ALLIANCE DATA SYSTEMS : rachète Conversant pour 2,3 milliards de dollars
Le 12 septembre 2014 à 14:30
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Alliance Data Systems a annoncé l'acquisition de la société de marketing digital Conversant pour 2,3 milliards de dollars. L'entreprise spécialisée dans la création et le maintien de programmes de fidélisation et de marketing propose 35 dollars par action, soit une prime de 31% par rapport au cours de clôture de jeudi. Alliance Data Systems paiera en numéraire à hauteur de 48% et pour le solde via ses actions. Ce qui correspond à 18,20 dollars en action et 16,80 dollars en numéraire.
Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration.
Alliance Data Systems s'attend à ce que cette opération a un impact relutif substantiel sur ses bénéfices. Elle l'évalue à respectivement environ 50 cents et 75 cents par action, hors éléments exceptionnels pour l'année 1 et l'année 2. Détail important, cet impact ne prend pas en compte les synergies de revenu et de coûts potentielles.
Cette acquisition devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.
Bread Financial Holdings, Inc. est une société de services financiers à la pointe de la technologie. Elle propose des solutions de paiement, de prêt et d'épargne simples et personnalisées. Grâce à sa connaissance des données et à sa technologie de marque blanche, la société propose une gamme complète de produits, y compris des cartes de crédit de marque privée et de marque commune, ainsi que des produits d'achat immédiat et de paiement ultérieur (paiement fractionné). Elle propose également des solutions directes aux consommateurs qui leur donnent plus d'accès et de liberté grâce à sa carte de crédit Bread Cashback American Express et à ses produits d'épargne Bread. La société propose à la fois des produits de dépôt de détail destinés directement aux consommateurs et des dépôts provenant d'accords contractuels avec diverses contreparties financières (souvent appelés dépôts de gros). Ses produits sont soutenus par divers services et capacités, y compris la gestion des risques, l'ouverture de compte et les services de financement, le traitement et la gestion des prêts, le marketing, les données et l'analyse, ainsi que sa suite numérique améliorée (Enhanced Digital Suite).
BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. 
