Le fonds européen de capital investissement Investindustrial a invité le véhicule d'investissement de Jack Ma, le fondateur du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, à s'associer à une offre conjointe de plus de 800 millions d'euros pour racheter à L'Oréal la chaîne de boutiques de cosmétiques The Body Shop, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier.
Le fonds de Hong Kong Blue Pool Capital a été sollicité pour s'associer à Investindustrial et au brésilien GP Investments, l'un des principaux fonds sud-américains de capital investissement, afin de formuler une offre, ont dit ces sources.
La date limite pour soumettre des offres définitives a été fixée au 7 juin.
CVC Capital Partners, un autre fonds européen de capital investissement, songe à soumettre sa propre proposition mais un autre fonds, Advent, n'est en revanche plus en lice, ont ajouté les sources.
L'Oréal a demandé aux parties intéressées de ne pas soumettre d'offres inférieures à 800 millions d'euros, selon ces sources.
L'Oréal, Investindustrial, GP Investments, CVC et Advent ont refusé de s'exprimer sur le sujet. Blue Pool Capital n'était pas disponible dans l'immédiat.
Le fondateur italien d'Investindustrial, Andrea Bonomi, a déclaré récemment à Reuters que son fonds d'investissement était en lice pour mettre la main sur The Body Shop, fondé en 1976 par la Britannique Anita Roddick.
Investindustrial s'était déjà associé en 2014 à GP Investments dans une tentative infructueuse de rachat de Club Med.
L'Oréal a déclaré en février qu'il réfléchissait à ses options pour The Body Shop, qu'il a acheté en 2006 pour 652 millions de livres (745 millions d'euros).
L'enseigne, pionnière des produits de beauté dits éthiques, souffre de la concurrence et de l'émergence de nombreuses petites marques plus ciblées répondant mieux à la demande des consommateurs.
The Body Shop, qui compte plus de 3.000 boutiques à travers le monde, a vu l'an dernier son chiffre d'affaires baisser de 4,8% à 920,8 millions d'euros et son bénéfice d'exploitation chuter de 38% à 33,8 millions d'euros.
(Wilfrid Exbrayat et Bertrand Boucey pour le service français)
par Pamela Barbaglia et Martinne Geller
