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Le taux de chômage américain tombe à 3,5 %.

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La technologie mène les baisses sectorielles sur le S&P 500

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AMD mène les fabricants de puces à la baisse après un avertissement sur les revenus.

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FedEx chute après avoir annoncé son intention de réduire ses prévisions de volume.

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Les indices baissent : Dow en baisse de 2,1 %, S&P 500 de 2,8 %, Nasdaq de 3,8 %.

7 octobre (Reuters) - Wall street a fortement chuté vendredi après un solide rapport sur l'emploi pour le mois de septembre qui a accru la probabilité que la Réserve fédérale poursuive sa campagne de hausse des taux d'intérêt, dont de nombreux investisseurs craignent qu'elle ne plonge l'économie américaine dans une récession.

Le département du travail a indiqué que le taux de chômage a baissé à 3,5 %, ce qui est inférieur aux attentes de 3,7 %, dans une économie qui continue à faire preuve de résilience malgré les efforts de la Fed pour faire baisser l'inflation élevée en affaiblissant la croissance.

La masse salariale non agricole a augmenté de 263 000 emplois, soit plus que le chiffre de 250 000 que les économistes interrogés par Reuters avaient prévu. Les marchés monétaires ont porté à 92 % la probabilité d'une quatrième hausse consécutive des taux de 75 points de base lorsque les décideurs de la Fed se réuniront les 1er et 2 novembre, contre 83,4 % avant les données.

Les gains d'emplois, la baisse du taux de chômage et la croissance continue et saine des salaires indiquent un marché du travail que les responsables de la Fed continueront probablement à considérer comme maintenant l'inflation à un niveau trop élevé.

Dans le dernier d'un flux constant de messages bellicistes de la part des responsables politiques, le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que d'autres hausses de taux étaient nécessaires pour lutter contre l'inflation dans un processus qui augmentera probablement le nombre de personnes sans emploi.

Les données ont cimenté une autre hausse de taux de 75 points de base en novembre, car "le marché du travail est encore bien trop chaud pour la zone de confort de la Fed", a déclaré Bill Sterling, stratège mondial chez GW&K Investment Management.

"C'était un cas classique de bonne nouvelle est de mauvaise nouvelle", a-t-il déclaré. "Le marché a pris la bonne nouvelle du rapport robuste sur le marché du travail et l'a transformée en une Fed toujours plus vigilante et donc des risques potentiellement plus élevés de récession l'année prochaine."

Un économiste a déclaré que la Fed ne devrait pas être rassurée par le marché du travail serré, car lorsque le taux de chômage commence à augmenter, il le fait rapidement et constitue un indicateur avancé d'une récession.

"Nous n'avons pas ressenti tous les effets du resserrement", a déclaré Joseph LaVorgna, économiste en chef pour les États-Unis chez SMBC Nikko Securities. "Ils vont continuer jusqu'à ce que finalement cette chose se retourne, et quand elle se retournera, vous ne serez pas en mesure de ralentir l'élan."

L'indice des prix à la consommation de la semaine prochaine fournira un instantané clé de la situation de l'inflation.

Malgré le plongeon de vendredi, un important rallye de deux jours en début de semaine a poussé le S&P 500, le Dow et le Nasdaq à afficher leur première semaine de gains après trois semaines consécutives de pertes.

Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 630,15 points, soit 2,11 %, à 29 296,79, le S&P 500 a perdu 104,86 points, soit 2,80 %, à 3 639,66 et le Nasdaq Composite a baissé de 420,91 points, soit 3,8 %, à 10 652,41.

Le volume sur les bourses américaines a été de 11,15 milliards d'actions, par rapport à la moyenne de 11,73 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.

Pour la semaine, le S&P 500 a augmenté de 1,51 %, le Dow de 1,99 % et le Nasdaq de 0,73 %.

Les 11 principaux secteurs du S&P 500 ont tous reculé, la technologie étant celle qui a le plus chuté, avec une baisse de 4,14 %.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor a chuté de 6,06 % après qu'un avertissement sur les revenus d'Advanced Micro Devices ait signalé que l'effondrement des puces pourrait être pire que prévu. L'indice a enregistré sa plus forte baisse en pourcentage en une journée depuis plus de trois semaines.

Les actions d'AMD ont chuté de 13,9 %, les estimations de revenus de la société pour le troisième trimestre étant inférieures d'environ 1 milliard de dollars aux prévisions précédentes. Il s'agit de la plus forte baisse de l'indice Nasdaq 100.

FedEx Corp a glissé de 0,5 % après qu'un mémo interne vu par Reuters ait montré que la division qui gère la plupart des livraisons du commerce électronique s'attend à une baisse des prévisions de volume car ses clients prévoient d'expédier moins de colis pour les fêtes.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse sur le NYSE dans un rapport de 5,78 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 4,56 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré deux nouveaux sommets sur 52 semaines et 71 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 27 nouveaux sommets et 337 nouveaux bas.