Il s'agit de la première opération majeure de fusion et d'acquisition en Nouvelle-Zélande cette année, dans un contexte où les entreprises et les investisseurs poussent à la décarbonisation et à l'adoption d'énergies propres et renouvelables.

Powering Australian Renewables (PowAR), un partenariat entre AGL, le gestionnaire d'investissement QIC et le fonds souverain australien, achètera les activités australiennes de Tilt, tandis que Mercury NZ Ltd, actionnaire à 19,9 %, achètera ses activités néo-zélandaises.

L'opération permettra au consortium d'accéder aux 20 parcs éoliens de la société néo-zélandaise qui sont opérationnels ou en cours de développement.

Les actions de Tilt ont grimpé de 18,1 % à 7,65 dollars néo-zélandais à 21 h 46 GMT, mais se négociaient toujours en dessous du prix proposé par le consortium, soit 7,80 dollars néo-zélandais par action, ce qui représente une prime de 20,4 % par rapport à la clôture de vendredi.

"Le conseil d'administration est heureux qu'avec ces nouveaux propriétaires, la transition vers les énergies renouvelables en Australie et en Nouvelle-Zélande va continuer à s'accélérer", a déclaré Bruce Harker, président de Tilt.

Infratil Ltd, le principal actionnaire de Tilt, et Mercury NZ ont accepté de voter en faveur de l'accord, a déclaré la société, ajoutant qu'une réunion pour voter sur l'accord serait probablement organisée dans environ quatre mois.

Dans des déclarations séparées, Infratil a déclaré qu'elle s'attendait à tirer environ 1,93 milliard de dollars néo-zélandais de la vente de sa participation de 65,5 % dans Tilt, tandis que Mercury NZ a déclaré que l'opération serait immédiatement rentable et ajouterait 50 millions de dollars néo-zélandais à ses bénéfices de 2022.

AGL a déclaré qu'elle contribuerait à hauteur de 341 millions de dollars australiens (264,5 millions de dollars) pour financer sa part de l'opération de PowAR pour les opérations australiennes de Tilt.

"L'acquisition proposée par PowAR fournira davantage d'options d'énergie renouvelable dans le portefeuille de production d'AGL, soutenant davantage notre transition ordonnée loin de l'énergie au charbon et répondant à l'appétit croissant de nos clients pour une énergie plus propre ", a déclaré Brett Redman, directeur général d'AGL.

(1 $ = 1,3974 dollars néo-zélandais)

(1 $ = 1,2893 dollars australiens)