Bilan 1&1 AG

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DE0005545503

Services de télécommunications sans fil

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:35:25 10/10/2024			Après clotûre 22:00:00
13,70 ^EUR	-0,44 %		13,73	+0,22 %

20/09	1&1 : Warburg Research réitère son opinion positive sur le titre	ZD
16/09	1&1 : Berenberg toujours à l'achat	ZD

994958fcabfcc88c.rxZoVwTUZj7xnWZK7bEcRc-wckqgeFm44V7PExYuK7g.134uAEqnHwuo1lEHgfdxDf7RPTrTTA2P1j2KaSZaeemaIgASNbgobcbYCQ

Données Financières Publiées: 1&1 AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	3,67 Md	3,79 Md	3,91 Md	3,96 Md	4,1 Md
Total Chiffre d'affaires	3,67 Md	3,79 Md	3,91 Md	3,96 Md	4,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,5 Md	2,69 Md	2,65 Md	2,69 Md	2,84 Md
Résultat Brut	1,18 Md	1,1 Md	1,26 Md	1,28 Md	1,26 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	315 M	337 M	397 M	419 M	441 M
Provision pour créances douteuses	83,34 M	78,8 M	78,36 M	107 M	105 M
Autres dépenses de fonctionnement	-29,87 M	-31,89 M	-27,64 M	-33,34 M	-30,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	369 M	384 M	448 M	493 M	516 M
Résultat d'Exploitation	809 M	712 M	810 M	786 M	740 M
Intérêts payés, total	-652 k	-1,49 M	-12,91 M	-8,22 M	-11,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,07 M	962 k	1,11 M	4,45 M	19,89 M
Charges d'intérêt nettes	418 k	-531 k	-11,8 M	-3,77 M	8,74 M
Gains (pertes) de change	414 k	285 k	199 k	150 k	139 k
Autres produits non opérationnels	-120 k	-3,54 M	210 k	420 k	329 k
EBT, hors éléments non courants	810 M	708 M	799 M	783 M	749 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-281 M	-265 M	-264 M	-251 M	-284 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-6,35 M	-130 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	522 M	313 M	535 M	532 M	465 M
Charge d'impôt	149 M	92,99 M	165 M	164 M	150 M
Résultat des activités poursuivies	374 M	220 M	370 M	367 M	315 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	374 M	220 M	370 M	367 M	315 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	374 M	220 M	370 M	367 M	315 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	374 M	220 M	370 M	367 M	315 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	374 M	220 M	370 M	367 M	315 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,12	1,25	2,1	2,08	1,79
BPA de base - Activités poursuivies	2,12	1,25	2,1	2,08	1,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	176 M	176 M	176 M	176 M	176 M
Bénéfice net par action - dilué	2,12	1,24	2,1	2,08	1,78
BPA dilué - Activités poursuivies	2,12	1,24	2,1	2,08	1,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	176 M	178 M	177 M	176 M	176 M
BPA de base normalisé	2,87	2,51	2,83	2,77	2,66
BPA dilué normalisé	2,87	2,49	2,83	2,77	2,65
Dividende par action	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ratio de distribution	2,36	4,01	2,38	2,4	2,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	935 M	842 M	948 M	918 M	909 M
EBITA	930 M	836 M	942 M	912 M	900 M
EBIT	809 M	712 M	810 M	786 M	740 M
EBITDAR	-	842 M	949 M	919 M	910 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,48	29,75	30,85	30,89	32,25
Impôts intérieurs courants	167 M	88,73 M	180 M	160 M	166 M
Total des impôts courants	167 M	88,73 M	180 M	160 M	166 M
Impôts intérieurs différés	-18,02 M	4,26 M	-14,68 M	4,54 M	-16,15 M
Total des impôts différés	-18,02 M	4,26 M	-14,68 M	4,54 M	-16,15 M
Résultat net normalisé	506 M	442 M	499 M	489 M	468 M
Intérêts sur la dette à long terme	387 k	1,14 M	1,41 M	1,65 M	4,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	168 M	171 M
Dépense de marketing	231 M	245 M	279 M	318 M	333 M
Dépenses générales et administratives	83,87 M	91,87 M	117 M	100 M	107 M
Charges locatives nettes, total	-	98 k	358 k	640 k	1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	16,04 k	369 k	411 k	614 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	81,96 k	-10,86 k	229 k	388 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,88 M	2,18 M	3,16 M	1,83 M	1,37 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,88 M	2,18 M	3,16 M	1,83 M	1,37 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,78 M	4,36 M	4,56 M	4,68 M	3,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	695 k	1,22 M	1,24 M	452 k	528 k
Total des liquidités et VMP	32,48 M	5,58 M	5,79 M	5,13 M	3,72 M
Créances clients, total	942 M	1,2 Md	1,58 Md	1,48 Md	1,43 Md
Autres créances	27,89 M	65,81 M	27,15 M	29,25 M	45,97 M
Total des créances	970 M	1,26 Md	1,6 Md	1,51 Md	1,48 Md
Stocks	79,23 M	85,37 M	96,47 M	120 M	178 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	44,62 M	44,12 M
Autres actifs à court terme, total	228 M	197 M	193 M	178 M	221 M
Total de l'actif circulant	1,31 Md	1,55 Md	1,9 Md	1,86 Md	1,93 Md
Immobilisations corporelles brutes	82,28 M	157 M	181 M	203 M	328 M
Amortissements cumulés	-20,26 M	-32,61 M	-48,09 M	-55,42 M	-75,21 M
Immobilisations corporelles nettes	62,02 M	125 M	133 M	147 M	253 M
Investissements à long terme	904 k	1,26 M	1,24 M	1,62 M	1,96 M
Goodwill	2,93 Md	2,93 Md	2,93 Md	2,93 Md	2,93 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,68 Md	1,73 Md	1,6 Md	1,47 Md	1,31 Md
Créances à long terme	174 M	196 M	206 M	217 M	206 M
Prêts à long terme	774 k	733 k	692 k	646 k	603 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	294 M	143 M	273 M	103 M	139 M
Autres actifs à long terme, total	5,69 M	9,13 M	22,84 M	530 M	965 M
Total des actifs	6,46 Md	6,69 Md	7,06 Md	7,26 Md	7,74 Md
Passifs
Comptes à payer, total	346 M	376 M	348 M	307 M	443 M
Charges à payer, total	52,31 M	36,13 M	117 M	65,26 M	40,49 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	7,57 M	12,48 M	11,6 M	10,98 M	18 M
Impôts sur le revenu à payer	26,71 M	28,29 M	44,54 M	31,39 M	65,06 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	40,31 M	44,11 M	48,7 M	48,3 M	51,56 M
Autres passifs à court terme	76,32 M	77,88 M	86,37 M	86,71 M	98,99 M
Total du passif circulant	549 M	575 M	656 M	550 M	717 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	40,22 M	85,7 M	90,69 M	91,69 M	171 M
Recettes non acquises Non courantes	4,96 M	6,92 M	7,45 M	7,3 M	11,06 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	230 M	234 M	219 M	224 M	208 M
Autres passifs non courants	997 M	935 M	871 M	805 M	747 M
Total du passif	1,82 Md	1,84 Md	1,84 Md	1,68 Md	1,85 Md
Actions ordinaires, total	194 M	194 M	194 M	194 M	194 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,02 Md	2,23 Md	2,59 Md	2,95 Md	3,25 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-512 k
Résultat global et autres	2,43 Md	2,43 Md	2,44 Md	2,44 Md	2,44 Md
Total des fonds propres ordinaires	4,64 Md	4,85 Md	5,22 Md	5,58 Md	5,89 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	4,64 Md	4,85 Md	5,22 Md	5,58 Md	5,89 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,46 Md	6,69 Md	7,06 Md	7,26 Md	7,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	176 M	176 M	176 M	176 M	176 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	176 M	176 M	176 M	176 M	176 M
Actif net par action	26,33	27,54	29,6	31,65	33,39
Actif corporel net	25,09 M	191 M	690 M	1,18 Md	1,64 Md
Actif corporel net par action	0,14	1,09	3,91	6,68	9,31
Total de la dette	47,79 M	98,18 M	102 M	103 M	189 M
Dette nette	15,31 M	92,6 M	96,49 M	97,54 M	185 M
Dette relative aux contrats de location	-	784 k	2,86 M	5,12 M	8,02 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	85,28 M	89,62 M	102 M	132 M	187 M
Stocks - Autres	2,1 M	2,27 M	1,33 M	-	-
Terres possédées	302 k	302 k	302 k	316 k	324 k
Machines, total	27,82 M	41,87 M	51,27 M	64,36 M	81,26 M
Employés à temps plein	3,16 k	3,19 k	3,17 k	3,16 k	3,32 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	67,06 M	62,57 M	55,55 M	69,56 M	73,76 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	374 M	220 M	370 M	367 M	315 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,3 M	16,92 M	18,58 M	19,26 M	24,53 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	121 M	125 M	132 M	126 M	160 M
Amortissements et dépréciations, Total	132 M	142 M	150 M	145 M	185 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	22,91 M	13,71 M	14,13 M	13,14 M	13,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-158 k	2 k	15 k	-1,51 M	11 k
Rémunération à base d'actions (CF)	79 k	2,18 M	3,16 M	1,83 M	1,37 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-18,02 M	134 M	-13,92 M	4,96 M	-25,61 M
Variation des créances	-49,26 M	-127 M	-30,24 M	-59,93 M	-106 M
Variation des stocks	10,32 M	-6,14 M	-11,1 M	-23,92 M	-57,61 M
Variation des dettes fournisseurs	-98,83 M	53,5 M	-57,28 M	-33,45 M	47,92 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-5,38 M	5,75 M	5,12 M	-554 k	7,03 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-13,52 M	1,46 M	16,08 M	-13,25 M	33,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,83 M	11,91 M	-14,46 M	-219 M	-187 M
Flux de trésorerie d'exploitation	376 M	451 M	432 M	181 M	226 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,45 M	-207 M	-37,4 M	-249 M	-296 M
Vente d'immobilisations corporelles	184 k	233 k	200 k	4,35 M	87 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-281 k	-340 k	-313 M	148 M	155 M
Autres activités d'investissement, total	-210 M	-190 M	-	-	15,75 M
Flux de trésorerie d'investissement	-231 M	-397 M	-351 M	-97,42 M	-125 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-32 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-72,68 M	-71,93 M	-72,86 M	-74,21 M	-73,34 M
Total de la dette remboursée	-105 M	-71,93 M	-72,86 M	-74,21 M	-73,34 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	475 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-3,84 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-8,81 M	-8,81 M	-8,81 M	-8,82 M	-8,82 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,81 M	-8,81 M	-8,81 M	-8,82 M	-8,82 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-19,67 M
Flux de trésorerie de financement	-117 M	-80,74 M	-81,2 M	-83,03 M	-102 M
Variation nette de la trésorerie	27,82 M	-27,42 M	195 k	122 k	-1,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,74 M	90 k	3,34 M	3 M	19,67 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	33,25 M	23,44 M	45,86 M	6,77 M	796 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	319 M	144 M	366 M	334 M	445 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	320 M	145 M	374 M	339 M	452 M
Variation du fonds de roulement net	324 M	250 M	263 M	62,75 M	-85,89 M
Dette nette émise (remboursée)	-105 M	-71,93 M	-72,86 M	-74,21 M	-73,34 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,64	6,76	7,36	6,86	6,17
Rendement du capital total	11,27	9,23	9,86	8,93	7,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,38	4,63	7,35	6,8	5,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,38	4,63	7,35	6,8	5,49
Analyse des marges
Marge brute %	32,05	28,93	32,17	32,25	30,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,58	8,9	10,15	10,56	10,77
Marge d’EBITDA %	25,43	22,23	24,26	23,16	22,19
Marge EBITA %	25,3	22,09	24,1	23,01	21,97
Marge d'EBIT %	22,01	18,79	20,72	19,83	18,06
Marge des activités poursuivies %	10,17	5,8	9,46	9,27	7,69
Marge nette %	10,17	5,8	9,46	9,27	7,69
Net Avail. Pour la marge commune %	10,17	5,8	9,46	9,27	7,69
Marge nette normalisée %	13,77	11,68	12,77	12,34	11,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,69	3,8	9,35	8,43	10,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,7	3,83	9,56	8,56	11,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,58	0,57	0,55	0,55
Rotation des actifs corporels	96,88	40,55	30,38	28,32	20,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,51	3,54	2,82	2,6	2,81
Rotation des stocks (stock moyen)	29,59	32,7	29,17	24,77	19,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,39	2,7	2,89	3,37	2,69
Quick Ratio	1,83	2,21	2,45	2,75	2,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,68	0,78	0,66	0,33	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80,89	103,46	129,55	140,6	129,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,33	11,19	12,51	14,74	19,17
Délais de paiement des fournisseurs	61,66	48,94	49,58	44,11	47,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	31,56	65,71	92,49	111,23	101,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,03	2,02	1,96	1,84	3,2
Dette totale / Capital total	1,02	1,98	1,92	1,81	3,1
Dette à long terme / Capitaux propres	0,87	1,77	1,74	1,64	2,9
Dette à long terme / Capital total	0,86	1,73	1,7	1,61	2,81
Dette totale / Total de l'actif	28,18	27,45	26,11	23,11	23,94
EBIT / Charges d'intérêt	1,24 k	476,61	62,76	95,59	66,34
EBITDA / Charges d'intérêt	1,44 k	571,51	74,42	113,25	82,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,41 k	432,7	71,52	82,92	56,37
Dette totale / EBITDA	0,05	0,12	0,11	0,11	0,2
Dette nette / EBITDA	0,02	0,11	0,1	0,1	0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,05	0,15	0,11	0,15	0,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	0,14	0,1	0,14	0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,11	3,05	3,24	1,38	3,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,88	-6,97	14,81	1,63	-1,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4	-9,93	12,67	-3,19	-0,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,93	-10,05	12,64	-3,2	-1,32
EBIT, 1 an Croissance %	-4,49	-12,04	13,86	-3	-5,86