Les actions américaines se sont affaiblies et les rendements des bons du Trésor de référence ont légèrement reculé, alors que les investisseurs entament une semaine marquée par une accélération des publications de données économiques, dans la foulée de la plus longue fermeture gouvernementale de l'histoire des États-Unis.

Le fabricant de puces Nvidia doit publier ses résultats trimestriels mercredi. Les performances de ce poids lourd de l'intelligence artificielle seront scrutées de près, à la recherche de signes d'un éventuel essoufflement de la demande dans un secteur qui a largement soutenu le récent rebond des marchés boursiers.

Les trois principaux indices boursiers américains ont évolué en légère baisse en début de séance.

La semaine dernière, les législateurs ont trouvé un accord pour mettre fin à ce qui était devenu la plus longue fermeture gouvernementale de l'histoire des États-Unis. Durant cette période, l'absence de données économiques officielles avait contribué à tempérer les attentes quant à une éventuelle troisième baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de la réunion de politique monétaire prévue le mois prochain.

Pour rattraper le temps perdu, cette semaine s'annonce riche en publications attendues, notamment les chiffres de l'emploi de septembre du département du Travail, attendus vendredi.

« La grande question macroéconomique, c'est que nous allons commencer à recevoir un flot massif de données économiques maintenant que le gouvernement est à nouveau opérationnel », estime Tim Ghriskey, stratégiste senior de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. « Il y a beaucoup d'incertitude quant à ce qu'il faut attendre de plusieurs mois de données, et au cours des prochaines semaines, cela sera un point d'attention majeur. »

La saison des résultats du troisième trimestre touche à sa fin, avec plus de 90 % des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs comptes. Parmi elles, 83 % ont dépassé les attentes du consensus, selon les données de LSEG. Outre les résultats très attendus de Nvidia mercredi, les distributeurs Home Depot, Target et Walmart, entre autres, devraient apporter un éclairage sur l'état de la demande des consommateurs.

Le Dow Jones Industrial Average a reculé de 88,54 points, soit 0,19 %, à 47 057,29 points, le S&P 500 a perdu 8,70 points, soit 0,12 %, à 6 725,70 points, et le Nasdaq Composite a cédé 11,24 points, soit 0,04 %, à 22 891,45 points.

Les actions européennes ont également fléchi, les opérateurs de marché préférant rester prudents avant la publication des chiffres de l'emploi américain longtemps différés.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 2,35 points, soit 0,24 %, à 993,08 points.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a reculé de 0,49 %, tandis que le FTSEurofirst 300, plus large, a perdu 11,70 points, soit 0,51 %.

Les actions des marchés émergents ont progressé de 2,37 points, soit 0,17 %, à 1 387,98 points. L'indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,12 %, à 714,73 points, tandis que le Nikkei japonais a cédé 52,62 points, soit 0,10 %, à 50 323,91 points.

Les rendements des bons du Trésor américain ont reculé sur fond d'inquiétudes concernant la croissance de l'intelligence artificielle, alors que les opérateurs évaluent la possibilité que la Fed abaisse ses taux le mois prochain, à mesure que les rapports sur l'inflation et l'emploi retardés deviennent disponibles.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé de 1,3 point de base, à 4,135 %, contre 4,148 % vendredi soir.

Le rendement de l'obligation à 30 ans a également reculé de 1,3 point de base, à 4,7328 %, contre 4,746 % vendredi soir.

Le rendement du bon à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des anticipations de taux de la Fed, a légèrement progressé de 0,4 point de base, à 3,619 %, contre 3,614 % vendredi soir.

La reprise de la publication des données économiques officielles américaines a incité les cambistes à la prudence, notamment après la publication de certaines données privées, comme l'indice national de l'emploi d'ADP, qui laissait entrevoir un fléchissement du marché du travail.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert face à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a progressé de 0,14 % à 99,46, tandis que l'euro a reculé de 0,2 % à 1,1597 dollar.

Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,42 % à 155,19.

Les prix du pétrole brut ont légèrement reculé après avoir chuté d'environ 4 % lors de la séance précédente, les investisseurs pondérant les craintes de surabondance de l'offre avec la perspective de sanctions imminentes contre le russe Lukoil.

Le brut américain a perdu 0,3 % à 59,91 dollars le baril et le Brent a reculé à 64,22 dollars le baril, soit une baisse de 0,26 % sur la journée.

L'or a également reculé, pénalisé par la fermeté du dollar. L'or au comptant a perdu 0,36 % à 4 064,43 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont cédé 0,5 % à 4 067,20 dollars l'once.