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Analyses : Briefings quotidiens

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Clôture de TokyoMorning MeetingBriefing de midiPré-ouverture de WallstreetClôture de la Bourse de ParisClôture de Wallstreet

ANALYSE DU CAC 40 À COURT TERME

20/06/2019 | 08:01
Dans le vert après la Fed
CAC 40
La bourse de Paris a marqué une pause hier, au lendemain de son envolée « post Draghi », les opérateurs ayant limité les initiatives avant la décision de la Fed sur les taux.
Oscillant la partie de la séance autour de l’équilibre, le CAC40 a finalement terminé en timide hausse de 0.16% à 5518 points (+2.2% la veille).

En ordre dispersé à la cloche parisienne, les indices américains ont terminé sur une note positive, sans réel enthousiasme, alors que la Fed a opté comme attendu pour un statu quo. La Réserve Fédérale a toutefois ouvert la porte à des baisses des taux, pouvant aller jusqu'à 50 points de base, indiquant qu'elle "agirait de manière appropriée pour soutenir" l'expansion de l'économie.
Elle a par ailleurs abaissé sa prévision d'inflation pour cette année à 1.5% cette année contre 1.8% précédemment.
Le Dow Jones a gagné 0.15% à 26504 points, le S&P500 s'est adjugé 0.3% à 2926 points et le Nasdaq100 0.42%.

Ce matin, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée, les contrats futures s'inscrivant en hausse de 0.4%.
Graphiquement, pas de changement, la dynamique est positive en données horaires au-dessus des 5475 points. Les 5541 points devraient être ralliés aujourd'hui mais le franchissement de ce niveau ouvrirait la voie aux 5570 points puis 5601 points, plus hauts annuels.
Positive au dessus de 5475 avec comme objectif 5541.
Laurent Polsinelli / Copyright (c) 2019 Zonebourse.com

LA CLÔTURE À TOKYO

20/06/2019 | 08:38
Le Nikkei à Tokyo finit en hausse de 0,60%
NIKKEI 225
La Bourse de Tokyo a fini en progression jeudi et atteint son plus haut niveau depuis six semaines après les annonces de la Fed qui a laissé la porte ouverte à une baisse de taux si nécessaire.

L'indice Nikkei a gagné 0,60% à 21,462,86 points et le Topix, plus large, a pris 0,30% à 1.559,90 points.

La Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux directeurs inchangés mercredi tout en ouvrant la voie à de possibles baisses de taux pouvant atteindre au total jusqu'à 50 points de base d'ici la fin de l'année, en réponse à un environnement économique de plus en plus incertain et au tassement de l'inflation anticipée.

Les annonces de la banque centrale américaine ont pesé sur l'"indice dollar". Au moment de la clôture, le yen gagnait 0,53% face au billet vert, au plus haut depuis début janvier, pénalisant les valeurs exportatrices.

La Banque du Japon (BoJ) a décidé jeudi de son côté de maintenir ses objectifs de taux très bas inchangés, préférant garder ses munitions en baisse pour des problèmes économiques plus profonds, alors que l'assombrissement des perspectives de croissance mondiale incite les grandes banques centrales à évoquer la possibilité de mesures de relance.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

LA CLÔTURE À WALL STREET

20/06/2019 | 08:37
La FED ne délivre pas de message accommodant
DOW JONES
NASDAQ
A 48H de la séance des '4 sorcières', Wall Street se rapproche tout doucement de ses sommets historiques.
Un gain de +0,2% peut sembler modeste mais les opérateurs auraient pu manifester leur déception de voir la FED ne manifester aucun désir d'imiter -au moins un peu- le style hyper-accommodant de la BCE.

Mais le communiqué final de la Fed balaye de tels espoirs puisque Jerome Powell et ses collègues considèrent que les chiffres d'activité économique restent robustes, qu'il n'y a pas d'inflexion soudaine et alarmante de la conjoncture... et donc aucune raison de baisser rapidement les taux d'intérêt.
Les 'dot-plot' des membres du FOMC suggèrent même que contrairement aux anticipations de Wall Street, le taux de base 'Fed Fund' resterait stable au second semestre 2019 avant d'être réduit une seule fois en 2020 avant de remonter vers 2,25/2,50% en 2021 (un tel scénario a pratiquement zéro chance de se matérialiser, c'est purement hypothétique).

Après s'être monté hésitant jusqu'à la mi-séance, les 3 principaux indices US ont surmonté leur déception avec un Nasdaq à +0,4% et un S&P500 à +0,3%, le Dow Jones grappille +0,15% à 26.505.

La petite surprise additionnelle, c'est le peu de réaction des cambistes aux annonces de la FED qui aurait dû doper le Dollar... mais c'est l'Euro qui se redresse légèrement (+0,15% vers 1,1215/$) tandis que le pétrole grappille 0,5% sur le NYMEX à 54,2$.
Le 'WTI' relativise les tensions -surtout verbales- entre les Etats Unis et l'Iran qui assure ne vouloir s'impliquer dans aucune guerre.

Le S&P500 a été soutenu par Allergan avec +6,2%, News Corp avec +4%, Cadence Design avec +3,2%, United Health +1,8%... tandis que les 'GAFA' ont toutes terminé légèrement dans le rouge.


STATISTIQUES ÉCONOMIQUES DU JOUR

Heure Pays Statistique Impact* Attendu Précédent
14:30 USA Inscriptions au chômage Moyen 220K 222K
14:30 USA Indice Philly Fed Moyen 10.6 16.6
* Impact attendu sur le marché suite à la publication de la statistique.
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VALEURS À SUIVRE

RENAULT

Groupe Renault, Nissan Motor Co. et Waymo ont conclu un accord exclusif portant sur une première phase d'exploration couvrant tous les aspects relatifs aux services de mobilité autonome pour le transport des personnes et la livraison de biens, en France et au Japon. Cet accord entend réunir les forces des trois partenaires et étendre leurs expertises via l'évaluation des opportunités marché et un ... Lire plustravail de recherche conjoint sur les questions commerciales, légales et réglementaires liées aux offres de services de mobilité en France et au Japon.

L'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, par sa dimension internationale et son offre couvrant chaque segment des véhicules utilitaires légers et véhicules particuliers, est parfaitement positionnée pour engager ce travail exploratoire avec Waymo, entreprise spécialisée dans les technologies autonomes ayant accumulé plus de 16 millions de kilomètres sur routes, a souligné Renault.



OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE

OL Groupe et Olympia Production, filiale de Vivendi, créent un nouveau festival annuel de musique. Ce festival sera nommé " FELYN " et sa première édition aura lieu les 19 et 20 juin 2020 au Groupama Stadium. Sa programmation sera dévoilée d'ici la fin de l'année 2019. Une Joint-Venture nommée OL Production est en cours de création, avec pour objectif l'organisation et la gestion de ce festival ma ... Lire plusjeur pour le rayonnement de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Le capital de cette structure sera réparti à parts égales entre OL Groupe et Olympia Production. Le président sera désigné par OL Groupe et le directeur général par Olympia Production.

Un conseil d'administration sera créé et composé de représentants des deux actionnaires.

L'organisation du festival sera portée par OL Production et s'appuiera sur l'expertise propre à chacun des actionnaires, notamment le savoir-faire d'OL Groupe en matière d'organisation de grands évènements et d'Olympia Production en tant que producteur reconnu de festivals.



VISIOMED GROUP

Dans une lettre aux actionnaires, Visiomed rappelle avoir entrepris une vaste transformation depuis l'annonce de son plan stratégique en juillet 2018 et le renouvellement de la Gouvernance au 1er trimestre 2019. Aussi, afin de soutenir ce développement, le groupe espère compter sur le soutien de ses actionnaires lors son assemblée générale du 28 juin prochain qui devrait être l'occasion de mettre ... Lire plusen avant les nouvelles étapes franchies du plan. Le management s'est récemment engagé à communiquer le chiffre d'affaires semestriel 2019 provisoire dès le matin de l'AG.

Visiomed assure que cette publication permettra de démontrer des progrès majeurs, notamment sur :
Le retour à la croissance forte du chiffre d'affaires consolidé, porté par la forte montée en puissance des installations de stations de téléconsultation en officines et l'apport synergique des acquisitions, en route vers l'objectif de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2020.

L'amélioration significative de l'efficacité commerciale de la nouvelle force de vente dédiée qui voit le chiffre d'affaires par délégué pharmaceutique progresser significativement pour tendre vers l'objectif de 500 000 euros de revenus annuels par collaborateur.



CAPGEMINI

Capgemini signe avec Airbus le « Skywise Partners » Programme Agreement. Objectif : développer et proposer les services data de la plateforme Skywise aux compagnies aériennes. Aujourd'hui, plus de 80 compagnies aériennes dans le monde sont déjà connectées à Skywise. Cet accord s’inscrit dans la transformation digitale du secteur aérien dans son ensemble, incluant tout son écosystème. Signé pour un ... Lire pluse durée de 18 mois, ce partenariat mondial vient couronner plus de deux ans de collaboration étroite entre Airbus et Capgemini autour du développement de la plateforme data et de ses solutions.

La plateforme Skywise s'appuie sur un data lake dans le cloud permettant aux compagnies aériennes et autres acteurs de l'aéronautique de stocker, gérer et analyser leurs données et celles de leur écosystème plus efficacement. Offrant des capacités de visualisation, de gestion d'alerte, de prédiction et d'apprentissage automatique, Skywise permet de gérer une flotte d'avions sur toute sa durée de vie, en intégrant l'ensemble de ses opérations d'exploitation et de maintenance.

" L'un des bénéfices concrets est de maximiser la disponibilité d'une flotte d'avions pour accroître la performance opérationnelle et économique de la compagnie aérienne ", a conclu Capgemini.

Valeurs citées dans l'article : Capgemini, Airbus SE



AGENDA DU JOUR


HeureValeurType d'événement
Red Hat Inc Q1 2020 Publication de résultats
16h00 Kroger Co Q1 2019 Publication de résultats
Darden Restaurants, Inc. Année 2019 Publication de résultats
Canopy Growth Corp Année 2019 Publication de résultats
Vitasoy International Holdings Ltd Année 2019 Publication de résultats
Korn Ferry Année 2019 Publication de résultats
Dixons Carphone PLC Année 2019 Publication de résultats
Commercial Metals Company Q3 2019 Publication de résultats
Pacific Textiles Holdings Limited Année 2019 Publication de résultats
Far East Consortium International Ltd. Année 2019 Publication de résultats
Methode Electronics Inc. Année 2019 Publication de résultats
Sa Sa International Holdings Limited Année 2019 Publication de résultats
N Brown Group plc Q1 2020 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
CareTech Holdings plc Premier semestre 2019 Publication de résultats
Peregrine Holdings Limited Année 2019 Publication de résultats
08h00 Kotipizza Group Oyj Q1 2019 Publication de résultats
Liberty Tax Inc Année 2019 Publication de résultats
Groupe LDLC SA Année 2019 Publication de résultats
Best of the Best plc Année 2019 Publication de résultats
Stelux Holdings International Limited Année 2019 Publication de résultats

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