Accor : Le SPAC sponsorisé par Accor a réalisé avec succès son placement privé
Le 31 mai 2021 à 15:51
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Accor Acquisition Company (AAC), le SPAC sponsorisé par Accor (+0,98% à 33,04 euros), a levé avec succès 300 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé. Le but de ce véhicule d’investissement, qui sera coté à la Bourse de Paris dès demain sous forme de promesses, est d’acquérir une ou plusieurs sociétés dans des secteurs connexes au cœur de métier hôtelier d’Accor, tels que la restauration (Food & Beverage), le flex office, le bien-être, le divertissement et l’événementiel ou les technologies liées à l’hôtellerie.
Pour Accor, ces secteurs représentent " un vaste marché sous-adressé, caractérisé par une croissance séculaire et des opportunités de développement à grande échelle ".
Dans le détail, l'opération s'est faite via l'émission d'unités, constituée chacune d'une action marché et d'un bon de souscription d'actions marché, au prix unitaire de 10 euros. Accor a participé à l'IPO en plaçant un ordre d'un montant de 20 millions d'euros et devrait détenir environ 24,5% du capital du SPAC. Aucun autre actionnaire ne détiendrait plus de 10% du capital d'AAC.
" Avec ce placement réussi, Accor Acquisition Company devient le premier corporate SPAC européen et nous en sommes fiers ", a commenté Sébastien Bazin, le PDG d'Accor et Président d'AAC.
" Ce nouveau véhicule va nous permettre de continuer à élargir l'écosystème de Accor au-delà de la chambre d'hôtel ", a-t-il ajouté.
La direction générale d'AAC sera assurée par Amir Nahai, avec l'appui de trois senior executives de Accor : Pierre Boisselier (Directeur financier), Nicolas Broussaud (Directeur des investissements) et Besma Boumaza (Directrice juridique).
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (74,7% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (25,3%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2023, Accor exploite un réseau de 5 584 hôtels (821 518 chambres) répartis essentiellement entre hôtels de luxe et haut de gamme (978 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 732 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (2 826 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).