ABEO : l'option de surallocation exercée dans le cadre de son IPO
Le 27 octobre 2016 à 09:00
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Abeo, concepteur d'équipements de sport et de loisirs, annonce que, dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Paris, CM-CIC Market Solutions, agissant pour le compte des chefs de file et teneurs de livre associés, a exercé l'option de surallocation pour 1,5 million d'euros, correspondant à l'émission de 91 199 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 16,84 euros par action. En conséquence, le montant définitif de l'augmentation de capital est de 22,2 millions d'euros, après exercice partiel de l'option de surallocation.
Le nombre total d'actions d'Abeo offertes dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 1 317 864 actions nouvelles, soit 19,8% du capital social de la société.
Le règlement livraison des actions issues de l'exercice partiel de l'option de surallocation interviendra d'ici le 28 octobre 2016.
ABEO SA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de sport et de loisirs. Le groupe accompagne ses clients professionnels (salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment, etc.) dans la mise en oeuvre de leurs projets. ABEO SA détient un portefeuille de marques partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs, dont les Jeux Olympiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements de gymnastique, de sports collectifs et d'éducation physique (52%) : agrès de gymnastique, praticables, tapis et matelas de réception, matériels d'entraînement et de compétition, etc. (marques Bosan, Cannice, Erhard Sport, Gymnova, Janssen-Fritsen, Schelde Sport, Spieth Gymnastics, et Sportsafeuk) ;
- équipements des vestiaires et sanitaires (27,5%) : cabines sanitaires, armoires et casiers, parois de douches, bancs et portemanteaux, protections murales, etc. (marques France Equipement, Meta, Navic, Prospec, Sanitec et Suffixe) ;
- murs, modules ludiques et centres d'escalade (20,5%) : marques Entre-Prises, Top 30, Dock 39 et Clip'N Climb.
A fin mars 2023, le groupe dispose de 18 sites de production implantés en France (5), en Europe (8), aux Etats-Unis (3), en Chine et au Canada.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,7%), Union Européenne (41,8%), Europe (11,6%), Amérique (14,1%) et Asie (0,8%).
ABEO SA 
