La société d'investissement Itausa, qui était déjà l'un des actionnaires de contrôle d'Alpargatas, a déclaré mercredi avoir participé à l'offre en acquérant 30,38 millions d'actions.

Alpargatas a vendu 37,5 millions d'actions ordinaires et 57,5 millions d'actions privilégiées à 26,30 reais par action, soit une décote de 2,3 % par rapport à son cours de clôture de mardi de 26,93 reais.

Itausa a déclaré que sa démarche impliquait un investissement de 799,1 millions de reais et que la société holding, qui détient également une participation dans la plus grande banque du Brésil, Itau Unibanco Holding SA, possède désormais 29,6% du capital social total d'Alpargatas.

"L'investissement renforce la confiance d'Itausa et des autres actionnaires de contrôle dans la stratégie d'Alpargatas et la création de valeur à long terme", a déclaré Itausa dans un dépôt de titres.

L'offre a été gérée par les unités de banque d'investissement d'Itau, Bank of America, JPMorgan Chase & Co, Banco Bradesco SA et Citigroup.

Alpargatas utilisera les recettes pour financer l'acquisition de Rothys Inc, un fabricant californien de vêtements et de chaussures à partir de produits recyclés.

(1 $ = 5,0583 reais)