(Actualisation : commentaires de la direction de Suez lors d'une conférence téléphonique)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Suez contre-attaque. Le groupe de services à l'environnement a annoncé dimanche soutenir un projet alternatif à l'OPA hostile de Veolia. "Le conseil d'administration de Suez a reçu ce-jour une lettre d'intention d'Ardian et de GIP (Global Infrastructure Partners), visant à permettre une solution amicale et rapide à la situation créée par l'intention d'offre de Veolia", a indiqué Suez dans un communiqué.

"La lettre d'intention ouvre la voie à une solution globale avec diverses modalités d'exécution possibles, d'effet équivalent, y compris une offre d'achat des actions Suez par les investisseurs, au prix de 18 euros par action, coupon attaché. Cette proposition est sujette notamment à la finalisation des 'due diligence' confirmatoires", poursuit le communiqué.

Selon le groupe, en cas d'offre, la majorité du capital serait détenue par des actionnaires français, a indiqué Bertrand Camus, le directeur général de Suez, lors d'une conférence téléphonique. "Le tour de table des investisseurs pourrait être élargi dans un second temps", ajouté le dirigeant.

"Main tendue à Veolia"

Compte tenu de la position incontournable de Veolia à son capital, détenteur de 29,9%, le groupe "est prêt à ouvrir un dialogue avec Veolia afin de construire une solution dans l'intérêt de toutes les parties concernées qui renforcera les deux leaders mondiaux français des services à l'environnement".

"Le conseil d'administration soutient à l'unanimité la solution envisagée avec la participation d'investisseurs responsables, de long terme et de premier plan. Il a mandaté le directeur général du groupe pour poursuivre les travaux sur cette solution et pour organiser des discussions avec Veolia afin de parvenir à une solution conforme à l'intérêt social", a indiqué Philippe Varin, le président de Suez.

"Il y avait une forme d'enlisement, de blocage. Nous essayons avec cette proposition d'en sortir par le haut", a commenté Bertrand Camus. "C'est une main tendue à Veolia", a-t-il ajouté.

Après avoir révélé ses intentions fin août 2020, Veolia a acheté, début octobre, 29,9% du capital de Suez auprès d'Engie, au prix de 18 euros par action. Le groupe dirigé par Antoine Frérot a prévu de lancer une OPA sur le solde du capital.

De son côté, Suez se démène pour tenter d'échapper aux griffes de son concurrent. Il a notamment compliqué l'offensive de Veolia en créant une fondation néerlandaise dans laquelle il a lôgé le droit de propriété de sa division Suez Eau France, actif que Veolia prévoit de revendre à Meridiam.

Plusieurs recours ont été engagés devant les tribunaux par les deux camps.

-Olivier Pinaud, L'Agefi. ed: ECH

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January 17, 2021 13:49 ET (18:49 GMT)