance et d'intégration entre les deux groupes.

Sur le Mid-Cap, Caltagirone mène les hausses du panier et s'adjuge 5,0% à l'entame, rebondissant après cinq séances consécutives de baisse.

Safilo Group se porte bien et progresse de 4,6%. Le groupe a annoncé lundi que sa filiale Safilo a confié à Kepler Cheuvreux un mandat pour le lancement d'un programme de rachat d'actions propres jusqu'à un maximum de 10 millions d'actions ordinaires, soit environ 2,5% du capital social, pour un montant total maximum de 20 millions d'euros.

Pirelli & C - en hausse de 0,3% - a communiqué lundi que les actionnaires China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. et Marco Polo International Italy Srl ont notifié deux recours distincts au contenu identique devant le Tribunal Administratif Régional du Latium contre, entre autres, la Présidence du Conseil des Ministres, le Ministère des Entreprises et du Made in Italy et d'autres ministères.

Juventus Football Club ouvre en baisse de 0,3% ; le club a fait savoir vendredi avoir appris que le juge des enquêtes préliminaires du Tribunal de Rome a ordonné le classement de la procédure issue des enquêtes relatives au bilan au 30 juin 2022.

En bas de l'indice des moyennes capitalisations se trouvent MAIRE et Carel Industries, en recul de 2,3% chacune.

Sur le Small-Cap, une impulsion haussière porte Trevi Finanziaria Industriale qui grimpe de 5,5%. Vendredi, la société a annoncé que la Consob a donné son feu vert au prospectus de Trevifin pour l'augmentation de capital avec droit d'option jusqu'à 100 millions d'euros.

A l'autre extrémité de la cote, Softlab cède 4,3%, effaçant son gain de 2,8% de vendredi soir.

Dexelance - en hausse de 0,4% - a annoncé vendredi la finalisation de son augmentation de capital avec droit d'option, laquelle a été intégralement souscrite pour un montant total de 49,9 millions d'euros.

Parmi les PME affichant les plus gros volumes d'échanges, ICOP grimpe de 5,7% tandis que Fope s'adjuge 5,6%.

Ventes sur H-Farm - en baisse de 1,9% - qui a défini vendredi les modalités et le calendrier de l'augmentation de capital avec droit d'option décidée par le conseil d'administration le 29 mai, pour un montant maximum de 7,9 millions d'euros.

RedFish LongTerm Capital - pas encore concernée par les échanges - a annoncé vendredi la réactivation du programme de rachat d'actions propres approuvé par l'assemblée des actionnaires du 25 juillet 2025.

Parmi les titres en queue de peloton du marché alternatif, Yakkyo recule de 0,5% tandis que Casta Diva Group cède 1,4%.

A New York, vendredi soir, le Dow a perdu 1,4%, le Nasdaq a reculé de 4,2% tandis que l'S&P 500 a baissé de 2,6%.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge à 3,9%, le Hang Seng recule de 1,4%, tandis que le Shanghai Composite a terminé en baisse de 1,7%.

Sur le front des devises, l'euro s'échange à 1,1524 USD contre 1,1534 USD vendredi soir, tandis que la livre s'échange à 1,3338 USD contre 1,3358 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 97,29 USD le baril contre 93,43 USD le baril vendredi soir, tandis que l'or vaut 4.298,64 USD l'once contre 4.340,09 USD l'once à la clôture de vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi prévoit à 10h30 CEST l'indice Sentix sur la confiance des investisseurs de la Zone Euro.

Dans l'après-midi, à 15h00 CEST, la France tiendra trois adjudications de BTF avec des échéances à 3 mois, 6 mois et 12 mois.

La journée se terminera à 17h30 CEST aux USA avec les adjudications de Bons du Trésor à 3 mois et 6 mois.

Parmi les sociétés de Piazza Affari, aucune communication particulière n'est attendue.

Par Antonio Di Giorgio, reporter Alliance News

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