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Analyses : Briefings quotidiens

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Clôture de TokyoMorning MeetingBriefing de midiPré-ouverture de WallstreetClôture de la Bourse de ParisClôture de Wallstreet

ANALYSE DU CAC 40 À COURT TERME

20/11/2018 | 08:01
Dans le rouge après Wall-Street
CAC 40
Nouvelle séance de baisse pour notre indice parisien qui a clôturé hier à -0.79% à 4985 points. La séance avait pourtant bien commencé dans le sillage de Tokyo mais Renault a lourdement plombé l’ambiance (-8.4%) alors que C.Gosh est accusé de fraude fiscale et autres malversations financières.
L’ouverture négative de Wall-Street et le nouveau décrochage des technologiques avec Apple (-4%), Facebook (-5.7%) n'auront pas permis d'inverser la vapeur.

Outre-Atlantique, les indices ont, en effet, peu à peu accentué leurs pertes pour terminé à proximité de leur plus bas du jour. Le Dow Jones a perdu 1.56% à 25017 points, le S&P500 a cédé 1.66% à 2691 points et le Nasdaq100 3.26%.

Ce matin, l’indice parisien devrait donc poursuivre sur sa lancée, comme le laissent envisager les contrats futures en baisse de 0.3%.

En données horaires, la dynamique demeure baissière sous les 5060 points. L’indice devra impérativement rebondir sur le seuil des 4950 points, plus bas en clôture sous peine d’assister à une poursuite du mouvement en direction des 4900 points.
Négative sous les 5060 avec comme objectif 4950.
Laurent Polsinelli / Copyright (c) 2018 Zonebourse.com

LA CLÔTURE À TOKYO

20/11/2018 | 08:35
Tokyo finit en baisse, lestée par Wall Street et Nissan
NIKKEI 225
Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a clôturé en repli mardi, plombée par la rechute des valeurs technologiques à Wall Street et la dégringolade des actions Nissan et Mitsubishi Motors après l'arrestation du président de leur conseil d'administration, Carlos Ghosn.

A l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 1,09% (-238,04 points) à 21.583,12 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a fléchi de 0,73% (-11,94 points) à 1.625,67 points.

Sur le volet des changes, le dollar refluait à 112,49 yens, contre 112,80 yens lundi au moment de la fermeture de la place tokyoïte, tandis que l'euro remontait à 128,87 yens, contre 128,55 yens.

LA CLÔTURE À WALL STREET

20/11/2018 | 08:36
Plongeon des GAFA, du Nasdaq, des cryptodevises
DOW JONES
NASDAQ
Wall Street a chuté, c'était prévisible après la montée des ressentiments entre la Chine et les Etats Unis au sommet de l'APEC ce weekend à Port Moresby : il s'est aussi mal terminé que le dernier 'G-20' à la Malbaie au Québec, avec cette fois un incident entre le vice-Président Mike Pence et les émissaires chinois (2 ministres dépêchés par Xi-Jinping en Papouasie Nouvelle Guinée).
Ils n'ont pas apprécié que la Chine soit clouée au pilori pour ses mauvaise pratique commerciales dans le projet de communiqué final du sommet.

Du coup, pas de communiqué final !

Le Dow Jones finit en baisse de -1,6% à 25.017, sauvant le palier des 25.000 après avoir inscrit un plancher à 24.900, le S&P-500 chute de -1,7%, à 2.691 et le Nasdaq Composite plonge de -3% à 7.028,5 dans le sillage du titre Apple (-4% alors que le Wall Street Journal rapporte que le groupe a réduit ses commandes de production de composants pour ces 3 derniers modèles d'iPhone présentés fin septembre... destinés à booster les ventes de fin d'année).
L'autre facteur négatif, ce fut la publication de l'indice NAHB (baromètre mensuel de la confiance des constructeurs immobiliers) aux Etats-Unis peu après l'ouverture des marchés US : mauvaise surprise puisqu'il dévisse de -8 points à 60, nettement en-deçà du consensus de 67... peut-être l'un des premiers effets mesurables de la hausse des taux, les prêts à '30 ans' se négociant désormais au-delà de 5%.

Sinon, très mauvaise performance pour le secteur des semi-conducteurs: outre Apple, le Nasdaq a subi l'impact des replis de Microsoft -3,4%, Activision -3,5%, Apple - 4%, Twitter-5%, Facebook -5,7%, AMD -7,5%, Workday -7,8%, Align Techno -9,3%, JD.com -8,4%, Nvidia -12%.

Par ailleurs la débâcle des cryptos s'est poursuivie avec un nouveau plongeon du Bitcoin de -15%, nettement en-deçà des 5.000$, d'autre 'altcoin' dévissant de -17% (comme l'Ethereum ou le Litecoin, -21% pour le Monero),


STATISTIQUES ÉCONOMIQUES DU JOUR

Heure Pays Statistique Impact* Attendu Précédent
14:30 USA Permis de construire Moyen 1.26M 1.24M
14:30 USA Mises en chantier Moyen 1.23M 1.20M
* Impact attendu sur le marché suite à la publication de la statistique.
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VALEURS À SUIVRE

STALLERGENES GREER

Stallergenes Greer annonce que l’essai de phase III de son comprimé sublingual d’immunothérapie allergénique « STAGR320 » pour le traitement de la rhinite allergique due aux acariens a atteint son critère d’efficacité principal. De plus, les principaux critères secondaires d’efficacité ont également été atteints, et l’étude a montré un profil de tolérance de « STAGR320 » comparable à celui observé ... Lire plus dans d’autres études cliniques, précise le laboratoire pharmaceutique. Les résultats ouvrent la voie pour des soumissions réglementaires en Europe et aux Etats-Unis.

" Plus de 1 600 patients ont été recrutés dans 13 pays par 231 sites participant à cette étude randomisée en double aveugle contre placebo, ce qui constitue le plus important essai de phase III jamais mené pour évaluer le traitement de la rhinite allergique due aux acariens ", se félicite Stallergenes Greer, dans son communiqué.



MAUNA KEA TECHNOLOGIES

Mauna Kea Technologies a signé un avenant à son accord de souscription signé le 3 février 2017 avec IPF Partners, un fournisseur de solutions alternatives de financement. L’avenant ouvre la possibilité à la société de souscrire à deux nouvelles tranches de 5 millions d’euros chacune.

Le 8 février 2017, Mauna Kea Technologies avait annoncé un accord de financement par emprunt avec IPF Part ... Lire plusners, comprenant 2 tranches pour un montant total de 7 millions d'euros dont la tranche A avait été exercée pour un montant de 4 millions d'euros en février 2017. La deuxième tranche de 3 millions d'euros n'avait pas été exercée.

L'avenant au contrat existant inclut deux tranches supplémentaires de dettes, dont une première tranche de 5 millions d'euros disponible dans les 5 prochains mois et une autre tranche de 5 millions d'euros disponible jusqu'en septembre 2019, les deux tranches étant soumises à des conditions de clôture prédéfinies.

Les obligations porteraient intérêt à un taux annuel égal à l'Euribor 3 mois + 8%. La première tranche d'obligations est d'une durée de 5 ans, avec différé du capital sur les 15 premiers mois.

La deuxième tranche d'obligations est d'une durée de 4 ans, avec un différé du capital sur les 12 premiers mois.

L'émission des bons de souscription est assujettie à certaines conditions de performance financière restrictives, incluses dans les termes et conditions du contrat.



CASINO GUICHARD-PERRACHON

Le groupe Casino annonce le renforcement de son partenariat avec Lyf Pay, solution de paiement mobile et multicanal, et prendra une participation initiale de 5% au capital des structures Lyf. Cette prise de participation intervient après une phase de collaboration étroite initiée en 2017. Ainsi, Casino et Lyf Pay ont développé des services autour du paiement mobile dans les hypermarchés Géant et s ... Lire plusupermarchés Casino en France, en particulier via l’application mobile Casino Max.

Après un premier déploiement réussi dans les hypermarchés Géant et les supermarchés Casino (plus de 500 magasins concernés), le déploiement de la solution Lyf Pay va se poursuivre dans les prochains mois au sein des autres enseignes du groupe : Le Petit Casino, Leader Price, Franprix, Monoprix, Naturalia.

 " Avec ce partenariat structurant, le groupe Casino et ses enseignes vont accélérer le développement commun d'une solution de paiement mobile digitale très sécurisée qui sera disponible dans tous les magasins du groupe en France. L'objectif est simple : offrir à nos clients une expérience de paiement ultra fluide, rapide et complète, à l'instar de ce qui est déjà proposé dans l'application Casino Max ", a commenté Cyril Bourgois, directeur de la transformation digitale et de l'innovation de Casino.



CEGEDIM

Cegedim-Media (C-Media), spécialiste de la communication digitale sur le point de vente et filiale du groupe Cegedim, annonce la signature d'un contrat avec Marionnaud, spécialisé dans la distribution de parfums et cosmétiques. Grâce aux solutions de C-Media, Marionnaud poursuit sa digitalisation avec l'installation d'écrans dans ses vitrines, proposant ainsi aux annonceurs un relais de communicat ... Lire plusion visuelle. L'enseigne Marionnaud a choisi de déployer ce dispositif sur cent de ses points de vente.



AGENDA DU JOUR


HeureValeurType d'événement
12h45 Medtronic PLC Premier semestre 2019 Publication de résultats
12h00 Lowe's Companies, Inc. Q3 2018 Publication de résultats
15h30 TJX Companies Inc Q3 2019 Publication de résultats
12h30 Target Corporation Q3 2018 Publication de résultats
14h30 Ross Stores, Inc. Q3 2018 Publication de résultats
14h00 Analog Devices, Inc. Année 2018 Publication de résultats
Compass Group plc Année 2018 Publication de résultats
22h01 Autodesk, Inc. Q3 2019 Publication de résultats
Hormel Foods Corp Année 2018 Publication de résultats
Pinduoduo Inc Q3 2018 Publication de résultats
CRH PLC Q3 2018 Publication évolution de l'activité - Trading Update
13h00 Best Buy Co Inc Q3 2019 Publication de résultats
13h00 Kohl's Corporation Q3 2018 Publication de résultats
Copart, Inc. Q1 2019 Publication de résultats
Campbell Soup Company Q1 2019 Publication de résultats
Raymond James Financial, Inc. October 2018 Publication évolution de l'activité - Operating Results
Keysight Technologies Inc Année 2018 Publication de résultats
Jacobs Engineering Group Inc Année 2018 Publication de résultats
07h00 Sonova Holding AG Premier semestre 2019 Publication de résultats
22h15 Gap Inc Q3 2018 Publication de résultats

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