Le titre du groupe de chimie Alent bondit de 43,62% à 485 pence à Londres après l'annonce d'une OPA amicale de 503 pence par action lancée par l'américain Platform Specialty Products Corp. Le groupe fondé par Nicolas Berggruen et Martin E. Franklin, les dirigeants du géant américain Jarden, a mis sur la table 2,1 milliards de dollars (1,35 milliard de livres) pour séduire Alent. Avec cette acquisition, Platform renforce sa branche d'électro-chimie qui répond à la demande des fabricants de téléphones portables comme des équipementiers automobiles.


Concrètement, chaque actionnaire d'Alent recevra donc 503 pence par titre. Cette offre représente une prime de 49% par rapport au cours de clôture de vendredi. L'accord comprend une clause permettant aux actionnaires Alent qui le souhaitent de demander à recevoir des actions de Platform Specialty Products plutôt que du cash.

Alent, contrôlé à 21,9% par le fonds activiste Cevian, attendait une transaction de ce genre. Le groupe britannique est né en effet de la scission du groupe Cookson en 2012. Alent a regroupé les activités matériaux de brasage et métallisation tandis que Vesuvius a repris les activités matériaux réfractaires et céramiques, matériaux pour fonderie et métaux précieux.

Selon Platform, le rapprochement des deux groupes devrait dégager au moins 50 millions de dollars de synergies avant impôt par an.

Cette OPA est le dernier deal en date dans l'électronique après le rachat par Merck KGaA d'AZ Electronic Materials pour 2,81 milliards de dollars in 2013.