(Actualisation: réaction en Bourse, contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives avec le fonds d'investissement Apollo Global Management pour obtenir une injection de 500 millions d'euros au capital d'une filiale d'Air France.

Cette filiale possède un parc de moteurs de rechange qui sont dédiés à l'activité d'ingénierie et de maintenance de la compagnie aérienne française, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Air France-KLM utilisera le produit de la transaction pour procéder au remboursement partiel des obligations perpétuelles de l'Etat français. Au printemps 2021, Paris avait converti son prêt d'actionnaire de 3 milliards d'euros en titre de dette super subordonnés.

"Ce capital serait comptabilisé comme des fonds propres selon les normes IFRS, ce qui renforcerait le bilan d'Air France-KLM et d'Air France", a indiqué le transporteur aérien.

Cette annonce permet à l'action Air France-KLM de progresser à la Bourse de Paris. Vers 9h20, le titre Air France-KLM s'adjugeait 3,9% à 4,42 euros, signant l'une des plus fortes hausses du SBF 120.

Absence d'impact social

Le groupe a précisé que cette annonce n'aurait aucun impact sur le plan opérationnel et social. "Par conséquent, il n'y aura pas de changement dans la manière d'utiliser les moteurs de rechange, ni d'impact sur les contrats d'employés d'Air France ou d'Air France-KLM", a ajouté la société.

Un porte-parole du groupe a précisé à l'agence Agefi-Dow Jones que l'injection de capital d'Apollo s'inscrivait dans le cadre de la seconde vague de recapitalisation prévue par Air France-KLM.

En février, l'entreprise franco-néerlandaise avait indiqué vouloir renforcer son bilan d'un montant allant jusqu'à 4 milliards d'euros, via notamment l'émission d'instruments de fonds propres ou de quasi-fonds propres.

Air France-KLM doit donc encore lever jusqu'à 3,5 milliards d'euros. Le groupe attend actuellement la fenêtre de tir opportune sur les marchés financiers pour mener ces opérations.

Cette annonce survient par ailleurs deux jours après qu'Air France-KLM a noué une alliance stratégique avec CMA CGM qui doit se traduire par l'entrée au capital du mastodonte du transport maritime. CMA CGM possédera à terme jusqu'à 9% du groupe franco-néerlandais. Cet investissement devrait se concrétiser à travers une augmentation de capital prévue par Air France-KLM dans le cadre de son plan de recapitalisation.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

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May 20, 2022 03:31 ET (07:31 GMT)