Econocom a annoncé la finalisation de l'acquisition par Econocom de la majorité du capital d'Osiatis. Cette opération constitue la 1ère étape du projet de rapprochement des deux groupes afin de donner naissance à un nouvel acteur de référence dans le domaine des services numériques (8 300 collaborateurs, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dont 650 millions dans les services).


Econocom a acquis ce jour l'intégralité des titres (actions et BSA) détenus par la société BML, contrôlée par Monsieur Walter Butler, ainsi que par Messieurs Robert Aydabirian, Jean-Maurice Fritsch, Bruno Grossi et Laurent Parquet, soit 8 632 555 actions et 875 000 bons de souscription d'actions représentant 51,90% du capital et 50,06% des droits de vote d'Osiatis. Econocom a également acquis ce jour le solde des BSA (soit 660 000) attribués aux managers du groupe Osiatis.

Cette transaction fait suite à la levée des dernières conditions suspensives. Chaque cédant perçoit globalement une action Econocom Group majorée d'une soulte de 4 euros par action Osiatis. Cette transaction est rémunérée par l'émission effectuée ce jour de 9 527 460 actions nouvelles Econocom et par un paiement en numéraire de 38,1 millions d'euros qui interviendra, pour BML, le 15 février 2014 et pour les autres cédants dans les cinquante jours qui suivent le transfert des titres Osiatis.


Walter Butler, par l'intermédiaire de BML, en devient un actionnaire de référence avec 6,3% du capital et intègrera le Conseil d'administration d'Econocom Group. La société BML s'est par ailleurs engagée, jusqu'au 1er janvier 2014, à ne pas céder les titres Econocom Group qu'elle détient, sans l'accord préalable d'Econocom.

Enfin, Econocom va déposer dans les prochains jours un projet d'offre publique simplifiée visant la totalité des actions Osiatis qui ne lui appartiennent pas. Cette offre, dite « mix & match », sera, sous réserve de la décision de conformité de l'AMF, composée : d'une branche principale mixte (numéraire et titres), à raison d'une action nouvelle Econocom Group majorée d'une soulte de 4 euros par action Osiatis, d'une branche subsidiaire en titres uniquement, à raison de cinq actions nouvelles Econocom pour trois actions Osiatis, et d'une branche subsidiaire en numéraire uniquement, à raison de 10 euros par action Osiatis.