Les indices de Wall Street ont affiché des performances contrastées mardi, alors que les investisseurs digéraient des résultats trimestriels globalement positifs des grandes banques américaines, des propos du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, ainsi que la poursuite de la guerre commerciale sino-américaine.

Une série de grands établissements bancaires ont publié des résultats robustes, portés par la bonne tenue de leurs activités de banque d'investissement, ce qui a permis à l'indice bancaire du S&P 500 de progresser de 2 %.

Wells Fargo a bondi de 8,4 %, enregistrant sa meilleure séance depuis six mois, tandis que Citigroup a grimpé de 4,6 %, les deux banques ayant dépassé les attentes sur leurs bénéfices du troisième trimestre.

JPMorgan Chase a relevé ses prévisions annuelles de revenus nets d'intérêts et Goldman Sachs a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice trimestriel. Cependant, les actions de JPMorgan et de Goldman Sachs, qui ont surperformé la plupart de leurs concurrents cette année, ont reculé respectivement de 1,3 % et 0,6 %.

Les actifs sous gestion de BlackRock ont atteint un record de 13,46 trillions de dollars, propulsant le titre en hausse de 3,7 %.

La guerre commerciale menée par le président américain Donald Trump contre la Chine restait au centre des préoccupations des investisseurs, alors que les deux pays ont commencé à appliquer des frais portuaires supplémentaires aux sociétés de transport maritime, touchant des produits allant des jouets de Noël au pétrole brut.

Les marchés actions mondiaux avaient été ébranlés vendredi après que Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100 % sur les produits chinois, en réaction à la décision de Pékin de restreindre ses exportations de terres rares, même si le président américain a adouci son discours durant le week-end.

« Le marché peine vraiment à anticiper l'issue de cette situation », estime Ross Mayfield, stratégiste d'investissement chez Baird Private Wealth Management. « Si l'administration Trump décide de raviver ces tensions, le marché paraît actuellement assez cher pour supporter ce type d'affrontement, surtout si des droits de douane à 100 % et d'autres mesures reviennent sur la table. »

Le marché du travail américain est resté englué dans une dynamique de faible embauche et de faibles licenciements en septembre, bien que l'économie dans son ensemble « puisse suivre une trajectoire un peu plus solide qu'attendu », a déclaré Jerome Powell dans un discours préparé pour la conférence de la National Association for Business Economics.

Le S&P 500 progressait de 0,29 % à 6 674,27 points.

Le Nasdaq reculait de 0,21 % à 22 646,84 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average gagnait 0,91 % à 46 488,75 points.

Dix des onze indices sectoriels du S&P 500 étaient en hausse, emmenés par la finance (+1,7 %), suivie par l'industrie (+1,53 %).

Les valeurs industrielles ont soutenu le Dow. Caterpillar s'est envolé de près de 5 % après que J.P. Morgan a relevé son objectif de cours sur le titre.

Le Fonds monétaire international a légèrement relevé ses prévisions de croissance mondiale pour 2025, les chocs tarifaires et les conditions financières s'étant révélés plus bénins qu'anticipé, tout en avertissant qu'une reprise de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pourrait freiner fortement l'activité.

Les valeurs en hausse étaient 5,4 fois plus nombreuses que celles en baisse au sein du S&P 500.

Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux plus hauts et 10 nouveaux plus bas ; le Nasdaq a recensé 100 nouveaux plus hauts et 91 nouveaux plus bas.