PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de matériaux de construction Saint-Gobain va poursuivre sa politique de rotation de son portefeuille et continuer à étudier des acquisitions en "fonction des opportunités", a indiqué mercredi le président directeur général du groupe, Pierre-André de Chalendar.
Le groupe "va continuer" à regarder les opportunités d'acquisition dans le cadre de son plan de réorganisation et de rotation de son portefeuille d'actifs, en gardant trois axes : le renforcement de ses positions dans les pays émergents, dans des niches technologiques et la consolidation de positions déjà fortes, a expliqué Pierre-André de Chalendar à l'occasion d'une conférence téléphonique avec des journalistes organisée au lendemain de l'annonce par le groupe de l'acquisition aux Etats-Unis du producteur de panneaux de placoplâtre et produits de finition Continental Building Products.
Saint-Gobain examine "beaucoup d'opérations" et est "très sélectif", a déclaré le dirigeant.
Le groupe a annoncé mardi avoir signé un accord en vue de l'acquisition de Continental Building Products pour environ 1,3 milliard d'euros. "Le prix convenu représente une prime de 34,4% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 60 derniers jours au 11 novembre 2019, soit un multiple (avant synergies) d'environ 11 fois l'Ebitda ajusté 2019 estimé de Continental Building Products de 130 millions de dollars selon le consensus des analystes financiers, et un multiple de 7,9 fois l'Ebitda après prise en compte des synergies en année pleine", a détaillé Saint-Gobain dans un communiqué.
Saint-Gobain financera l'acquisition en majeure partie avec le produit de ses cessions. Le groupe a récemment dépassé l'objectif de cessions représentant 3 milliards d'euros prévu initialement pour la fin 2019.
Saint-Gobain "s'attend à ce que l'opération soit créatrice de valeur dès la troisième année suivant sa réalisation, en ligne avec les critères d'acquisition du groupe". L'opération, soumise notamment à l'approbation des autorités américaines de la concurrence, devrait être finalisée au second semestre de 2020.
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