Les actions américaines ont terminé en hausse vendredi, portées par des données sur l'inflation globalement conformes aux attentes, mais les trois principaux indices boursiers affichent des pertes sur la semaine.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont ainsi mis fin à une série de trois semaines consécutives de gains hebdomadaires.

Le rapport du Département du Commerce sur l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour le mois d'août a montré que l'inflation évoluait comme prévu, tandis que les revenus personnels et les dépenses de consommation ont surpris à la hausse. Les prix ont progressé de 0,3 % le mois dernier et de 2,7 % sur un an, en ligne avec le consensus. L'indice PCE est considéré comme la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale.

Les acteurs du marché pèsent les signes d'une économie plus solide face aux attentes de nouvelles baisses de taux de la Fed. La semaine dernière, la banque centrale américaine a abaissé ses taux pour la première fois depuis décembre et a indiqué que d'autres baisses étaient envisagées.

« Les investisseurs s'interrogent sur la trajectoire que va suivre la Fed et se positionnent en vue de la fin du trimestre », a déclaré Bruce Zaro, directeur général de Granite Wealth Management à Plymouth, Massachusetts.

« Pour moi, il s'agit d'un habillage de bilan typique de fin de trimestre... On peut s'attendre à de la volatilité pendant cette période et dans les semaines suivantes, car la saison des résultats approche », a-t-il ajouté.

La saison des résultats du troisième trimestre pour le S&P 500 débutera vers la mi-octobre.

Par ailleurs, le constructeur de camions Paccar, qui fabrique la majorité de ses véhicules pour le marché américain, a vu son action grimper de 5,2 % au lendemain de l'annonce par le président Donald Trump de nouveaux droits de douane, notamment sur les poids lourds.

Donald Trump a également imposé de nouveaux tarifs sur les produits pharmaceutiques de marque, les armoires de cuisine, les meubles de salle de bains ainsi que sur le mobilier rembourré. Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly a progressé de 1,4 %.

Les actions d'Electronic Arts ont bondi de 14,9 % après des informations selon lesquelles l'éditeur de jeux vidéo serait en discussions avancées pour un retrait de la cote.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 299,97 points, soit 0,65 %, à 46 247,29 points ; le S&P 500 a progressé de 38,98 points, ou 0,59 %, à 6 643,70 points ; et le Nasdaq Composite a avancé de 99,37 points, soit 0,44 %, à 22 484,07 points.

Sur la semaine, le Dow a reculé de 0,2 %, le S&P 500 de 0,3 % et le Nasdaq de 0,7 %.

Les investisseurs ont également pris connaissance des derniers commentaires des responsables de la Fed. Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, a déclaré lors d'un entretien avec Bloomberg Television qu'il avait « très peu confiance » dans les prévisions d'inflation, les droits de douane continuant d'impacter l'économie.

En revanche, la vice-présidente de la Fed, Michelle Bowman, s'est appuyée sur les récentes données du marché du travail pour estimer qu'il était temps « d'agir de manière décisive et proactive afin de répondre à la baisse du dynamisme du marché du travail et aux signes émergents de fragilité ».

Les investisseurs attendent avec impatience le rapport sur l'emploi américain de septembre, attendu vendredi prochain.

Autre sujet de préoccupation : une possible fermeture du gouvernement fédéral, qui pourrait perturber la publication des données et accroître l'incertitude sur les marchés.

Costco Wholesale a perdu 2,9 % au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels.

À la Bourse de New York, les valeurs en hausse ont dépassé les baisses dans un rapport de 2,25 contre 1. On compte 205 nouveaux plus hauts et 53 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 920 titres ont progressé tandis que 1 729 ont reculé, soit un ratio de 1,69 valeur en hausse pour une en baisse.

Le volume d'échanges sur les places américaines s'est établi à 16,98 milliards de titres, contre une moyenne de 18,11 milliards sur les vingt dernières séances complètes.