RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

Présentation SFAF du 23 septembre 2020

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

1

IDENTITÉ & Chiffres Clés

Création en 1986

ETI familiale

CA consolidé S1 2020 :

19 %

Plus de 3 800

& indépendante

202 M€

du CA investi en R&D

collaborateurs dans le monde

(cotée sur Euronext Paris

Avec près de 1 100 ingénieurs

Compartiment C)

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

2

UN GROUPE INTERNATIONAL

24 Implantations - 16 Pays

France, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni, Belgique, Suède, Chine, Japon, Inde, Tunisie, États-Unis, Brésil, Mexique

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

3

NOS MARCHÉS

& Savoir-Faire

AÉRONAUTIQUE

RÉSEAUX TÉLÉCOM

SPATIAL & DÉFENSE

FERROVIAIRE

ÉNERGIE / SMARTGRID

Nos engagements

OFF-HIGHWAY

INDUSTRIE

INDÉPENDANCE

INNOVATION

BUS & CAR

QUALITÉ

RÉACTIVITÉ

POIDS LOURDS

Marchés

Savoir-Faire

Communications par Satellite Infrastructures Réseaux Télécom Transmission bord/sol & Sécurité bord de voie Supervision & Contrôle commande Architecture Électronique Véhicule Diagnostic Électronique

Électronique de Puissance - Électromobilité Équipements et Services connectés Services de Design et Production Électronique

VL & VUL

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

4

FAITS MARQUANTS

PREMIER SEMESTRE 2020

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

5

COVID 19

Gestion de la crise sanitaire

JAN./FEV.

MARS / AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPT.

CA GROUPE

Croissance attendueannuelle ≃5 %

Chine :

Premiers impacts de la crise sanitaire, soutien des sociétés du Groupe à la filiale chinoise

France : mise en place de la cellule de crise, fermeture des sites de production, mise en chômage partiel des effectifs, télétravail, reprise progressive

Filiales européennes : fermeture partielle ou totale des sites, télétravail, chômage partiel là où la règlementation le permet

France :

France :

85 % des effectifs

95 % des effectifs

opérationnels (dt 50 % sur

opérationnels sur site

site)

5 % en chômage

15 % en chômage partiel

partiel

Demande PGE (45 % de

Obtention PGE (45 %

l'enveloppe) et 1ers accords

de l'enveloppe)

Filiales européennes :

Tunisie et États-

maintien partiel du

Unis : reprise des

télétravail selon métiers

activités

Tunisie et États-Unis :

Mexique & Brésil :

activités ralenties

difficultés persistantes

France : 100 % des effectifs opérationnels

Mexique & Brésil :

difficultés persistantes

Tunisie et États-Unis :

Mexique & Brésil : fermeture sites, télétravail

poursuite des activités

Chiffres clés : S1 2020 : CA 202,0 M€ (<62,2 M€>)

selon métiers

• EBITDA : +0,2 M€ (<21,4 M€>) • ROp : <14,3 M€> (<22,8 M€>)

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

6

AUTOMOTIVE

Activités OEM* S1 2020

Fort impact de la crise sanitaire : l'ensemble des activités sous contraintes sanitaires,

décalage des projets sans perte de clients, renforcement des relations clients et

fournisseurs et intensification démarches commerciales sur les segments les plus porteurs

OEM

<22,5 %>

71,0 %

du CA

S1 2020

* Original Equipment Manufacturers

  • Arrêt de la production industrielle en France (mars - avril)
  • Problématiques de transports des marchandises (achats et produits finis)
  • Portefeuille de clients solide mais aux activités arrêtées ou fortement ralenties au T2
  • Nombreuses annonces de restructuration chez les OEM avec forte réduction des effectifs
  • Fort ralentissement de l'industrie automobile suite à l'arrêt des ventes, en particulier Cars et PL
  • Reprise normale dans le segment ferroviaire (programmes longs, échéances décalées)
  • Succès commerciaux à l'international dans les véhicules électriques (bus, transmission) et renforcement des relations avec les OEM (PSA, VOLVO)
  • Vigilance sur les achats et sur la supply chain
  • Intensification des démarches commerciales sur des domaines de pointe
  • Renforcement dans l'électrification et la digitalisation des véhicules

COVID

MARCHÉ

ACTIONS

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

7

AUTOMOTIVE

Activités Aftermarket* et MDS** S1 2020

AFM*

<6,5 %>

Aftermarket : des segments contrastés

▪

Contrôle technique : déploiement d'un programme à l'international (Philippines) et maintien des

activités réglementées pendant le confinement

▪

Equipement de garage : des TPE fragilisées par la crise sanitaire

10,1 %

du CA

S1 2020

▪ Gestion de flottes : coup de frein sur les investissements des clients de nos clients, retardant la

croissance attendue

MDS**

<16,8 %>

MDS : repositionnement opportuniste

▪ Fermeture des sites de productions, reconfiguration et reprise progressive de l'activité

▪ Ralentissement long terme des clients aéronautiques

▪

Intensification des démarches commerciales notamment dans le domaine satellitaire

▪

Internalisation de productions sur les infrastructures du Groupe

10,5 %

du CA

S1 2020

▪ Intérêt renforcé pour un outil de production moderne et local

* Aftermarket : marchés de la 2ème monte, de l'entretien et de la réparation

** Manufacturing Design & Services

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

8

AUTOMOTIVE

Résultats S1 2020 (en M€)

CHIFFRE D'AFFAIRES

91,6 %

232,3

du CA Consolidé

185,1

<20,3 %>

S1 2019

S1 2020

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

RÉSULTAT NET

4,6

2,0

<367,9 %>

<801,2 %>

-12,4

-13,8

S1 2019

S1 2020

S1 2019

S1 2020

▪ Baisse d'activité 100 % liée à la crise sanitaire

  • Pas de rattrapage attendu sur les produits embarqués : situation économique, gel des investissements
  • Attentisme face à l'évolution de la conjoncture
    économique
  • Pas de client perdu et des nouveaux contrats remportés
  • Domaines d'excellence soutenus par le plan de relance focalisé sur la transition écologique (électrification, autonomie, connectivité, etc.)

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

  • Niveau d'activité insuffisant pour une structure de production au capacitaire récemment renforcé
  • Volonté d'ajuster la structure de coûts sans limiter le potentiel à
    M/L termes
  • Enjeux de la gestion des achats sur des cycles de +45 semaines
  • Activation aides et mise en place de mesures d'ajustement:
    • Arrêt de la sous-traitance, forte réduction de l'intérim, des coûts de transports et missions
    • Gel des embauches, réduction d'effectifs
    • Développement de l'approche Bureau d'Etudes étendu
    • Changement progressif des méthodes de travail (télétravail, virtualisation)
  • Résultat financier : <1,4 M€>
    (vs. <0,9 M€> au 30/06/19)
    • Pas d'impact de valorisation des instruments de couvertures (vs impact positif de 0,7M€ au 30/06/2019)
    • Intérêts et charges financières en baisse de <15,1 %> avec les 1ères mises en place des PGE et la moindre utilisation des lignes CT

9

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Activités S1 2020

TELECOMS

<46,8 %>

8,4 %

du CA

S1 2020

Impact de la crise sanitaire avec des relations clients à l'arrêt pendant le confinement

Effet de base défavorable pour les SatCom (marché export)

  • Arrêt de la production industrielle en France (mars-avril)

▪

Fermeture des frontières et limitation des flux de transports empêchant les livraisons

COVID

  • Décalage des programmes énergies et ferroviaires mais avec une reprise témoignant d'un faible impact à terme
  • Programmes longs aux déploiements ralentis par la crise sanitaire

▪

Décalage des affaires gérées sur la durée des contrats

MARCHÉ

  • Bon redémarrage au S2, importance du maintien du trafic transfrontalier
  • Avancement des programmes de recherche et préparation du déploiement des nouveaux produits

▪ Poursuite des actions commerciales sur les grands programmes militaires et civils

ACTIONS

  • Exploitation des nouvelles infrastructures qui renforcent la crédibilité du Groupe

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

10

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Résultats S1 2020 (en M€)

CHIFFRE D'AFFAIRES

8,4 %

du CA Consolidé

31,9

<46,8 %>

16,9

S1 2019

S1 2020

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

RÉSULTAT NET

<154,8 %>

3,6

<157,1 %>

3,3

-1,8

-2,1

S1 2019

S1 2020

S1 2019

S1 2020

  • Légère baisse de l'activité attendue, amplifiée par la crise sanitaire (confinement et fermeture des frontières)
  • Décalage des programmes sur la durée des contrats
  • Achats consommés (<59,3)
  • Charges de personnel (<8,5 %>) et charges externes (<8,4
    %>) : mise en chômage partiel / aide de l'état, limitation de la sous traitance R&D
  • Dotation aux amortissements (+ 31,5 %) : impact du programme d'investissements 2019 et maintien des efforts de
    R&D (CIR : + 62,7 %)
  • Résultat financier : <0,0> M€ (vs. <0,1> M€ au 30/06/19)

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

11

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

CLIENTS

33,6 M€

13%

17,0 M€

6%

Base mondiale et diversifiée

CHIFFRE D'AFFAIRES S1 2020 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

(en % du CA, par origine des clients)

6,8 M€

23,8 M€

24,9 M€

4%

52,1 M€

9%

61,5 M€

France

12%

26%

23%

Europe (hors France)

16,7 M€

8%

S1 2019

Asie

S1 2020

264,2 M€

202,0 M€

Amériques

127,7 M€

Afrique & Océanie

49%

101,6 M€

50%

ACTIVITÉ INTERNATIONALE : en baisse <25,7%>

La pandémie affecte l'économie mondiale dans tous les pays

Aucun client perdu, nouveaux clients conquis en Australie et aux Etats-Unis

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

13

ANALYSE MARCHÉS

  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
    0

S1 2020

S1 2019

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

14

CHIFFRES CLÉS

Résultats S1 2020 (en M€)

CHIFFRE D'AFFAIRES

264,2

202,0

<23,5 %>

S1 2019

S1 2020

  • Croissance modérée initialement attendue sur 2020
  • Fort impact du confinement en France <32,3 %> vs <16,3 %> à l'international
  • 74,2 % du CA facturé à l'international
  • Peu de possibilité de rattrapage sur les volumes clients : incertitudes économiques
  • Décalage sur les marchés d'infrastructures : cycles longs

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

8,5

-7 % du CA

<268,5 %>

-14,3

S1 2019

S1 2020

  • Achats consommés <23,4 %>
  • Charges de personnel <3,6 %>
  • Charges externes <11,0 %>
  • Dotation aux amortissements + 8,1 % : impact du programme d'investissements 2017-2019
  • Augmentation du CIR (+ 19,3 %)

RÉSULTAT NET

5,8

-8 %

du CA

<382,4 %>

-16,3

S1 2019

S1 2020

  • Pas d'impact de valorisation des couvertures de change au S1 2020 (vs. impact positif de 0,7 M€ au S1 2019)
  • Intérêts et charges financières (<9,2 %>) : 1ères mises en place des PGE et moindre utilisation des lignes CT

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

15

PRINCIPALES CHARGES ET LEVIERS D'AJUSTEMENT

CHARGES (en M€)

EFFECTIFS

RÉPARTITION DE LA R&D

+ 0,0 % / +1 p.

41,8

38,5

30 %

3 810

du CA

3 809

63,0

60,8

17 %

9,5

11,9

du CA

8,2

38,2

<3,6 %>

34,0

<11,0 %>

7,1

<2,3 M€>

<4,2 M€>

24,2

19,5

Charges de

Charges

S1 2019

S1 2020

S1 2019

S1 2020

personnel

externes

(en M€)

<8,0 %><3,3 M€>

* Taux de refacturation :

S1 2020 : 30,9 % - S1 2019 : 22,6 %

EFFICACITÉ DES MESURES RENFORCÉES AU 2ème SEMESTRE

  • Charges du personnel : 4,7 M€ d'aides des états, gel des embauches, réduction d'effectifs au cas par cas
  • Charges externes :
    • Limitation de la sous-traitance R&D et des contrats d'interim
    • Baisse des frais de mission (limitation des déplacements, virtualisation des réunions) et des frais de transports

PRÉPARER L'AVENIR

  • Renforcer les solutions à forte valeur ajoutée
  • Déployer des technologies de pointe pour favoriser les prises de part de marché
  • Poursuite de la digitalisation : préparation à l'implémentation du nouvel ERP (livraison décalée à début 2021) - utilisation de l'IA dans les programmes de R&D - outils de Business Intelligence (T4 2020)
  • Redoubler d'efforts sur les secteurs porteurs
    (transition écologique, électrification, mobilité)

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

16

CHIFFRES CLÉS

Premier semestre 2020 (en M€)

EBITDA(1)

DETTE NETTE

21,6

0,6

8,2 %

du CA

7,0

Autres

Telecom

Automotive

16,8

<99,0 %>

210,8

208,2

151,8 186,9

3,3

23,12,9

Evolution de la dette nette (+ 2,6 M€) avec :

  • Report d'échéances 6 mois : glissement des dates de fin
  • Prêts Garantis par l'Etat (France) : mises en place sur T2- T3 (demande effectuée à 45 % de l'enveloppe totale autorisée)
  • Investissements immobiliers 2017-2019 : suspension du dernier programme en Tunisie
  • Taux d'intérêt moyen à 1,36 % au S1 2020 vs. 1,59 % au
    S1 2019
  • Bris de covenants attendu fin 2020 : discussion initiale positive et volonté d'accompagnement

0,2

0,1 %

0,1

du CA

0,8

-0,7

59,4

20,9

41,6

Emprunts bancaires et obligataires

Dettes financières diverses

Dettes financières locatives *

S1 2019

S1 2020

  1. EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwills + intérêts et charges financières + dotations aux amortissements +/- instruments dérivés

-29,3-41,5

Concours bancaires et découverts

Trésorerie et équivalents

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

* IFRS 16 au 30/06/2020 : +17,0 M€ vs. +17,8 M€ au 30/06/2019

17

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIÉ

En M€

30/06/2020

30/06/2019

Chiffre d'affaires

202,0

264,2

EBITDA (1)

0,2

21,6

En % du CA

0,1%

8,2%

Résultat opérationnel

<14,3>

8,5

En % du CA

<7,1%>

3,2%

Résultat financier

<1,7>

<1,4>

Impôt

<0,3>

<1,4>

Résultat net

<16,3>

5,8

En % du CA

<8,1%>

2,2%

Variation

M€

%

<62,3>

<23,5%>

<21,4>

<99,0%>

<22,8>

<268,5%>

<0,3>

+ 20,0%

1,1

<77,8%>

<22,0>

<382,4%>

31/12/19

520,4

45,8

8,8%

16,3

3,1%

<3,9>

<3,7%>

8,7

1,7%

(1) EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwills + intérêts et charges financières + dotations aux amortissements +/- instruments dérivés

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

18

BILAN SIMPLIFIÉ

ACTIF en M€

30/06/2020

30/06/2019

31/12/19

PASSIF en M€

30/06/2020

30/06/2019

31/12/19

Actifs non courants

193,0

193,5

194,4

Capitaux propres

119,8

136,4

140,4

Survaleurs

24,1

24,1

24,1

Immo. incorporelles

61,9

57,7

60,9

Immo. corporelles

82,6

82,3

83,9

Passif non courant

155,2

119,1

148,9

Immo. financières

1,9

1,7

1,9

Dettes financières

140,0

104,5

133,9

Impôts

22,4

27,5

23,6

Provisions

15,2

14,6

15,0

Actifs courants

346,5

365,0

372,4

Passif courant

264,5

302,9

277,5

Stocks

164,8

148,8

161,1

Autres provisions

9,4

9,0

8,1

Clients

116,2

155,0

140,2

Dettes financières

112,3

133,1

106,6

Autres créances

24,0

31,9

24,4

Fournisseurs

63,6

84,4

85,3

Tréso. & équivalent

41,5

29,3

46,6

Dettes diverses

79,2

76,4

77,5

TOTAL

539,5

558,5

566,8

TOTAL

539,5

558,5

566,8

  • R&D immobilisée (+ 0,9 M€) : sélection des programmes
  • Immobilisations corporelles (<1,2 M€> : début de l'amortissement du programme 2017-2019 - travaux suspendus pour le dernier site (Tunisie)
  • Stocks : progression des stocks études (programmes clients) et des matières premières (délais d'approvisionnement > à ~ 45 semaines)
  • Clients : pas d'allongement des délais de paiement, réflexion pour de l'affacturage sur certains pays aux délais les plus longs - Prov. créances douteuses : 4,0 M€
  • Fournisseurs : pas d'allongement des délais de paiements
  • Trésorerie : niveau élevé pour un 30/06 du fait des PGE - moindre utilisation des lignes CT (<18,8 M€>)
  • Endettement net : + 16,9 M€ sur 6 mois, finalisation du programme d'investissements, 1ères mises en place PGE

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

19

FLUX DE TRÉSORERIE SIMPLIFIÉ

En M€

30/06/2020

30/06/2019

31/12/2019

Activités opérationnelles

Résultat net de la période

<16,3>

5,8

8,7

Dont amortissements & provisions

16,3

13,8

30,2

Variation du BFR

<0,3>

<12,3>

1,5

Flux net de trésorerie

3,7

6,6

44,0

Activités d'investissements

Dont acquisitions d'immobilisations

<12,3>

<22,6>

<43,5>

Flux net de trésorerie

<12,1>

<22,5>

<43,5>

Activités de financement

Émissions et Remboursements d'emprunts

27,3

<0,2>

1,3

Intérêts payés

<1,7>

<1,9>

<3,9>

Flux net de trésorerie

22,6

<4,3>

<4,9>

Variation de trésorerie

13,7

<20,1>

<3,8>

Trésorerie à la clôture

<0,1>

<30,1>

<13,8>

  • Cash Flow opérationnel positif
  • Optimisation du BFR : affacturage déconsolidant en Suède - recherche solution identique en Chine
  • Normalisation des capex à compter de 2020 avec la fin du programme 2017-2019 - site tunisien à terminer (suspendu à ce jour)
  • Hausse des intérêts limitée par les PGE (moyenne 2019 1,64 % vs moyenne S1 2020 1,36 %)

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

20

INFORMATIONS BOURSIÈRES

INFORMATIONS BOURSIÈRES AU 21 SEPTEMBRE 2020

  • Capital : 20 099 941 actions
  • Cours de l'action : 2,25 €
  • Capitalisation boursière : 45,0 M€
  • Euronext Paris compartiment C
  • Code ISIN : FR0000076655 - ATI
  • Eligible PEA PME
  • Indices : CAC All Shares - CAC All-tradable - CAC Industrials - CAC Mid & Small - CAC Small - EN Tech Croissance - ENT PEA-PME150 - Gaïa Index

301 000

Volume

Actia

10,00

9,00

251 000

8,00

201 000

7,00

151 000

6,00

5,00

101 000

4,00

51 000

3,00

1 000

2,00

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

21

UN GROUPE INDÉPENDANT

5,8 %

5,2 %

7,24 %

6,44 %

38,8 % 24,25 %

62,08 % 50,2 %

Familles PECH & CALMELS (fondateurs) Public SGPFEC SIDMIA International

CAPITAL AU 30/06/2020

  • de contrôle
  • de détention

Pacte d'actionnaires +

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

22

PERSPECTIVES

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

ACTIA GROUP

Plan d'adaptation et de relance

OPERATIONS

DEVELOPPEMENTFINANCEMENT

  • Réalisation du plan Recovery
  • Réduction de la masse salariale
  • Contrôle accru des dépenses
  • Recouvrement des créances
  • Réduction des stocks
  • Renforcement de l'efficience
  • Evolution des modes de travail
  • Poursuite de la digitalisation
  • Poursuite des axes stratégiques
  • Renforcement et focalisation de démarches commerciales
  • Agressivité accrue sur les « Must Win »
  • Maintien des capacités d'innovation sur les axes stratégiques
  • Bénéficier des plans de relance
  • CAPEX réduit aux programmes essentiels
  • Générer des marges de manœuvre pour gérer la sortie de crise
  • Renforcer la structure financière
  • Maintenir la souveraineté et le projet d'Entreprise

2021

RETROUVER

L'ACTIVITÉ D'AVANT CRISE

Création d'une division « POWER »

Des atouts pour répondre aux axes du plan de relance

• Recentrer toutes les activités liées à l'électrification

•

Souveraineté économique et indépendance technologique : innovation et

• Assurer une meilleure lisibilité de l'offre

production locale sur des domaines d'expertise pointus

commerciale

•

Limiter l'empreinte carbone : véhicules électriques / véhicules intelligents

• Bénéficier d'une organisation dédiée plus efficiente

•

La digitalisation au service d'une meilleure efficience (services connectés

et plus flexible en terme de développement

et gestion des mobilités

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

24

PERSPECTIVES

  • Attente d'un chiffre d'affaires 2020 ramené à environ <15%> (vs <25%> estimé à la fin du 1er trimestre)
  • Adapter l'organisation à la situation de crise, probablement durable, et réorienter les démarches commerciales sur des opportunités court terme pour les usines, en maintenant la stratégie sur le moyen et long terme
  • Contrôler l'endettement et anticiper les besoins de trésorerie pour ne pas freiner le retour de la croissance
  • Retrouver en 2021 le niveau d'activité de 2019
  • Déployer les relais de croissance
  • Reprendre la trajectoire d'amélioration des résultats sur les années à venir

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

25

DIVISION POWER

Constitution

  • Regroupement des entités d'ACTIA pour lesquelles les métiers Batterie et Electromobilité deviennent prépondérants
  • Succès des relais de croissance lancés depuis plusieurs année : phase de structuration
    • Marché de l'électrification : batteries, BMS, powertrain
    • Consolidation des résultats acquis
  • Création d'un acteur mondial reconnu
    • Organisation stratégiquement cohérente avec un accès compétitif au marché
    • Visibilité et crédibilité
    • Amélioration et meilleure mobilisation des compétences et ressources
    • Evaluation et gestion des risques spécifiques à ces activités
  • Stratégie de conquête
    • Continuer les partenariats sur LTO avec Toshiba, sur LMP avec Bolloré, et sécuriser l'accès compétitif au NMC
    • Construire une différenciation sur systèmes et services tout au long du cycle de vie
    • Se développer sur le portefeuille clients ACTIA : ferroviaire, "off highway", naval …
    • Commercialiser une offre produits standard "click and get"

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

26

PRODUITS À LA POINTE

Développés avec Siemens

  • Batterie de toit en service depuis 2019 avec succès (ÖBB)
  • Batterie de plancher conçue avec Siemens (prototypes fin 2020)
  • Signature du contrat Plateforme Mireo avec Siemens en juillet (trains électriques et hybrides)
    • Commande pour le projet Ortenau (40 trains - 10MWh - 195 000 Cellules) - option pour 14 trains
    • Premières livraisons en série : été 2021
  • Phase active Offres / Appels d'Offres : d'abord Europe, puis États-Unis et Asie

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

27

GOUVERNANCE

Assemblée Générale du 30 octobre

ALLÉGER LES STRUCTURES DE GOUVERNANCES ET ADOPTER DES MEILLEURES PRATIQUES

Projet de changement de formule de gouvernance : passage au régime de Conseil d'Administration (en lieu et place de

Directoire et Conseil de Surveillance)

Projet de Statuts présenté à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 octobre 2020 :

  • Trois membres au moins, de dix-huit au plus
  • Durée maximum des mandats : 6 ans (possibilité de limiter à 5 ans pour favoriser le renouvellement)
  • Age limite des Administrateurs : 75 ans
  • Age limite de la Direction Générale : 65 ans
  • Politique de rémunération du Conseil tenant compte, entre autre, de l'assiduité

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

28

GOUVERNANCE Composition envisagée du Conseil d'Administration

Jean Louis PECH

Marine CANDELON

Jean-François CALMELS

Catherine MALLET

Président Directeur Général

Directrice Générale Déléguée

Directeur Général Délégué

Directrice Générale Déléguée

Stanislas BAILLY

Catherine CASAMATTA

Carole GARCIA

Laura PECH

Frédéric THRUM

Véronique VEDRINE

Administrateur

Administratrice

Administratrice

Administratrice

Administrateur

Administratrice

Indépendantes

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

29

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ATTENTION

CONTACTS

ACTIA GROUP

CALYPTUS

Catherine MALLET

Marie CALLEUX

05 61 17 61 08

01 53 65 68 68

contact.investisseurs@actia.fr

actia@calyptus.net

Prochaine publication périodique

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 : 12 novembre 2020

Pour toute information : ACTIA GROUP

5 rue Jorge Semprun - BP 74215 - 31432 TOULOUSE Cedex 4

Tél.: 05.61.17.61.98 - Fax: 05.61.17.44.04

www.actia.com

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

30

ANNEXES

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

GROUPE

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

Organigramme

32

ÉVOLUTION DU CA

consolidé en M€

520,4

476,5

432

436

381

340

289

304

264,2

202,0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

S1 2019

2019

S1 2020

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

33

EFFECTIF

30 juin 2019

Répartition par zone géographique

31 décembre 2019

30 juin 2020

382

1 351

207

1 211

3 809

658

380

225

346

223

1 234

1 227

3 854

3 810

1 377

1 370

638

644

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

34

COMPTES CONSOLIDÉS

Bilan Actif

Actifs consolidés en k€

1er semestre 2020

1er semestre 2019

Année 2019

Goodwills

24 148

24 148

24 148

Frais de développement

60 349

56 423

59 496

Autres immobilisations incorporelles

1 574

1 286

1 386

Total immobilisations incorporelles

86 071

81 857

85 030

Terrains

3 678

3 654

3 690

Constructions

38 552

33 477

37 662

Installations techniques

22 787

23 428

23 241

Autres immobilisations corporelles

17 595

21 766

19 275

Total immobilisations corporelles

82 612

82 324

83 867

Participations mises en équivalence

753

674

672

Actifs financiers non courants

1 153

1 075

1 276

Impôts différés

12 100

12 437

11 769

Crédit d'impôt non courant

10 260

15 119

11 808

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

192 950

193 487

194 421

Stocks et en-cours

164 798

148 785

161 135

Créances clients

116 230

154 960

140 223

Autres créances courantes liées à l'activité

9 467

14 867

10 830

Crédit d'impôt courant

11 730

13 524

10 785

Autres créances courantes diverses

1 713

1 601

1 576

Actifs financiers courants

1 095

1 883

1 216

Total créances courantes

305 032

335 619

325 766

Équivalents de trésorerie

75

100

98

Trésorerie

41 399

29 250

46 507

Total trésorerie et équivalents de trésorerie

41 474

29 349

46 604

TOTAL ACTIFS COURANTS

346 506

364 968

372 370

TOTAL ACTIFS

539 457

558 455

566 791

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

35

COMPTES CONSOLIDÉS

Bilan Passif

Capitaux Propres et Passifs consolidés en k€

1er semestre 2020

1er semestre 2019

Année 2019

Capital

15 075

15 075

15 075

Primes

17 561

17 561

17 561

Réserves

95 572

89 945

89 758

Report à nouveau

11 074

11 351

11 351

Réserve de conversion

<3 870>

<3 657>

<2 597>

Actions propres

<162>

<162>

<162>

Résultat de l'exercice

<15 636>

5 515

8 604

Capitaux Propres attribuables aux actionnaires du Groupe

119 613

135 629

139 589

Résultat des participations ne donnant pas le contrôle

<641>

248

120

Réserves des participations ne donnant pas le contrôle

789

573

679

Participations ne donnant pas le contrôle

147

821

799

CAPITAUX PROPRES

119 760

136 450

140 388

Emprunts auprès des établissements de crédit

123 449

85 150

117 619

Dettes financières diverses

1 328

2 218

1 465

Dettes financières locatives

15 252

17 098

14 820

Total des dettes financières non courantes

140 029

104 466

133 904

Impôt différé passif

3 858

3 943

3 931

Provision pour retraite et autres avantages à long terme

11 307

10 682

11 083

TOTAL PASSIFS NON COURANTS

155 194

119 091

148 918

Autres provisions

9 395

9 020

8 059

Dettes financières à moins d'un an

112 274

133 110

106 632

Instruments dérivés

2

Total des Dettes Financières Courantes

112 274

133 111

106 632

Fournisseurs

63 616

84 410

85 282

Autres dettes d'exploitation

59 433

59 765

61 060

Dettes fiscales (IS)

1 374

2 051

1 342

Autres dettes diverses

3 497

704

941

Produits différés

14 913

13 852

14 170

TOTAL PASSIFS COURANTS

264 503

302 914

277 485

TOTAL PASSIFS

539 457

558 455

566 791

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

36

COMPTE DE RÉSULTAT

Etat du résultat consolidé en k€

1er semestre 2020

1er semestre 2019

Année 2019

Produits des activités ordinaires (Chiffre d'affaires)

201 988

264 181

520 411

- Achats consommés

<110 744>

<144 560>

<288 105>

- Charges de personnel

<60 753>

<63 029>

<123 134>

- Charges externes

<34 023>

<38 232>

<77 688>

- Impôts et taxes

<3 219>

<3 577>

<6 648>

- Dotations aux amortissements

<14 351>

<13 270>

<29 375>

+/- Variation des stocks de produits en cours et de produits finis

2 590

2 311

12 085

+/- Gains et pertes de change sur opérations d'exploitation

1 310

2 001

3 126

+ Crédit Impôt Recherche

2 870

2 406

4 734

Résultat opérationnel courant

<14 331>

8 231

15 406

+ Autres produits et charges opérationnels

54

310

887

+/- values sur cessions d'immobilisations

<54>

<36>

<16>

- Dépréciation des goodwills

0

0

0

Résultat opérationnel

<14 332>

8 504

16 276

+ Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

94

6

12

- Intérêts et charges financières

<1 719>

<1 894>

<3 940>

+ Autres produits et charges financiers

<101>

449

44

Résultat financier

<1 726>

<1 438>

<3 884>

+ Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence

82

56

54

+ Impôt

<302>

<1 359>

<3 722>

Résultat de la période

<16 277>

5 763

8 724

* attribuable aux actionnaires du Groupe

<15 636>

5 515

8 604

* participations ne donnant pas le contrôle

<641>

248

120

Résultat de base et dilué par action (en €) - Part du Groupe

<0,78>

0,27

0,43

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

37

FOCUS SUR LE CHANGE

Enjeu de €/$ pour les achats

UNE GESTION PERMANENTE DES BESOINS DU GROUPE

  • Stratégie de couverture du risque de change (prévoir, couvrir, ne pas spéculer)
  • Process basé sur un ensemble d'outils (achat à terme, options, tunnels, accumulateurs…)

100%100%

80%70%

Taux de couverture en % des besoins du Groupe

0 mois

6 mois

12 mois

18 mois

  • Achat moyen S1 2020 : 1,1476 (contre 1,1741 au S1 2019) vs parité moyenne du marché 1,1015 (contre 1,1298 au S1 2019).

RÉÉQUILIBRAGE À LONG TERME DES VARIATIONS À COURT TERME

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

30%

24 mois

38

NOTRE CŒUR DE MÉTIER

Une Électronique en Mouvement

  • Concevoir, Produire et Exploiter
  • Une électronique au service de la gestion des systèmes
  • Une exigence de qualité sans compromis

Une Réponse aux enjeux de Demain

  • Au cœur de l'évolution des Transports et des Infrastructures
  • Une réponse aux nouveaux usages

CERTIFICATS D'AGRÉMENT

ORGANISME DE MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

PART145/FAA/TCCA

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

39

STRATÉGIE

De création de valeur

PRODUITS

SYSTÈMES

RÉSEAUX

& SERVICES

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

40

AU SERVICE

De grands clients internationaux

ABB

EDF

ORANGE

AIRBUS

FIAT CHRYSLER AUTO

OSHKOSH

ALEXANDER DENNIS

HAULOTTE

PARROT

ALSTOM

HESS

PRIMERA PLUS

ASHOK LEYLAND

INFRANOR

PSA PEUGEOT CITROEN

BLUE SOLUTIONS

IRIZAR

RTE

BMW

KING LONG

SIEMENS

CAF

KUHN

SNCF

CNH INDUSTRIAL

MANITOU

SOLARIS

DAIMLER

MARCOPOLO

SOMFY SAS

DEKRA

OCEANEERING

STAGO

INTERNATIONAL INC

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

SULLAIR

TEREX

THALES

TOYOTA

TRATON

(VW TRUCKS & BUSES) VAN HOOL VOLKSWAGEN VOLVO CARS

VOLVO TRUCKS YAMAHA YUTONG

41

EXEMPLES D'APPLICATION

Véhicules légers

Connectivité et Sécurité

Auto partage

Gestion de la traction (véhicule électrique)

Maintenance

Gestion de l'énergie

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

42

EXEMPLES D'APPLICATION

Car, bus et tramway

Information

Eco-conduite

Ergonomie

Divertissement

Sécurité

Connectivité

Architecture

Maintenance

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

43

EXEMPLES D'APPLICATION

Poids lourds

Fiabilité

Eco-conduite

Sécurité &

Maintenance

Environnement

Connectivité

Exploitation des données

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

44

EXEMPLES D'APPLICATION

Engins hors route

Architecture Véhicule

Maintenance

Sécurité

Connectivité

Norme anti pollution

Innovation

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

45

EXEMPLES D'APPLICATION

Trains

Informer & Divertir

Augmenter la disponibilité

les voyageurs

Sécurité

Renforcer la sécurité

Maîtriser l'énergie

Connectivité

Pack de batteries

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

46

EXPERTISES

Automotive

OEM

  • ACTIA, acteur International dans les systèmes embarqués électroniques pour les moyens de transport : véhicules légers, véhicules industriels et véhicules spéciaux (construction et agriculture)
  • ACTIA conçoit, développe, industrialise et fabrique des produits spécifiques pour le compte de ses clients constructeurs
    • Architecture électronique et multiplexage
    • Instrumentation et poste de conduite
    • Systèmes audio et vidéo / Systèmes télématiques
    • Motorisation électrique
    • Diagnostic de véhicules
  • ACTIA travaille àembarquer de l'intelligence àbord des véhicules, avec trois principaux objectifs :
    • Sécurité
    • Protection de l'environnement
    • Connectivitédes équipements

UNE OFFRE DE SOLUTIONS GLOBALES ET PERFORMANTES

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

47

EXPERTISES

Automotive

AFTERMARKET

  • Equipements d'atelier et solutions de contrôle technique :
    • Gamme complète d'équipements et services
    • Outils de diagnostic multimarques Multi-Diag® devenue
      une référence de la maintenance et de l'entretien automobile
    • Approche « systèmes »
  • Systèmes et services aux flottes
    • Développement d'une stratégie de produits et services pour les flottes
    • Large panel de clients et prospects :
      • Transports en commun de personnes
      • Transport de marchandises
      • Location de véhicules
      • Véhicules spéciaux...

UNE OFFRE INNOVANTE RÉPONDANT AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES (ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ) ET ÉCONOMIQUES

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

48

EXPERTISES

Automotive

PRODUCTION MDS

3 sites de production de classe internationale

  • Usine de Colomiers (France) :
    • En capacité de produire petites / moyennes / et grandes séries, ce site industriel compte 250 personnes et fabrique plus de 600 000 cartes électroniques par an
  • Usine CIPI-ACTIA (Tunisie) :
    • Adapté à la production en moyenne et grande séries, ce site industriel situé près de Tunis compte près de 700 personnes et produit plus de 5 millions de cartes par an
  • Usine ACTIA Electronics (Etats-Unis)

UN ENVIRONNEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ QUI PERMET À CETTE USINE D'ÊTRE CONFORME AUX TRÈS HAUTS STANDARDS

DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE COMME DU FERROVIAIRE OU DE L'AÉRONAUTIQUE

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

49

EXPERTISES Télécommunications

  • SatCom
    • Stations terriennes mobiles pour les domaines civils et militaires
  • Energie
    • Matériel pour la gestion de l'information des infrastructures liées à l'énergie
  • Rail
    • Matériels pour la diffusion de la télévision et la radio numérique, de l'information dans les véhicules de transports publics et des liaisons train-sol

UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE, GÉNÉRALEMENT RELUTIVE ET AUX SYNERGIES CROISSANTES AVEC L'AUTOMOTIVE

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

50

L'ESPRIT D'ENTREPRENDRE

POUR AVANCER ENSEMBLE

www.actia.com

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020

51

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

Actia Group SA published this content on 23 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 September 2020 12:44:03 UTC