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Analyses : Briefings quotidiens

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ANALYSE DU CAC 40 À COURT TERME

18/01/2021 | 08:00
Début de semaine dans le rouge
CAC 40

Malgré l'annonce par Joe Biden d'un plan d'aide d'urgence de 1900 milliards de dollars et des résultats de sociétés américaines supérieurs aux attentes, la bourse de Paris a terminé en baisse de 1.22% à 5611 points vendredi, impactée par les craintes sanitaires et le repli des valeurs automobiles. Peugeot a cédé 4.21%, Alstom 4.07% et Renault 3.84%.
Publicis et Danone évoluaient à contre courant, avec des gains respectifs à la clôture de 1.51% et 1.32%.

Outre-Atlantique, les résultats des bancaires américaines ont été sanctionnés, JPMorgan a perdu 1.79%, Citigroup 6.93% et Wells Fargo 7.8%. Les statistiques ont également déçu, à l'image du repli de 0.7% des ventes au détail, de l'Empire State Manufacturier qui tombe à 3.5 et de l'indice PPI en hausse de seulement 0.3%.
Seule la production industrielle a dépassé les attentes (+1.6% contre 0.5% attendu). 
A la clôture, le Dow Jones perdait 0.57% à 30814 points vendredi, le S&P500 cédait 0.72% à 3768 points et le Nasdaq100 0.73%.

Dans le sillage de Wall-Street et des places asiatiques, le CAC40 devrait ainsi subir de nouveaux dégagements ce matin, les contrats Futures laissant présager d'un repli initial de 0.4%.

En données horaires, un biais baissier est désormais privilégié sous les 5636 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 20 et 100 heures. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, on pourra s'attendre à un nouveau test des 5560 points (plus bas de vendredi), voire 5530 points par extension.

La bourse de New-York restera fermée pour le Martin Luther King Day.

Négative sous les 0 avec comme objectif 0.
Laurent Polsinelli / Copyright (c) 2021 Zonebourse.com

LA CLÔTURE À TOKYO

18/01/2021 | 08:30
Tokyo finit en baisse de 0,97%
NIKKEI 225
La Bourse de Tokyo a fini dans le rouge lundi, rattrapée par des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques, notamment les semi-conducteurs, après une ascension rapide du marché vers un pic de plus de 30 ans.L'indice Nikkei a perdu 0,97% à 28.242,21 points et le Topix, plus large, a cédé 0,60% à 1.845,49 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)

LA CLÔTURE À WALL STREET

18/01/2021 | 08:30
Séance plombée par les valeurs bancaires
DOW JONES
NASDAQ
La Bourse de New York a terminé la semaine sur une note négative avec une réaction mitigée au plan Biden et des résultats trimestriels de banques fraichement accueillis : vendredi, le Dow Jones a lâché 0,6% à 30814, et le Nasdaq Composite, 0,9% à 12998.

Wells Fargo expliquait qu'après la présentation par Joe Biden de son plan de relance à 1900 milliards de dollars, 'le sentiment a été plombé par des spéculations selon lesquelles la hausse des dépenses gouvernementales pourrait s'accompagner d'impôts plus élevés'.

Le secteur financier a tout particulièrement pesé sur la tendance, sous le coup des publications de trois grandes banques américaines qui ont toutes été sanctionnées par les investisseurs, en particulier Citigroup (-6,9%) et Wells Fargo (-7,8%).

Dans une moindre mesure, JPMorgan Chase, la première banque américaine en termes d'actifs, a perdu 1,8%, les opérateurs ayant surtout retenu de ses trimestriels pourtant meilleurs que prévu, des perspectives toujours incertaines pour 2021.

Du côté de la macroéconomie, les nouvelles ne se sont pas montrées beaucoup plus rassurantes. Après une baisse de 1,4% en novembre, les ventes de détail ont diminué de 0,7% le mois dernier, là où le consensus anticipait une diminution bien moindre.

L'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York s'est contracté de 1,4 point ce mois-ci pour s'établir à +3,5, alors que les économistes anticipaient un recul un peu moins fort en moyenne.

Conséquence logique de la recrudescence de l'épidémie, le moral du consommateur américain s'est dégradé en janvier, au vu de l'indice de confiance de l'Université du Michigan ressorti à 79,2 en estimation préliminaire, après 80,7 en décembre.

Seul rayon de soleil du jour, la production industrielle des Etats-Unis s'est accrue de 1,6% en décembre selon la Réserve fédérale, une hausse bien supérieure à ce que les économistes espéraient en moyenne.


STATISTIQUES ÉCONOMIQUES DU JOUR


- Pas de Statistiques économiques aujourd'hui -

VALEURS À SUIVRE

CARREFOUR

Carrefour et Alimentation Couche-Tard renoncent à leur rapprochement, probablement à cause de l'opposition des autorités françaises, et envisagent des partenariats commerciaux.



PEUGEOT SA

La fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler, devant amener à la création de Stellantis, a été scellée samedi.



SUEZ SA

Suez "obtient" une OPA amicale des fonds Ardian et GIP à 18 EUR (coupon attaché), mais Veolia refuse de céder ses 29,9% du capital et entend toujours racheter son rival.



TOTAL SE

Total prend 20% d'Adani Green Energy Limited (AGEL) et 50% de son portefeuille d'ENR auprès du groupe Adani en Inde, pour 2,5 Mds$.



RENAULT

Renault compte rembourser son PGE aussi vite que possible, déclare Jean-Dominique Senard sur France Inter.



AGENDA DU JOUR


HeureValeurType d'événement
08h00 Repsol, S.A. Année 2020 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Almarai Company Année 2020 Publication de résultats (estimation)
Aeroports de Paris SA December 2020 Publication évolution de l'activité - Traffic Results
Fraport AG Frankfurt Arprt Svcs Wrldwde December 2020 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Mindtree Limited Q3 2021 Publication de résultats
IndiaMART InterMESH Limited Q3 2021 Publication de résultats
08h00 Spirent Communications plc Année 2020 Publication évolution de l'activité - Premier semestre Management Statement
Bankers Investment Trust PLC Année 2020 Publication de résultats (estimation)
ICICI Securities Limited Q3 2021 Publication de résultats (estimation)
Alok Industries Limited Q3 2021 Publication de résultats
Trident Limited Q3 2021 Publication de résultats
Rallis India Limited Q3 2021 Publication de résultats
LH Financial Group Public Company Limited Année 2020 Publication de résultats (estimation)
Central Depository Services (India) Limited Q3 2021 Publication de résultats (estimation)
Maharashtra Scooters Ltd. Q3 2021 Publication de résultats
IRB Infrastructure Developers Limited Q3 2021 Publication de résultats
Delta Corp Limited Q3 2021 Publication de résultats (estimation)
Indiabulls Real Estate Limited Q3 2021 Publication de résultats
Unichem Laboratories Limited Q3 2021 Publication de résultats (estimation)
Force Motors Limited Q3 2021 Publication de résultats (estimation)

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