La progression de sept des onze principaux secteurs du S&P 500 a permis à l'indice de référence et au Dow Jones de se maintenir à flot, tandis que le Russell 2000, dédié aux petites capitalisations, a surperformé ses pairs de plus grande taille. Le Nasdaq a terminé en léger repli symbolique.
Les 'small caps' ont figuré parmi les principales bénéficiaires de l'engouement persistant pour les valeurs liées à l'IA, ce qui a soutenu la tendance, l'indice Philadelphia SE Semiconductor s'adjugeant 4,6%.
L'indice Software & Services, malmené ces derniers mois par les craintes de perturbations induites par l'IA, a toutefois cédé 3,4%.
Les résultats solides de Hewlett Packard Enterprise et l'engagement de financement d'Alphabet ont renforcé la confiance dans le déploiement des infrastructures d'IA.
'Le marché est mitigé aujourd'hui avec un S&P en légère hausse, mais les moyennes et petites capitalisations tirent leur épingle du jeu, ce qui change un peu', a commenté Tim Ghriskey, stratège de portefeuille senior chez Ingalls & Snyder à New York.
Téhéran étudie actuellement une proposition américaine visant à mettre fin aux hostilités, mais n'a eu aucun contact avec Washington depuis plusieurs jours, selon les médias iraniens. Ces derniers précisent que l'Iran adopte une approche 'ferme', invoquant un passé de non-respect des engagements par les États-Unis et une défiance mutuelle.
Parallèlement, Israël poursuit ses frappes au Liban, malgré les avertissements de Téhéran selon lesquels ces attaques menacent de faire dérailler une trêve fragile.
Le conflit a propulsé les cours du brut vers le haut, ravivant les craintes inflationnistes et renforçant la probabilité de voir la Réserve fédérale américaine relever ses taux d'intérêt d'ici la fin de l'année.
La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré mardi qu'un tel relèvement pourrait s'avérer nécessaire si les pressions inflationnistes, déjà élevées, continuaient de croître.
Sur le front économique, un rapport du département du Travail a montré un pic inattendu des ouvertures de postes, porté par le secteur volatil des services aux entreprises. Par ailleurs, les embauches, les licenciements et les démissions ont tous diminué, suggérant un ralentissement de la rotation de la main-d'oeuvre face aux incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient et aux effets inflationnistes.
'Si vous interrogez les récents diplômés, vous constaterez qu'ils ont du mal à trouver un emploi', a ajouté Ghriskey. 'Cela ne se reflète pas nécessairement dans les données, du moins pas encore.'
Les analystes attendent désormais le rapport sur l'emploi de mai prévu vendredi. Le consensus table sur 85 000 créations de postes le mois dernier, soit une décélération mensuelle de 26,1%. Le taux de chômage est attendu stable à 4,3%.
Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 149,01 points, soit 0,29%, à 51 227,89 points, le S&P 500 a gagné 4,85 points (0,06%) à 7 604,81 points et le Nasdaq Composite a lâché 13,96 points (0,05%) à 27 072,85 points.
Parmi les onze secteurs majeurs du S&P 500, les services aux collectivités (utilities) ont signé la plus forte hausse, tandis que les services de communication ont accusé le repli le plus marqué en pourcentage.
Hewlett Packard Enterprise a bondi de 15,5% après que le fabricant de serveurs dédiés à l'IA a avancé ses objectifs financiers à long terme de deux ans.
Preuve supplémentaire de l'expansion de l'IA, Alphabet a annoncé son intention de lever 80 milliards de dollars via des augmentations de capital, incluant un investissement de Berkshire Hathaway, pour financer le développement coûteux de ses infrastructures. Le titre a toutefois reculé de 2,5%.
L'action Marvell Technology s'est envolée de 28,9% après que le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a qualifié le fabricant de puces de prochaine 'société à mille milliards de dollars' lors de la conférence Computex à Taipei. Nvidia avait investi 2 milliards de dollars dans Marvell en mars.
La chute de 5,5% du bitcoin a pesé sur les sociétés liées aux cryptomonnaies. Coinbase a cédé 4,9% tandis que Strategy Inc a plongé de 8,8%.
Broadcom publiera ses résultats trimestriels mercredi.
Sur le New York Stock Exchange, les valeurs en hausse ont surpassé les valeurs en baisse selon un ratio de 1,42 contre 1. On dénombre 444 nouveaux plus hauts et 118 nouveaux plus bas sur le NYSE.
Sur le Nasdaq, 2 266 actions ont progressé contre 2 469 en baisse, soit un ratio de 1,09 en faveur des déclins.
Le S&P 500 a enregistré 25 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 16 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a inscrit 117 nouveaux plus hauts et 83 nouveaux plus bas.
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