Cette activité baptisée SoftBank Corp sera introduite en Bourse de Tokyo le 19 décembre, montre un document du ministère des Finances.
Cette IPO achèvera la mue de SoftBank, que son fondateur et directeur général Masayoshi Son a transformé de son statut originel d'opérateur de téléphonie mobile en l'un des plus importants investisseurs dans le domaine technologique.
L'opération permettra au groupe de disposer de davantage de fonds à déployer dans le secteur technologique à travers le monde. SoftBank possède notamment des participations dans Uber Technologies et au capital du géant chinois du commerce électronique Alibaba.
Environ 1,6 milliard d'actions SoftBank Corp vont être proposées au prix indicatif de 1.500 yens chacune, soit un montant de 2.400 milliards de yens. La valorisation de cette entité s'élèvera à 7.180 milliards de yens, une fois cotée.
En outre, une option de surallocation pouvant représenter jusqu'à 160 millions d'actions d'une valeur de 240,6 milliards de yens pourra être exercée si la demande est forte. Dans ce cas, le montant de l'IPO s'approcherait des 25 milliards de dollars (22,23 milliards d'euros) d'actions vendues par Alibaba en 2014, la plus importante introduction en Bourse jamais réalisée.
INTERROGATIONS SUR LES TÉLÉCOMS AU JAPON
La société mère SoftBank Group conservera une participation d'environ deux tiers du capital, en fonction de l'option de surallocation.
Le prix définitif de l'IPO sera fixé le 10 décembre.
Cette opération intervient à un moment où les investisseurs commencent à s'interroger sur les perspectives des entreprises japonaises des télécoms.
L'IPO devait initialement séduire les investisseurs en quête de placements stables, mais le gouvernement japonais a récemment appelé les opérateurs à baisser leurs prix tout en soutenant une concurrence accrue dans la téléphonie mobile, provoquant une onde de choc dans le secteur.
Pourtant, la marque de SoftBank est toujours susceptible d'attirer les investisseurs particuliers qui ont grandi en utilisant les services téléphoniques et internet de SoftBank.
Beaucoup considèrent encore son fondateur Masayoshi Son comme un visionnaire de la technologie ayant osé défier le duopole existant, NTT DoCoMo et KDDI Corp, et introduit l'iPhone d'Apple au Japon.
"Je pense que l'opération permettra de lever une somme convenable", a déclaré Tetsutaro Abe, analyste actions chez Aizawa Securities. "C'est une société de téléphonie mobile donc les flux de trésorerie sont stables. Si vous pensez au rendement futur et au retour pour les actionnaires, c'est un investissement beaucoup plus attractif que les obligations d'Etat."
Nomura, Mizuho, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan et SMBC Nikko sont les coordinateurs mondiaux conjoints de l'introduction en Bourse.
L'action SoftBank a terminé stable (-0,09%) lundi à la Bourse de Tokyo.
(Avec Sam Nussey, Kentaro Sugiyama, Chris Gallagher et Ran Kim; Bertrand Boucey et Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)
par Taiga Uranaka
