(Actualisation: déclarations du PDG de Total, précisions sur la transaction et les actifs concernés)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé dimanche avoir signé un accord avec Occidental Petroleum en vue de reprendre les actifs africains de l'américain Anadarko pour 8,8 milliards de dollars, soit environ 7,9 milliards d'euros, dans le cas où ce dernier serait racheté par Occidental.
"Cette transaction est donc conditionnée à la signature et à la finalisation de l'acquisition envisagée de Anadarko par Occidental ainsi qu'à l'approbation par les autorités compétente", a expliqué Total dans un communiqué.
Le groupe français s'attend à ce que sa transaction avec Occidental Petroleum soit finalisée en 2020.
Cette transaction concernerait des actifs de pétrole et de gaz situés en Algérie, au Ghana, au Mozambique et en Afrique du Sud.
Selon Total, l'ensemble des actifs rachetés représenterait 1,2 milliard de barils de réserves prouvées et probables, dont 70% de gaz, ainsi que 2 milliards de barils de ressources à long terme de gaz naturel au Mozambique.
Malgré l'investissement à venir dans le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique, dont le démarrage est prévu en 2024, l'acquisition générerait un flux de trésorerie net positif dès 2020, "même" pour un prix du Brent inférieur à 50 dollars le baril, et plus de 1 milliard de dollars par an de flux de trésorerie net à partir de 2025, a expliqué Total.
Total confirme sa politique de dividende
"En conséquence, Total confirme le maintien de la politique de retour à l'actionnaire 2018-2020 annoncée précédemment: augmentation du dividende de 10% sur la période 2018-2020 et rachat d'actions pour 5 milliard de dollars", a indiqué le groupe pétrolier.
"Nous avons expliqué que nos activités de M&A créeront de la valeur en jouant sur nos forces et en améliorant notre portefeuille et c'est exactement ce que nous pouvons réaliser ici", a déclaré le président-directeur général de Total, Patrick Pouyanné, cité dans le communiqué du groupe.
"Nous pourrions ainsi tirer parti de notre expertise dans le GNL en opérant un projet majeur au Mozambique et dans l'offshore profond au Ghana et nous deviendrions opérateurs d'actifs pétroliers majeurs en Algérie dans lesquels nous sommes déjà partenaires", a expliqué le dirigeant.
"Total accéderait à plus de 3 milliards de barils de ressources et Occidental renforcerait son bilan suite à l'acquisition d'Anadarko en revendant immédiatement les actifs à l'international de Anadarko", a ajouté Patrick Pouyanné.
Occidental Petroleum avait déjà annoncé qu'il prévoyait de vendre des actifs pour un montant de 10 milliards à 15 milliards de dollars dans le cadre du financement de son offre sur Anadarko. Ces cessions serviraient à réduire l'effet de levier supplémentaire sur son bilan qui découlerait de l'achat d'une société dont la taille est à peine plus petite que la sienne.
Occidental relève la composante en numéraire de son offre
Occidental Petroleum avait annoncé le 24 avril dernier une offre d'achat de 38 milliards de dollars sur son rival Anadarko, supérieure d'environ 15% au montant proposé par Chevron, de 33 milliards de dollars, qui avait obtenu le soutien du conseil d'administration d'Anadarko.
Dimanche, Occidental a annoncé avoir modifié les termes de son offre, en augmentant la partie en numéraire. L'offre valorise toujours Anadarko à 76 dollars par action au total, mais à raison de 59 dollars en numéraire et 0,29034 action Occidental. Ce dernier proposait auparavant aux actionnaires d'Anadarko 38 dollars en numéraire et 0,6094 action Occidental.
Anadarko a réagi lundi en déclarant qu'il étudierait attentivement l'offre d'Occidental, mais que son conseil d'administration réaffirmait sa recommandation actuelle de la transaction avec Chevron.
La semaine dernière, Occidental avait annoncé que Berkshire Hathaway, le véhicule d'investissement de Warren Buffett, s'était engagé à investir 10 milliards de dollars pour l'aider à financer l'acquisition d'Anadarko.
-Julien Marion et Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr adore@agefi.fr ed: VLV
(Bradley Olso et Cara Lombardo, The Wall Street Journal, ont contribué à cet article)
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