Worldline négocie la cession de ses activités de paiement en Nouvelle-Zélande
Le leader européen des services de paiements a engagé des négociations exclusives avec Cuscal en vue du projet de cession de ses activités de paiement en Nouvelle-Zélande, pour une valeur d'entreprise d'environ 17 millions d'euros.
Worldline précise que l'activité de paiement dans le pays est au coeur de l'écosystème local, traitant environ 70% de l'ensemble des transactions en magasins et servant les quatre principaux acquéreurs ainsi qu'une quarantaine d'émetteurs. Cette activité était gérée de manière indépendante des opérations européennes de Worldline. Ce projet de transaction marque une nouvelle étape dans l'exécution de la stratégie de Worldline visant à recentrer le groupe sur ses activités de paiement en Europe, à rationaliser ses opérations et à optimiser l'allocation de ses ressources.
La valeur d'entreprise est estimée à environ 17 millions d'euros. À titre de référence, l'impact de la déconsolidation de ce périmètre sur le groupe en termes de chiffre d'affaires et d'EBITDA ajusté est respectivement estimé à environ 35 millions d'euros et 12 millions d'euros. L'impact sur les flux de trésorerie disponibles (FCF) est limité.
Le produit net combiné de l'ensemble des cessions déjà annoncées, six actuellement, est estimé entre 560 et 610 millions d'euros. Ces fonds devraient être perçus en 2026, et devraient permettre de renforcer le profil financier de Worldline, augmentant sa flexibilité stratégique et soutenant le redéploiement du capital vers les activités de coeur de métier.
Worldline publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre le 28 avril prochain.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (80,3%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,7%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,1%), Europe du Sud (16,5%), Europe centrale et de l'Est (36,6%), Europe du Nord (29,7%) et autres (11,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
