Un consortium bancaire mené par Goldman Sachs et Bank of America a accordé un prêt de 1,215 milliard d'euros à la société de systèmes d'alarme Verisure.
La semaine dernière, Verisure a fait son entrée à la Bourse Nasdaq Stockholm, le 8 octobre, réalisant ainsi la plus importante introduction en bourse en Europe depuis trois ans.
Selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg News, ce nouveau prêt servira en partie à rembourser un emprunt existant de 2,5 milliards d'euros.
Ce financement s'inscrit dans une stratégie plus large visant à réduire l'endettement de Verisure, en complément des fonds levés lors de l'émission de nouvelles actions.
Avant son introduction en bourse, Verisure affichait un niveau d'endettement élevé, équivalent à 4,7 fois ses bénéfices. La société vise désormais à ramener ce ratio à 2,5 fois d'ici la fin 2026.
À plus long terme, l'objectif est d'obtenir une notation « investment grade ». Lors de l'introduction en bourse, Moody's Ratings a attribué à Verisure la note Ba1, soit un cran en dessous de la catégorie « investment grade ».
Par ailleurs, la société de capital-investissement Hellman & Friedman, via sa filiale Aegis Lux 2, demeure le principal actionnaire de Verisure avec plus de 73 % du capital, selon le service Holdings.
D'après des sources proches du dossier, Hellman & Friedman souhaite désormais mettre en gage sa participation dans Verisure à hauteur d'un milliard d'euros. Goldman Sachs, Morgan Stanley et Barclays seraient impliqués dans cette opération.
