Alors que le Prime Day d'Amazon a donné le coup d'envoi de la saison des achats de Noël cette semaine, les consommateurs américains devraient dépenser un montant record de 18,5 milliards de dollars en utilisant le système "buy now, pay later" (acheter maintenant, payer plus tard) pour leurs achats au cours du dernier trimestre de l'année, selon les prévisions de la société de données Adobe Analytics.

L'achat immédiat et le paiement différé (BNPL) ont explosé en popularité lorsque la pandémie de COVID-19 a contraint davantage de consommateurs à acheter en ligne, entraînant 75 milliards de dollars de dépenses en ligne en 2023, soit une hausse de 14,3 % par rapport à 2022, d'après Adobe.

Les fournisseurs de BNPL comme Affirm et Klarna augmentent le pouvoir d'achat des acheteurs en leur prêtant l'argent nécessaire à leurs achats, qu'ils remboursent par versements échelonnés sur une période pouvant aller jusqu'à 36 mois, bien que les produits les plus courants soient des plans de paiement en quatre versements.

Comme la plupart des fournisseurs de BNPL ne déclarent pas leurs prêts aux agences d'évaluation du crédit, les données complètes sur les impayés de BNPL sont rares. La Financial Technology Association, qui compte trois prêteurs BNPL parmi ses membres, fait état d'un taux d'impayés inférieur à 2 % pour ces sociétés, contre près de 9 % pour les cartes de crédit.

Néanmoins, 71 % des utilisateurs de BNPL avaient également une dette de carte de crédit en 2023, selon la Federal Reserve Bank of Boston.

Afterpay - qui appartient à Block - a indiqué que 96 % des clients ont payé tous leurs versements à temps au cours du quatrième trimestre 2023, tandis que Klarna a indiqué que 96 % de ses utilisateurs de pay-in-four en 2023 ont payé leurs factures en avance ou à temps.

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, Affirm a déclaré que 2,4 % de ses prêts étaient en retard de plus de 30 jours.

Voici cinq graphiques illustrant l'utilisation de BNPL :

PART DES DÉPENSES EN LIGNE

Les consommateurs ont dépensé plus de 731,5 milliards de dollars en ligne de janvier à septembre de cette année, dont 57,6 milliards de dollars d'achats en ligne, selon Adobe Analytics. Cela représente une augmentation de 10,3 % par rapport à la même période en 2023.

Le montant record de 18,5 milliards de dollars d'achats de BNPL qu'Adobe prévoit pour le dernier trimestre de cette année représenterait une augmentation de 11,4 % d'une année sur l'autre.

PAIEMENTS À TEMPS

Selon la Federal Reserve Bank of Philadelphia, la plupart des utilisateurs de BNPL effectuent l'intégralité de leurs paiements à temps, et moins d'acheteurs ont été en retard dans leurs paiements entre 2022 et 2023.

Cependant, la Fed de Philadelphie a déclaré qu'il n'était pas clair si les acheteurs semblaient "moins risqués" en raison des changements dans les méthodes de souscription des sociétés BNPL, ou s'il y avait un changement dans le bassin de consommateurs attirés par BNPL entre 2022 et 2023.

NOTES DE CRÉDIT

En 2022, le U.S. Consumer Financial Protection Bureau a signalé que la plupart des utilisateurs de BNPL qui avaient également des soldes renouvelables sur au moins une carte de crédit avaient des scores de crédit subprime (entre 580 et 619) ou proches de la prime (entre 620 et 659).

Étant donné que de nombreux prêteurs BNPL ne fournissent pas de données aux agences d'évaluation du crédit, les défenseurs des consommateurs ont averti que les dettes BNPL constituaient un angle mort pour les régulateurs, les autres prêteurs et les prêteurs BNPL eux-mêmes.

En mai, le CFPB a publié une règle d'interprétation appliquant de nouvelles exigences aux prêteurs BNPL, exigeant que les entreprises enquêtent sur les litiges avec les consommateurs, remboursent les produits retournés et fournissent des relevés de facturation périodiques. Les entreprises ne sont pas tenues d'évaluer la capacité d'un consommateur à rembourser un prêt.

PAIEMENT MENSUEL MOYEN

Cinquante-huit pour cent des utilisateurs de BNPL ont déclaré cette année avoir un paiement mensuel moyen de 100 dollars ou moins, selon le cabinet d'études The Motley Fool. En revanche, Experian a indiqué que le paiement mensuel moyen des cartes de crédit des utilisateurs était de 202 dollars en février.

Seuls 2 % des utilisateurs de BNPL ont effectué un paiement mensuel moyen de plus de 1 000 dollars.

DES UTILISATIONS QUI VARIENT D'UNE GÉNÉRATION À L'AUTRE

Pour les acheteurs considérés comme faisant partie de la génération X, des milléniaux et de la génération Z, ou ceux qui ont moins de 60 ans, les vêtements ont été les achats BNPL les plus populaires l'année dernière, selon PYMNTS, un fournisseur d'informations axé sur les paiements, tandis que les baby-boomers ont été plus nombreux à utiliser BNPL pour l'achat de meubles.

L'épicerie était également un achat BNPL populaire, toutes générations confondues. Le CFPB a constaté que l'utilisation de la BNPL pour les achats quotidiens tels que l'épicerie, le gaz et les services publics a augmenté de 434 % en 2022 par rapport à 2020, car les consommateurs ont dû faire face à la hausse des prix.