Thyssenkrupp a accepté de vendre sa division italienne d'acier inoxydable à Arvedi dans le cadre des efforts de restructuration plus larges du conglomérat, a-t-il déclaré jeudi.

La division Acciai Speciali Terni (AST) du groupe allemand est le quatrième producteur européen d'acier inoxydable, derrière son rival finlandais Outokumpu, Aperam, basé au Luxembourg, et l'espagnol Acerinox.

AST figure depuis des années sur la liste des candidats potentiels à la cession de Thyssenkrupp et constitue l'élément le plus important de la liste des entreprises que le groupe souhaite vendre, restructurer ou fermer.

"Cette transaction a une justification industrielle convaincante pour le groupe Arvedi, qui devient plus fort en complétant avec succès son panorama de produits", a déclaré le président d'Arvedi, Cavaliere Giovanni Arvedi.

"En outre, cette transaction est stratégique pour l'ensemble de l'économie italienne et représente un premier pas vers de nouveaux développements passionnants."

L'accord, qui couvre également l'organisation de vente associée d'AST en Allemagne, en Italie et en Turquie, devrait être conclu au cours du premier semestre 2022.

Aucun prix d'achat n'a été divulgué.

Une source proche de la transaction a déclaré que les évaluations d'AST par différents soumissionnaires se situaient entre 500 millions et 700 millions d'euros (824 millions de dollars), mais a refusé de dire quelle était la valeur de l'offre gagnante.

UNE INDUSTRIE STRATÉGIQUE

La source a indiqué qu'Arvedi et l'Italien Marcegaglia avaient tous deux fait des offres fermes, tandis que les soumissionnaires coréens et chinois s'étaient retirés, craignant que le gouvernement italien n'exerce des pouvoirs spéciaux pour protéger ce qu'il considère comme une industrie stratégique.

Le ministre italien de l'industrie, Giancarlo Giorgetti, a déclaré jeudi que l'accord constituait une étape importante dans la relance de l'acier italien.

"Nous nous félicitons du fait que la propriété ait été transférée à un groupe italien", a-t-il déclaré dans un communiqué.

AST emploie environ 2 700 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 1,7 milliard d'euros au cours de son dernier exercice financier, clos le 30 septembre.

Thyssenkrupp pourrait encore décider de conserver une participation minoritaire dans AST, a-t-il ajouté.

Le conglomérat allemand a procédé à une série de cessions récemment, notamment la vente de son activité de technologie minière au danois FLSmidth en juillet et la cession de son activité d'infrastructures et de composants carbone.

"Cette quatrième transaction montre une fois de plus, clairement, que nous travaillons sur nos priorités et que nous faisons des progrès décisifs dans la transformation de Thyssenkrupp", a déclaré la PDG Martina Merz.

"La rapidité de la concentration du portefeuille est cruciale pour la réussite du processus de changement."

(1 $ = 0,8491 euros)