Accor a annoncé lundi le succès d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance le 7 décembre 2027, par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement. Le montant nominal est d’environ 500 millions d’euros. Le produit net de l’émission sera affecté aux besoins généraux de la société, y compris, mais sans s’y limiter, au refinancement de l’échéance obligataire arrivant à échéance en février 2021, dont 550 millions d’euros restent en circulation.
La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 48,12 euros faisant apparaître une prime de 65% par rapport au cours de référence des actions ordinaires Accor sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à compter de la date d'émission à un taux annuel de 0,70% payable annuellement à terme échu le 7 décembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 7 décembre 2021.
Le règlement-livraison des obligations est prévu le 7 décembre 2020.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (74,7% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (25,3%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2023, Accor exploite un réseau de 5 584 hôtels (821 518 chambres) répartis essentiellement entre hôtels de luxe et haut de gamme (978 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 732 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (2 826 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
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