PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé mardi des mesures pour recapitaliser sa filiale Air France, incluant notamment la montée au capital de l'Etat français.

Ce plan prévoit la conversion du prêt d'actionnaire de 3 milliards d'euros de l'Etat Français en titres de dette supersubordonnés.

Par ailleurs , le groupe va lancer une augmentation de capital d'un maximum de 1 milliard d'euros sous réserve des conditions de marché et de l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

"Cette augmentation de capital sera lancée sans droit préférentiel de souscription mais avec un délai de priorité pour les actionnaires [...], permettant aux actionnaires existants de ne pas être dilués, en souscrivant des actions pendant le délai de priorité à hauteur de leur participation au capital d'Air France-KLM", a expliqué le groupe.

L'Etat français s'est engagé à participer à cette augmentation de capital tout en maintenant sa participation en deçà de 30% du capital, contre 14,3% à l'heure actuelle. De même, la compagnie chinoise China Eastern Airlines a l'intention de participer tout en maintenant sa participation à moins de 10% du capital. L'Etat néerlandais et Delta Airlines, qui détiennent respectivement 14% et 8,8% du capital, ne participeront pas à cette augmentation de capital.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

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April 06, 2021 02:29 ET (06:29 GMT)