Zurich (awp) - Le groupe fribourgeois de cliniques privées et d'hôtels Aevis Victoria renonce à racheter Lifewatch et apporte les actions qu'il détient dans la société de télésurveillance médicale à l'américain Biotelemetry. Aevis, qui détient près de 12% de la société zougoise, "soutient" finalement l'offre révisée de Biotelemetry après des mois de bras de fer entre les deux entreprises.

Aevis reste convaincu que Lifewatch "a besoin du soutien d'un actionnaire de référence et voit en Biotelemetry un actionnaire stratégique avec une forte présence dans le secteur des soins de santé", selon un communiqué publié mercredi. L'entreprise fribourgeoise apporte "de manière irrévocable" à l'offre les 2,2 mio de titres Lifewatch qu'elle détient.

Biotelemetry a relevé mardi soir son offre aux actionnaires de Lifewatch en proposant deux variantes: 10,00 CHF en espèces et 0,1617 de ses propres actions ou 8,00 CHF en espèces et 0,2350 de ses propres actions. Jusque-là, il était question de 10,00 CHF en espèces et 0,1457 action ou 8 CHF en espèces et 0,2185 action.

Le délai de l'offre a été prolongé jusqu'au 8 juin, contre le 31 mai auparavant. Le délai supplémentaire débutera probablement le 15 juin et s'achèvera le 28 juin. La date d'exécution sera au plus tôt le 12 juillet.

Aevis Victoria et Biotelemetry sont tous deux intéressés depuis des mois au rachat du prestataire de télémédecine Lifewatch.

Aevis Victoria offrait pour sa part 10 francs suisses ou 0,1818 de ses propres actions, dans le cadre d'une offre publique d'achat (OPA) lancée en mars. L'offre avait été rejetée par le conseil d'administration de la société zougoise. Aevis avait décidé de ne pas augmenter son offre et apporte maintenant ses actions à Biotelemetry.

LE MARCHÉ APPRÉCIE

Les différents prix offerts reflètent aussi des divergences dans les stratégies, a déclaré Philippe Blangey, porte-parole d'Aevis, à l'ats. Alors que Lifewatch aurait été une entreprise indépendante au sein d'Aevis Victoria, des possibilités de synergies existent entre Biotelemetry et Lifewatch. Les deux sociétés sont surtout présentes aux Etats-Unis dans le domaine de la surveillance médicale cardiaque.

Biotelemetry s'attend en effet "12 à 18 mois après l'acquisition" à des synergies "significatives". Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) combiné des deux entités est prévu entre 95 et 100 mio USD en 2017.

Pour Lifewatch, le fait qu'Aevis ait accepté l'offre du groupe américain est un "signe positif". Le groupe peut ainsi avoir une fonction dirigeante pour d'autres actionnaires de référence, a déclaré le porte-parole Ralph Spillmann.

Lifewatch a essuyé l'année passée une perte nette de 13,4 mio USD. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 113,8 mio USD. Le prestataire de télémédecine a l'intention d'évoluer vers une société axée uniquement sur les prestations de services et compte se réorganiser. Il estime par ailleurs que le rachat par Biotelemetry lui permettra d'atteindre plus rapidement ses objectifs.

A la clôture de la Bourse suisse, le titre Lifewatch a fini en forte hausse de 5,6% à 14,15 CHF, tandis que la nominative Aevis a pris 0,9% à 57,00 CHF. L'indice élargi SPI a quant à lui terminé la séance en baisse de 0,20%.

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