Warren Buffett endosse de nouveau son costume de « chevalier blanc ». En 2008, l’Oracle d’Omaha volait au secours de Goldman Sachs en injectant 5 milliards de dollars à son capital. Un sauvetage qui s’est révélé juteux pour le patron de Berkshire Hathaway, qui avait demandé (et obtenu) un rendement annuel de 10% pour chacun de ses actions préférentielles. Au final, Warren Buffett a empoché 1,6 milliard de dollars en revendant ses actions à Goldman Sachs.

C’est bien le même type de retour sur investissement qu’espère réaliser notre baron en volant au secours de Bank Of America. Mise à mal par la crise, la banque a encore essuyé au 2ème trimestre une perte historique de 8,8 milliards de dollars. Son titre a fondu de 43% depuis le début de l’année, sur fonds de rumeurs lui prêtant d’énormes besoins en fonds propres (jusqu’à 50 milliards de dollars).

Des rendements confortables
L’irruption de Warren Buffett au capital de BoA pourrait maintenant rassurer les marchés. Sa holding Berkshire Hathaway a acquis 50 000 actions préférentielles au prix de 100 000 dollars chacune, lui assurant un rendement annuel de 6%.

Parallèlement, Berkshire va se procurer des options d’achat pour souscrire 700 millions d’actions BoA au prix de 7,14 dollars chacune, exerçables à n’importe quel moment pendant dix ans. Au total, l’investissement de notre baron s’élève à 5 milliards de dollars.

Les marchés ont salué l’opération, l’action BoA s’envolant de 25% au cours des premiers échanges le lendemain de l’annonce. Une semaine plus tôt, l’assignation en justice de BoA par l’assureur AIG avait fait chuter l’action de la banque de plus de 20%.