PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le transporteur aérien Air France-KLM a annoncé vendredi avoir émis pour 500 millions d'euros d'obligations hybrides, avec un coupon fixe de 5,75% jusqu'à la première date d'ajustement.
"Ces obligations hybrides, perpétuelles et subordonnées de dernier rang, seront notées 'BB' par Fitch et 'B+' par S&P, et seront comptabilisées en fonds propres à hauteur de 50% auprès des deux agences de notation", a indiqué le groupe franco-néerlandais dans un communiqué.
Selon Air France-KLM, cette émission a été très bien accueillie par le marché, avec un carnet d'ordres de plus de 1,75 milliard d'euros.
Le produit net de cette émission obligataire "sera affecté aux besoins de financement généraux de la société, y compris le refinancement potentiel d'instruments subordonnés existants au sein du groupe. Cette opération permet au groupe de simplifier son bilan, d'optimiser son coût de financement tout en conservant une flexibilité financière", a précisé Air France-KLM.
L'admission de ces obligations hybrides à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris.
-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones, pjlepagnot@agefi.fr, ed: DID
Agefi-Dow Jones The financial newswire
(END) Dow Jones Newswires
May 16, 2025 02:01 ET (06:01 GMT)
