Zurich (awp) - Actelion a annoncé vendredi que l'offre publique d'achat menée par Johnson & Johnson (J&J) a été finalisée pour un prix approximatif de 30 mrd USD en espèces. L'acquisition a été menée par la filiale suisse du groupe américain, Janssen Holding à raison de 280 USD par action, relève le communiqué. La cotation d'Idorsia, issue de l'autonomisation de l'ancien département de recherche et développement de l'entreprise suisse, a débuté ce vendredi. Les anciens actionnaires d'Actelion s'étaient vu servir des titres de la nouvelle entité sous la forme de dividende.

Idorsia, dirigée par le fondateur d'Actelion Jean-Paul Clozel, a dans le même temps fait ses premiers pas à la Bourse suisse et s'est offert une première clôture à 13,65 CHF, pour un cours inital de 10 CHF.

Quelque 107,3 mio d'actions Idorsia peuvent dans un premier temps être échangées sur SIX. Mardi, une autre tranche de 11,8 mio d'actions, issues de la conversion d'un emprunt convertible du groupe américain, seront ajoutées au premier lot. Johnson & Johnson détiendra ainsi 9,9% du capital-actions d'Idorsia. Le mastodonte américain pourra porter sa part jusqu'à 32% moyennant l'exercice de conversion de ses engagements.

En se basant sur les 119,1 mio de titres, la valorisation d'Idorsia est évaluée à environ 1,6 mrd CHF. La nouvelle société pourra puiser dans un capital de départ de 1 mrd CHF, libre de dette. La multinationale de New Brunswick s'est engagée à fournir 420 mio CHF en liquide et à accorder un prêt convertible de 580 mio CHF. J&J propose également une facilité de crédit de 250 mio CHF.

Le nouveau propriétaire d'Actelion s'est en outre réservé une option sur le traitement expérimental ACT-132577 contre l'hypertension, qui restera développé par Idorsia et se trouve actuellement en étude clinique de phase II.

"Dans les cinq prochaines années, nous souhaitons amener deux ou trois produits sur le marché et entendons à cette échéance être aussi bien positionnés qu'Actelion actuellement", avait assuré M. Clozel lors d'un entretien avec AWP vidéo.

A la suite de la finalisation de l'acquisition, les nouveaux administrateurs élus lors de l'assemblée générale d'Actelion à savoir Ludo Ooms (président), Julian Bertschinger, Claudio Cescato, Pascal Hoorn et Andrea Ostinelli prendront leur fonction. Quant à l'ancienne équipe, qui avait été nommée jusqu'à la finalisation du rachat, elle va pour sa part démissionner dès aujourd'hui.

L'entreprise bâloise va désormais procéder à une demande de décotation de la Bourse helvétique et des exemptions de publications, précise le communiqué.

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