Air liquide : rachète deux séries d'obligations pour quelque 450 millions de dollars
Le 16 mars 2023 à 09:54
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Air Liquide Finance propose de racheter en numéraire de deux séries d’obligations portant sur un montant total de 450 millions de dollars. Le groupe a l’intention, sans toutefois y être obligé, d’augmenter un et/ou les montants maximaux de l’offre, jusqu'à un montant en principal maximal cumulé pour les deux séries de 500 millions de dollars, afin de permettre l’acceptation combinée des obligations valablement soumises jusqu’à l’heure de rachat initiale.
Les séries concernées sont les suivantes: les obligations portant intérêt au taux de 2,50% arrivant à échéance en 2026, pour un montant maximum de 350 millions de dollars américains; et les obligations portant intérêt au taux de 3,50% arrivant à échéance en 2046, pour un montant maximum de 100 millions de dollars américains. L'initiateur effectue deux offres de rachat distinctes, chacune selon les modalités.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (95,5%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (75,1%), santé (15,5%) et électronique (9,4%) ;
- autres (4,5%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,4%), Europe (25,9%), Etats-Unis (32,3%), Amérique (5,6%), Asie-Pacifique (20%), Afrique et Moyen Orient (3,8%).
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