La progression des valeurs de la santé et de la consommation a porté le Dow Jones Industrial Average vers un nouveau sommet historique en clôture mercredi. Le S&P 500 et le Nasdaq sont restés stables, les investisseurs marquant une pause après le rallye porté par l'intelligence artificielle, tout en suivant avec prudence l'évolution des négociations de paix au Moyen-Orient.  

Des gains fractionnaires ont suffi à hisser l'indice S&P 500 et le Nasdaq vers des records de clôture pour la deuxième séance consécutive.

Le secteur bancaire a reculé, entraîné par le repli de 2,4% de JPMorgan Chase après que son PDG, Jamie Dimon, a prévenu que les dépenses pour l'année en cours pourraient dépasser les estimations d'un milliard de dollars.

Le Secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, a fait état de certains progrès dans les négociations avec l'Iran en vue d'un accord. Toutefois, le Président Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis et l'Iran avaient encore des différends à résoudre, tandis que l'agence de presse iranienne Fars a indiqué que des points de blocage subsistaient.

Le Dow Jones, qui avait déjà atteint des sommets vendredi et jeudi, a profité d'une rotation sectorielle vers la santé et la consommation de base. Le titre Procter & Gamble a progressé de 3,2% et UnitedHealth s'est adjugé 1,9%.

Le repli des valeurs de semi-conducteurs a pesé sur le Nasdaq, à forte coloration technologique.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 182,60 points, soit 0,36%, à 50 644,28 points. Le S&P 500 a pris 1,24 point, soit 0,02%, à 7 520,36 points et le Nasdaq Composite s'est apprécié de 18,55 points, soit 0,07%, à 26 674,74 points.

'Après une telle envolée des marchés, il n'est pas surprenant à mes yeux d'observer une légère pause', a déclaré Sean Clark, directeur des investissements chez Clark Capital Management Group.

'Il y a beaucoup d'eléments positifs actuellement. Même si la surperformance est réellement tirée par la technologie, l'IA et les thématiques connexes, je ne négligerais pas le fait que l'ensemble du marché participe également au mouvement.'

Parmi les sous-indices, la consommation discrétionnaire a mené la hausse avec une progression de 1,9%.

En revanche, l'indice de l'énergie du S&P 500 a cédé 1,5%, s'alignant sur une chute des cours du pétrole allant jusqu'à 5%. Les valeurs technologiques ont reflué après avoir atteint un sommet historique mardi.

Le secteur des puces a reculé après son récent rallye. Intel a perdu 1,4% et Marvell Technology a chuté de 4,6%, tandis que Qualcomm a dévissé de 6% après ses gains marqués de la veille.

Le géant Nvidia s'est replié de 1% et l'indice Philadelphia SE Semiconductor a abandonné 1,4% après son record de mardi.

'La domination de la technologie reste difficile à ignorer, le secteur continuant de franchir de nouveaux sommets tant en valeur absolue qu'en relatif par rapport au reste du marché', a souligné Adam Turnquist, stratège technique en chef chez LPL Financial.

'Cela dit, des conditions de momentum de plus en plus tendues et un positionnement élevé soulèvent des questions sur la durabilité à court terme de cette progression.'

Zscaler a plongé de 31,5% après que la société de cybersécurité cloud a publié des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes.

Parmi les autres mouvements notables, GlobalFoundries a chuté de 9,8% suite aux informations de Bloomberg News selon lesquelles l'actionnaire majoritaire Mubadala Investment Company chercherait à lever 1,91 milliard de dollars via une vente de blocs non enregistrée d'actions GFS. 

Bath & Body Works a bondi de 9,7% après avoir fait état de ventes et de bénéfices au premier trimestre supérieurs aux prévisions, tandis qu'Abercrombie & Fitch a progressé grâce à de solides résultats trimestriels. 

Goldman Sachs a relevé sa prévision pour le S&P 500 à l'horizon fin 2026, la portant de 7 600 à 8 000 points, invoquant la résilience continue des bénéfices des entreprises. 

Les marchés attendent désormais les données de l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) prévues jeudi. Cette mesure d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale pourrait fournir de nouveaux indices sur la trajectoire de la politique monétaire sous l'égide du nouveau président, Kevin Warsh.

Sur le NYSE, les valeurs en hausse ont surpassé les valeurs en baisse selon un ratio de 1,13 pour 1. On dénombre 453 nouveaux plus hauts et 99 nouveaux plus bas.

Sur le Nasdaq, 2 420 titres ont progressé contre 2 498 en baisse, soit un ratio de 1,03 pour 1 en faveur des déclinants.

Le S&P 500 a enregistré 37 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 8 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a inscrit 169 nouveaux plus hauts et 74 nouveaux plus bas.

Le volume d'échanges sur les places américaines s'est élevé à 18,81 milliards de titres, contre une moyenne de 18,78 milliards sur l'ensemble des séances des 20 derniers jours de bourse.