La transaction intervient plus d'un an après que le fournisseur de services de soins de santé comportementale a déclaré vouloir vendre l'entreprise, qu'il avait acquise en janvier 2016 pour près de 850 millions de dollars.

Priory compte plus de 450 établissements à travers la Grande-Bretagne et se spécialise dans le traitement des problèmes de santé mentale, y compris les troubles alimentaires, ainsi que des dépendances à l'alcool et aux drogues.

Des célébrités telles que le mannequin Katie Price et le chanteur Eric Clapton ont cherché à se faire soigner pour leur dépendance à l'hôpital phare de Priory, dans le sud-ouest de Londres.

Les actions d'Acadia ont augmenté d'environ 2 % pour atteindre 49,5 dollars, la société basée à Franklin, dans le Tennessee, ayant déclaré qu'elle attendait un produit d'environ 1,35 milliard de dollars de la vente, le montant devant être utilisé pour rembourser la dette.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que le prix de vente de l'unité britannique était supérieur aux attentes de la plupart des investisseurs et que sa cession permettrait de recentrer la société sur ses activités américaines à forte croissance.

Les revenus de l'activité américaine d'Acadia ont augmenté de 7,6 % au cours du troisième trimestre terminé le 30 septembre et ont représenté 65,8 % des revenus totaux.

La vente permettrait à Acadia de disposer d'une plus grande souplesse financière pour financer son expansion future aux États-Unis, a déclaré Scott Fidel, analyste chez Stephens.

Waterland a déclaré dans un communiqué qu'elle fusionnerait Priory avec son unité allemande de soins de réadaptation Median après la conclusion de la transaction, prévue en janvier. La société fusionnée disposera d'un total de 570 établissements en Europe.

(1 $ = 0,7357 livre)