Les États-Unis et l'Iran étudient le cadre d'un plan visant à mettre fin aux hostilités, bien que l'Iran ait rejeté toute initiative immédiate de réouverture du détroit d'Ormuz. Le président américain Donald Trump a fixé à mardi la date limite pour la réouverture de cette voie maritime.
Néanmoins, les investisseurs ont été quelque peu rassurés par un rapport indiquant que les États-Unis, l'Iran et un groupe de médiateurs régionaux discutent des conditions d'un éventuel cessez-le-feu de 45 jours.
"Le marché boursier est un très bon baromètre des activités futures... les investisseurs s'attendent à un redressement après la vague de ventes que nous avons connue", a déclaré Sam Stovall, stratégiste en chef des investissements chez CFRA Research.
"Wall Street est prête à adopter une attitude d'attentisme, mais parie sur une issue positive."
L'indice S&P 500 du secteur des technologies de l'information a été le principal moteur de la hausse, progressant de 0,4%, porté par les valeurs liées aux semi-conducteurs. Le fabricant de puces mémoire Seagate a bondi de 8,3% après que Morgan Stanley l'a intégré à sa liste de valeurs favorites. L'indice Philadelphia SE Semiconductor a progressé de 0,8%.
Les secteurs de l'industrie et des mines ont reculé respectivement de 0,3% et 0,7%.
Les gains de JPMorgan Chase et Goldman Sachs ont soutenu le Dow Jones.
À 10h02 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average gagnait 68,86 points, soit 0,15%, à 46 573,53 points, le S&P 500 s'adjugeait 22,22 points, soit 0,31%, à 6 604,91 points et le Nasdaq Composite progressait de 117,62 points, soit 0,52%, à 21 992,14 points.
Les volumes d'échanges devraient rester faibles ce lundi, de nombreux marchés en Europe et en Asie étant fermés pour des jours fériés.
L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de "jauge de la peur" de Wall Street, a progressé de 0,47 point pour s'établir à 24,34.
Pete Mulmat, responsable de la stratégie de courtage et des opérations chez IG North America, a souligné que les actions et l'indice VIX progressaient simultanément, les marchés misant sur le scénario d'une "prolongation du délai" de Trump plutôt que sur un véritable optimisme.
Les principaux indices de Wall Street ont enregistré leurs premiers gains hebdomadaires en six semaines, les perspectives d'un dénouement du conflit ayant apaisé la nervosité des investisseurs.
Les marchés scruteront les chiffres de l'inflation domestique cette semaine pour déterminer si les pics de prix de l'énergie induits par le conflit se sont propagés à l'économie américaine. Les données de vendredi ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis a rebondi plus que prévu en mars, renforçant l'idée que la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux inchangés.
Selon l'outil FedWatch du CME Group, les intervenants sur le marché monétaire n'anticipent aucun assouplissement de la part de la banque centrale cette année, contre deux baisses attendues avant le déclenchement de la guerre.
Lundi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) non manufacturier de l'Institute for Supply Management pour le mois de mars s'est établi à 54, légèrement en dessous des estimations de 54,9 des économistes interrogés par Reuters.
Parmi les autres valeurs, le titre Soleno Therapeutics a bondi d'environ 32% après que Neurocrine Biosciences a accepté d'acquérir le fabricant de médicaments contre les maladies rares pour 2,9 milliards de dollars en numéraire.
Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies cotées aux États-Unis ont progressé, Coinbase et Strategy gagnant respectivement 2% et 4,3%, dans le sillage de la légère hausse des cours du bitcoin.
Les valeurs en hausse ont dépassé les valeurs en baisse selon un ratio de 1,48 contre 1 sur le NYSE et de 1,81 contre 1 sur le Nasdaq.
Le S&P 500 a enregistré cinq nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a inscrit 37 nouveaux sommets et 31 nouveaux plus bas.
