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Biographie : Michael Milken effectue ses études supérieures à l'université de Berkeley puis à l'université de Wha...

Le magnat des médias Byron Allen lève 10 milliards de dollars pour l'offre de Tegna et le refinancement de la dette - sources

05/11/2021 | 17:53
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2021 Milken Insitute Global Conference

L'entrepreneur des médias Byron Allen a levé 10 milliards de dollars en actions privilégiées et en dette pour son offre de rachat de l'opérateur de chaînes de télévision régionales américaines Tegna Inc, espérant ainsi l'emporter sur une offre concurrente des sociétés d'investissement Apollo Global Management Inc et Standard General LP, selon des personnes au fait de la question.

Le financement est soutenu par un consortium de 14 banques et 10 investisseurs, dont Ares Management Corp, Fortress Investment Group, Oaktree Capital Management et le family office de Michael Milken, a indiqué l'une des sources.

Ares est à la tête d'un investissement en actions privilégiées de 2,2 milliards de dollars à l'appui du montage financier d'Allen, a ajouté une autre des sources.

Tegna pourrait choisir un soumissionnaire gagnant dès ce mois-ci, selon les sources.

Les porte-parole de Tegna, Apollo, Oaktree et Michael Milken ont refusé de commenter.

Allen, qui a acquis le réseau de télévision Weather Channel pour 300 millions de dollars en 2018, a fait une offre de 23 dollars par action pour Tegna en septembre, tandis qu'Apollo et Standard General ont proposé 22 dollars par action, selon des personnes familières avec le sujet.

Tegna souhaite que les deux soumissionnaires relèvent leurs offres, a indiqué l'une des sources. Elle attend également des deux soumissionnaires l'assurance qu'ils répondront à toutes les demandes réglementaires nécessaires à la réalisation de l'acquisition, et considère l'offre d'Apollo/Standard General comme la plus susceptible de soulever des problèmes de concurrence, a ajouté la source.

Apollo possède 33 stations de télévision sur 20 marchés par le biais de sa société de portefeuille Cox Media Group, tandis que Standard General possède quatre stations de télévision, selon leurs sites web.

Tegna a publié ses résultats du troisième trimestre jeudi et a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les analystes qu'elle évaluait toujours les propositions d'acquisition par rapport à ses perspectives autonomes.

La société a enregistré 756 millions de dollars de revenus au cours du trimestre, soit une hausse de 2 % par rapport à l'année précédente. Elle possède 64 stations de télévision sur 51 marchés américains et sa valeur marchande s'élève à 7,75 milliards de dollars, dette comprise.


© Zonebourse avec Reuters 2021
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