(Actualisation: résultat du placement obligataire)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier Accor a annoncé mercredi avoir placé pour 500 millions d'euros de nouvelles obligations à durée non déterminée dans le cadre d'une opération de refinancement et d'optimisation de sa dette hybride.

Les titres de cette nouvelle obligation hybride perpétuelle ont une première option de remboursement en juin 2030, et porteront un coupon de 4,875% jusqu'à cette date. Ils seront subordonnés à toute dette senior et seront comptabilisés en fonds propre, conformément aux normes IFRS, a précisé Accor.

Le produit de cette émission sera notamment affecté au rachat d'obligations hybrides existantes d'un montant de 500 millions d'euros et remboursables à partir de janvier 2025.

L'offre de rachat concernant ces obligations émises le 30 octobre 2019 et cotées à la Bourse de Paris a démarré ce mercredi et expirera le 4 septembre 2024, à 17h00. Ses résultats devraient être annoncés le lendemain. Pour cette opération, le prix offert sera de 99,55% du montant en principal des obligations hybrides existantes acceptées pour le rachat.

Accor a souligné dans un communiqué que la demande pour la nouvelle obligation émise mercredi avait été de plus de 5 fois le montant levé. Le groupe a par ailleurs précisé mercredi qu'il entendait maintenir du capital hybride comme composante permanente de sa structure de capital.

-Dimitri Delmond et François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ACD - JEB

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August 28, 2024 13:18 ET (17:18 GMT)