ALSTOM : a finalisé l’acquisition de Bombardier Transport
Le 29 janvier 2021 à 14:36
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Le rendez-vous avait été pris. Il a été honoré. Le français Alstom vient d’annoncer la réalisation de l’acquisition du canadien Bombardier Transport. Le prix de référence s’est établi à 5,5 milliards d’euros, soit la valeur basse de la fourchette de 5,5 à 5,9 milliards d’euros communiquée le 16 septembre dernier. Annoncé en février 2020, ce mariage donne naissance à un mastodonte, numéro deux mondial du secteur derrière le chinois CRRC.
Le groupe élargi affiche 15,7 milliards d'euros de chiffre d'affaire annuel et un carnet de commande combiné de 71,1 milliards d'euros. Il emploie 75 000 personnes dans 70 pays.
Alstom a confirmé son objectif de dégager 400 millions d'euros annuels de synergies de coûts après 4 à 5 ans et de rétablir la marge de Bombardier Transport " en ligne avec les standards à moyen terme ".
" L'opération devrait conduire à une relution à deux chiffres du bénéfice net par action à partir de l'année 2 post-réalisation et au maintien de son profil de crédit solide avec une notation Baa2 ", a précisé Alstom.
Du côté actionnarial, la CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) devient aujourd'hui l'actionnaire principal avec 17,5% du capital d'Alstom. Pour sa part, Bouygues détient désormais environ 6% du capital.
Enfin, Alstom a indiqué qu'il tiendra un " Capital Markets Day " cet été.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (53,2%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (23,1%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,7%) ;
- infrastructures ferroviaires (9%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,4%), Europe (44,8%), Amériques (17,2%), Asie-Pacifique (14,4%) et Moyen Orient-Afrique-Asie centrale (8,2%).