Les principaux indices de Wall Street ont prolongé leurs pertes pour une deuxième séance consécutive vendredi, s'acheminant vers des reculs hebdomadaires, alors que les préoccupations concernant l'économie et des valorisations excessives dans le secteur technologique ont assombri le moral des investisseurs.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a chuté de près de 2 % jeudi, après que des dirigeants de Wall Street ont averti plus tôt cette semaine qu'une correction du marché pourrait être imminente.

Le Dow Jones s'apprête à enregistrer sa plus forte perte hebdomadaire en quatre semaines, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq se dirigent vers leurs pires performances hebdomadaires depuis mars.

L'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle a propulsé les marchés à des sommets historiques cette année, mais les interrogations sur la monétisation de la technologie et la circulation des investissements au sein du secteur ont récemment tempéré l'attrait des actions américaines.

« À mesure que les marchés intègrent de plus en plus d'enthousiasme autour du récit de l'IA et qu'il devient de plus en plus difficile de croire que tout cet investissement en vaudra la peine, on assiste à davantage de volatilité », a déclaré Jeff Buchbinder, stratège en chef actions chez LPL Financial.

Les valeurs technologiques telles que Nvidia et Broadcom ont reculé respectivement de 4,3 % et 5 %. Le secteur des technologies de l'information et l'indice élargi des semi-conducteurs s'apprêtent à connaître leurs plus fortes baisses hebdomadaires depuis sept mois.

Le titre Microchip Technology a chuté de 10,1 % après avoir prévu des ventes nettes trimestrielles inférieures aux attentes.

À 11h45 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average perdait 281,15 points, soit 0,60 %, le S&P 500 reculait de 69,50 points, soit 1,03 %, et le Nasdaq Composite cédait 410,65 points, soit 1,78 %.

L'indice Russell 2000 a atteint son plus bas niveau depuis plus de sept semaines.

L'indice de volatilité du CBOE, baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau en trois semaines.

Les actionnaires de Tesla ont approuvé le plus important plan de rémunération de l'histoire pour le PDG Elon Musk. Le titre a toutefois perdu 4,7 % dans le sillage du sentiment baissier du marché, pesant sur le secteur de la consommation discrétionnaire.

Sur le front des résultats, selon des données compilées par LSEG jusqu'à vendredi, 82,5 % des 446 entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats ont dépassé les attentes de Wall Street, soit le taux le plus élevé de surprises positives depuis le deuxième trimestre 2021.

Expedia a bondi de 16 % en tête du S&P 500 après que la plateforme de voyages en ligne a relevé ses prévisions de croissance de chiffre d'affaires annuel et publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

PERSISTANCE DES INQUIÉTUDES ÉCONOMIQUES

La plus longue fermeture de l'administration américaine de l'histoire a entraîné un déficit d'information, les membres de la Réserve fédérale se montrant divisés sur l'orientation future de la politique monétaire, tandis que les données privées dressent un tableau mitigé de l'économie.

L'estimation préliminaire de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'est établie à 50,3 ce mois-ci, son plus bas niveau depuis juin 2022.

L'évaluation des conditions actuelles par les participants à l'enquête a largement contribué à cette baisse, plongeant de 10,8 % pour atteindre le niveau le plus faible jamais enregistré par l'enquête.

« Les marchés s'inquiètent davantage de la situation de l'emploi en ce moment, compte tenu des nouvelles annonces de licenciements », a ajouté Buchbinder.

« Nous avançons un peu à l'aveugle... il faut donc combiner un manque d'informations à des craintes croissantes. »

Parmi les autres valeurs, Block a plongé de 10,6 % après avoir manqué les attentes de bénéfices au troisième trimestre, et Take-Two Interactive a reculé de 8,5 % après avoir reporté la sortie de son très attendu jeu vidéo GTA VI à novembre 2026.

Le nombre de titres en baisse a dépassé celui des titres en hausse dans un rapport de 1,5 pour 1 sur le NYSE et de 2,39 pour 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux sommets et 13 nouveaux creux sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a comptabilisé 22 nouveaux sommets et 282 nouveaux creux.