Les commentaires de HSBC, dont le siège social est à Londres, représentent sa défense la plus directe depuis que la proposition de Ping An de diviser les opérations asiatiques du créancier a été annoncée en avril. Elle intervient avant la réunion des actionnaires de HSBC à Hong Kong mardi, au cours de laquelle la proposition de l'assureur chinois sera discutée.
Dans un geste qui a plu aux investisseurs, HSBC a relevé son objectif de rendement des capitaux propres tangibles, une mesure clé de la performance, à au moins 12 % à partir de l'année prochaine, contre un minimum de 10 % signalé précédemment.
Comme principales raisons de son optimisme accru, la banque a cité la baisse des coûts, une hausse de 4 % des revenus ajustés et une marge d'intérêt nette croissante, les hausses de taux de la banque centrale améliorant les rendements des prêts.
Elle a également promis de revenir au versement de dividendes trimestriels à partir du début de 2023.
Les actions de HSBC ont augmenté de près de 8% à Londres pour s'échanger à leur plus haut niveau depuis fin juin.
"Nous éprouvons de la sympathie pour Ping An et tous nos actionnaires, car nos performances n'ont pas été à la hauteur de ce qu'elles devaient être au cours des dix dernières années", a déclaré aux analystes le directeur général Noel Quinn, qui dirige la banque depuis plus de deux ans.
L'Asie est le principal centre de profit de HSBC, la part de la région dans les bénéfices du créancier étant passée de 64% il y a un an à 69% au premier semestre.
Sans faire directement référence à Ping An par son nom dans sa présentation des résultats lundi, HSBC a déclaré qu'une scission signifierait un impact potentiel à long terme sur la notation de crédit de la banque, la facture fiscale et les coûts d'exploitation, et entraînerait des risques immédiats dans l'exécution de toute scission ou fusion.
"Il y aurait un risque d'exécution significatif sur une période de trois à cinq ans, alors que les clients, les employés et les actionnaires seraient tous distraits", a déclaré Quinn lors de l'appel, concernant la proposition de scission.
Certains investisseurs de Hong Kong, le plus grand marché de HSBC, se sont prononcés en faveur de la proposition de Ping An. Ils ont été contrariés après que le créancier ait annulé son versement en 2020.
M. Quinn a déclaré que HSBC s'efforcerait de rétablir son dividende aux niveaux antérieurs à la loi COVID-19 dès que possible.
Les discussions avec Ping An ont porté sur des questions purement commerciales, a déclaré le PDG, en réponse à une question d'un journaliste qui voulait savoir si la politique influençait l'appel de l'investisseur chinois à la rupture de la banque.
HSBC a partagé avec son conseil d'administration les conclusions d'une étude menée par des conseillers externes sur la validité de sa stratégie, mais ne les publiera pas en externe, a déclaré Quinn à Reuters.
Ping An, qui n'a pas confirmé ni commenté publiquement la proposition de scission, possède environ 8,3 % du capital de HSBC. Un porte-parole de Ping An a refusé de commenter les résultats de HSBC et sa stratégie.
Reuters a rapporté le mois dernier, en citant des sources, que HSBC était prête à accélérer son retrait des marchés non essentiels et à déployer des capitaux supplémentaires en Asie dans le but de repousser la proposition de rupture de Ping An.
BEAT DE BÉNÉFICES
La semaine dernière, les créanciers européens ont proposé quelques bonnes surprises sur les bénéfices.
La banque HSBC à double cotation leur a emboîté le pas, en affichant un bénéfice avant impôts de 9,2 milliards de dollars pour les six mois au 30 juin, en baisse par rapport aux 10,84 milliards de dollars de l'année précédente, mais dépassant l'estimation moyenne de 8,15 milliards de dollars des analystes compilés par la banque. https://bit.ly/3BwBEXV
"La combinaison de la hausse des taux d'intérêt - et donc de l'amélioration des marges nettes d'intérêt - avec le contrôle des coûts et les faibles attentes signifie que les résultats du deuxième trimestre de HSBC plaisent aux investisseurs", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements d'AJ Bell.
Quinn, sous la direction duquel HSBC a investi des milliards en Asie pour stimuler la croissance, a déclaré que les prévisions de rentabilité améliorées représentaient les meilleurs rendements de la banque en une décennie et validaient sa stratégie internationale.
Au lieu du démantèlement, HSBC se concentrera sur l'accélération de la restructuration de ses activités américaines et européennes, et s'appuiera sur son réseau mondial pour stimuler les bénéfices, a déclaré le créancier.
M. Quinn a déclaré que grâce à ces mesures, le programme de réduction des actifs pondérés en fonction des risques de la banque avait atteint un total cumulé de 114 milliards de dollars, et qu'il était en passe d'atteindre au moins 120 milliards de dollars d'économies d'ici la fin de l'année.
Le capital libéré sera utilisé pour investir dans les "zones de force", a déclaré Quinn, principalement en Asie.
Les analystes de Citi ont déclaré que les nouvelles prévisions impliquaient une hausse des bénéfices pour HSBC. "Le battement de ce trimestre pourrait se traduire par une hausse à un chiffre du bénéfice consolidé avant impôts", ont-ils déclaré dans un rapport.
HSBC verse un dividende intérimaire de 9 cents américains par action. Elle a également déclaré que les rachats d'actions restent peu probables cette année. (Reportage d'Anshuman Daga et Lawrence White ; Montage de Muralikumar Anantharaman, Kirsten Donovan)