Le rapport de Nvidia - leader des puces dédiées à l'intelligence artificielle et première capitalisation boursière mondiale - est perçu comme un indicateur décisif pour déterminer si l'appétit pour les dépenses en IA reste assez solide pour justifier les valorisations élevées du secteur technologique.
Le titre Nvidia a clôturé en hausse de 1,3%, bien que les échanges d'après-bourse se soient révélés volatils après que la société a anticipé un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street et annoncé un programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars.
Avant la publication de Nvidia, l'indice Philadelphia SE Semiconductor s'était adjugé 4,5%, porté par des hausses marquantes telles qu'Astera Labs (+17,7%) et les titres ARM Holdings cotés aux États-Unis (+15%).
'La technologie et la thématique de l'IA mènent à nouveau la danse aujourd'hui. Nous avons délaissé les craintes d'hier concernant la hausse des taux et l'inflation potentielle pour nous recentrer sur l'histoire de l'IA sous toutes ses formes', a déclaré Carol Schleif, responsable de la stratégie de marché chez BMO Private Wealth à Minneapolis. 'C'est en fait assez inhabituel, car on s'attendrait à ce que le marché reste calme en attendant les résultats de Nvidia. Mais l'optimisme est manifestement au rendez-vous.'
Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 645,47 points, soit 1,31%, à 50 009,35 points, le S&P 500 a gagné 79,36 points, soit 1,08%, à 7 432,97 points et le Nasdaq Composite s'est octroyé 399,65 points, soit 1,55%, à 26 270,36 points.
L'absence de résolution du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran avait pesé sur les indices américains ces trois derniers jours, les investisseurs craignant que la cherté du pétrole n'alimente l'inflation au point de contraindre la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt.
Mercredi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les échanges de messages entre l'Iran et les États-Unis se poursuivaient. Le président Donald Trump a affirmé que les États-Unis étaient prêts à attendre quelques jours pour obtenir la 'bonne réponse' de l'Iran. Plus tôt, M. Trump avait indiqué que les négociations avec l'Iran étaient dans leur phase finale.
Bien que les investisseurs surveillent toujours la volatilité des prix de l'énergie et de l'inflation, Mme Schleif a précisé qu'ils 'souhaitent réellement regarder au-delà de la situation au Moyen-Orient' pour se concentrer sur le potentiel de l'IA.
Le marché actions a également été soutenu par la détente du rendement des bons du Trésor à 10 ans mercredi, après trois jours de hausse consécutifs qui l'avaient porté à un sommet de 16 mois.
Les actions ont accentué leurs gains après la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, montrant qu'un nombre accru de responsables estiment que la banque centrale devrait préparer le terrain pour une éventuelle hausse des taux. Les paris sur un relèvement des taux de la Fed en décembre ont été volatils après la réunion, affichant récemment une probabilité de 36,8%, contre 42% mardi, selon les dernières données de l'outil FedWatch du CME Group.
Citant l'incertitude entourant des questions telles que les prix du pétrole, les tarifs douaniers et l'IA, Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management, a déclaré après la publication des 'minutes' qu'il est 'difficile de considérer leurs orientations prospectives comme autre chose que de simples suppositions'.
Parmi les 11 grands secteurs du S&P 500, huit ont progressé mercredi, la plus forte hausse revenant à la consommation discrétionnaire (+2,5%). Le secteur technologique arrive en deuxième position avec un gain de 2,5%. À l'inverse, l'énergie a chuté de 2,6%.
La consommation de base a reculé de près de 1%, pénalisée par Target. Le titre du distributeur a plongé de 3,9% après avoir mis en garde contre un contexte macroéconomique difficile, bien qu'il ait doublé ses prévisions de croissance annuelle des ventes. Par contagion, l'action Walmart, baromètre du secteur qui doit publier ses résultats jeudi, a cédé 2,5%.
Le repli des cours du pétrole a favorisé le compartiment aérien, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines et Alaska Air progressant de 6% à 10%.
Les croisiéristes Carnival Corp et Norwegian Cruise Line Holdings ont dominé les gains en pourcentage du secteur discrétionnaire, s'adjugeant tous deux plus de 8%.
Le titre Intuit a reculé de 3,9% après que Reuters, citant une note interne, a rapporté que l'entreprise allait supprimer environ 3 000 postes.
Sur le NYSE, les valeurs en hausse ont surpassé les valeurs en baisse selon un ratio de 3,39 contre 1, avec 220 nouveaux sommets et 119 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 3 711 titres ont progressé contre 1 144 en baisse, soit un ratio de 3,24 contre 1. Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 15 nouveaux plus bas.
Sur les bourses américaines, 18,73 milliards d'actions ont été échangées, contre une moyenne de 18,55 milliards sur les 20 dernières séances.
