En partenariat avec l'investisseur Allemand Nicolas Berggruen, la proposition de l'homme d'affaires Max Aria a finalement été retenue par l'administrateur judicaire en charge du dossier Karstadt. Le patron de BCBG Max Azria a confirmé au journal Les Echos que la transaction s'élevait à 70 millions d'euros.
Une acquisition de plus pour le milliardaire franco-américain d'origine Tunisienne Max Azria. L'homme qui possède, sous la coupe de son groupe de prêt à porter, près de vingt marques diffusées dans le monde entier à travers un réseau d'environ 600 boutiques, est en passe de réaliser un nouveau rachat.
Mise en liquidation depuis très exactement un an, la chaîne de magasins Kardstadt, fondée en 1881, était au bord du gouffre. Sa dette était estimée à 2,7 milliards d'euros. Grâce au soutien financier du milliardaire Nicolas Berggruen, fils du collectionneur d'art Heinz Berggruen, qui devrait conserver 80% du capital de la société, l'offre de Max Azria a été préférée à celles de ses concurrents.
Le fonds Triton proposait d'investir 500 millions d'euros sur une période de cinq ans, mais assortissait sa proposition d'une menace de licenciements massive, avec pas moins de 4 000 suppressions d'emplois sur les 25 000 que compte le groupe. L'autre candidat, la société Highstreet, soutenue par les banques Goldman Sachs et Deutsch Bank, ainsi que par l'assureur Generali, n'ont pas eu plus de chances.
L'accord validé par l'administrateur prévoir que la majeure partie de la dette soit abandonnée. Pour Max Azria, qui s'est engagé à préserver l'ensemble du parc de points de ventes et des emplois, l'opération constitue « une occasion unique de redresser cette entreprise et d'en faire la perle du commerce de détail allemand ».
L'homme d'affaires détiendrait 20% du capital de la structure.
The Goldman Sachs Group, Inc. est spécialisé dans les prestations de services d'investissement. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- prestations de services d'investissement (47%) : interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, etc. ;
- gestion d'actifs et de fortune (22,7%). Le groupe développe également une activité de prise de participations dans des entreprises technologiques à croissance rapide ;
- banque d'investissement (18,5%) : conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, etc. ;
- autres (11,8%).
La répartition géographique des revenus est la suivante : Amériques (60,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (27,2%) et Asie (12,3%).