Les prix à la consommation aux États-Unis ont enregistré en mars leur plus forte hausse en près de quatre ans, la guerre ayant renchéri les cours du pétrole tandis que la répercussion des tarifs douaniers s'est poursuivie.
Les traders ont maintenu leurs paris selon lesquels la Réserve fédérale américaine laissera les coûts d'emprunt inchangés cette année, selon les données compilées par LSEG, revenant sur les anticipations de deux baisses de taux qui prévalaient avant le début du conflit.
"Couplé au rapport PCE de jeudi, le message est clair : l'inflation reste tenace - et cela suppose avec optimisme que la flambée de l'énergie s'avère être un vent contraire temporaire plutôt qu'un recalibrage durable", a déclaré Bret Kenwell, analyste en investissement US chez eToro.
"Cela devrait inciter les décideurs politiques au statu quo, à moins que nous ne constations une détérioration plus marquée du marché du travail ou de l'économie en général."
La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré jeudi à Reuters que le choc pétrolier résultant de la guerre avec l'Iran prolongerait le délai nécessaire pour ramener l'inflation vers l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine.
À 10h15 ET, le Dow Jones Industrial Average reculait de 109,60 points, soit 0,23 %, à 48 076,20, le S&P 500 gagnait 10,56 points, soit 0,15 %, à 6 835,22, et le Nasdaq Composite s'adjugeait 123,70 points, soit 0,54 %, à 22 946,11.
L'indice S&P 500 du secteur des technologies de l'information a été le principal moteur de la tendance, progressant de 0,8 % sous l'impulsion des fabricants de puces. Nvidia et Broadcom ont grimpé respectivement de 1,8 % et 4,4 %, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor a atteint un sommet historique à 8 926,08.
Toutefois, la faiblesse des valeurs financières, en baisse de 0,8 %, a limité les gains de l'indice de référence. Les replis de Goldman Sachs et de Travelers ont pesé sur le Dow Jones.
Les principaux indices de Wall Street s'orientaient vers des gains hebdomadaires, le S&P 500 et le Dow étant en passe d'enregistrer leur plus forte hausse depuis respectivement novembre et juin.
Le cessez-le-feu de deux semaines entre Washington et Téhéran, ainsi que les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu indiquant qu'il cherchait à entamer des discussions directes avec Beyrouth, ont largement soutenu le sentiment du marché cette semaine.
Cependant, la trêve négociée par le Pakistan a montré quelques fissures, chaque camp accusant l'autre de violations du cessez-le-feu avant le premier cycle de négociations prévu samedi.
"C'est un marché dicté par l'actualité... tant que le cessez-le-feu tient et que le marché entrevoit une voie vers un calme relatif au Moyen-Orient, les investisseurs devraient être en mesure de faire abstraction des perturbations", a souligné Jeff Buchbinder, stratégiste actions en chef chez LPL Financial.
Par ailleurs, une lecture préliminaire a montré que le moral des consommateurs de l'Université du Michigan s'est établi à 47,6 en avril, en dessous d'une estimation de 52 selon les économistes interrogés par Reuters.
Les actions cotées aux États-Unis de Taiwan Semiconductor Manufacturing, le plus grand fondeur de puces au monde, ont progressé de 2,7 % après avoir dépassé les prévisions du marché pour son chiffre d'affaires du premier trimestre.
CoreWeave a gagné 6,8 % après avoir annoncé un accord pluriannuel avec Anthropic et fixé le prix de son offre d'obligations convertibles avec une prime.
Les valeurs en hausse ont dépassé les valeurs en baisse selon un ratio de 1,22 contre 1 sur le NYSE et de 1,07 contre 1 sur le Nasdaq.
Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 18 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a recensé 84 nouveaux plus hauts et 70 nouveaux plus bas.
