Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient en hausse lundi, prolongeant la dynamique positive de la semaine dernière. Un flot d'opérations liées à l'intelligence artificielle (IA) et des signes d'essoufflement du marché du travail ont renforcé les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt.

La résilience des actions s'est maintenue malgré la fermeture partielle du gouvernement fédéral, qui entre dans son sixième jour, soulignant l'appétit persistant pour les valeurs technologiques ainsi qu'une attention accrue portée à la prochaine saison des résultats, considérée comme un indicateur clé de la trajectoire économique.

« La construction actuelle de l'infrastructure IA est structurellement plus durable que lors des cycles précédents. Elle est financée par des flux de trésorerie solides et l'adoption de l'IA peut s'opérer sans coûteuses mises à niveau des appareils grand public », a déclaré Vivek Arya, analyste principal chez BofA Securities, dans une note.

Alors que la fermeture du gouvernement a retardé la publication du très attendu rapport sur l'emploi non agricole, une série d'indicateurs alternatifs publiés la semaine dernière a signalé un ralentissement des embauches, renforçant les attentes d'une baisse de 25 points de base du taux directeur par la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion.

En l'absence d'autres événements majeurs à l'agenda ce lundi, les opérateurs, privés de nouveaux catalyseurs, devront s'appuyer sur ces mêmes données pour orienter leurs positions à court terme.

À 06h38 (heure de New York), les contrats à terme sur le Dow Jones progressaient de 82 points (+0,17 %), ceux sur le S&P 500 de 25,5 points (+0,38 %) et ceux sur le Nasdaq 100 de 146,5 points (+0,59 %).

Goldman Sachs estime que la date de versement de la solde militaire, fixée au 15 octobre, pourrait pousser les parlementaires à sortir de l'impasse. Si la fermeture devait se prolonger au-delà de cette date, environ 1,3 million de militaires ne seraient pas payés, a indiqué la banque.

Cependant, même en cas d'accord, le calendrier de publication des données économiques retardées demeure incertain, augmentant la probabilité que la Fed doive prendre ses décisions avec une visibilité limitée sur l'économie lors de sa prochaine réunion.

La saison des résultats du troisième trimestre, qui s'ouvre la semaine prochaine, mettra également à l'épreuve la solidité du rebond boursier.

« Les deux prochaines semaines de publications de résultats seront plus déterminantes que d'habitude. Certains économistes chercheront des substituts aux données gouvernementales. Les données les plus concrètes dont disposera la Fed seront celles des entreprises et leurs prévisions », a commenté Arnim Holzer, stratégiste macroéconomique mondial chez Easterly EAB.

D'ici la fin du mois d'octobre, 68 % des entreprises représentant 72 % de la capitalisation boursière auront publié leurs résultats, selon Goldman Sachs.

Du côté des valeurs, Micron Technology progressait de 3,5 % avant l'ouverture après avoir été relevé à « surpondérer » contre « pondération égale » par Morgan Stanley.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies étaient également en hausse, alors que le bitcoin flirtait avec ses sommets historiques. Coinbase Global gagnait 2,4 %, Riot Platforms bondissait de 4,1 % et MARA Holdings grimpait de 3,4 %.

Tesla avançait de 2,4 % après que le constructeur de véhicules électriques a annoncé sur le réseau social X la tenue d'un événement mardi.

Critical Metals s'envolait de 69,6 % après que Reuters a révélé que l'administration du président Donald Trump discute d'une prise de participation dans cette société minière en phase de développement.

Comerica gagnait 13,8 % après l'annonce de son rachat par Fifth Third pour 10,9 milliards de dollars. Les actions de Fifth Third reculaient de 1,5 %.