ALSTOM : place avec succès 750 millions d’euros d’obligations seniors
Le 06 janvier 2021 à 09:35
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Alstom a réalisé avec succès l’émission d'obligations seniors non garanties pour un montant total de 750 millions d’euros. Le spécialiste du ferroviaire évoque « d'excellentes conditions financières ». Les obligations auront une maturité de 8 ans et porteront un taux d’intérêt fixe de 0% payable annuellement. Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de 4 fois. Le produit de l'émission des obligations sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de la société y compris une partie du financement de l’acquisition de Bombardier Transport en complément des augmentations de capital.
" Après le large succès de l'augmentation de capital de 2 milliards d'euros annoncé le 3 décembre dernier, le placement réussi et rapide de cette émission obligataire témoigne de la grande confiance des investisseurs dans le profil de crédit et la solidité du bilan d'Alstom ainsi que dans sa stratégie et son ambition de devenir le leader mondial d'une mobilité plus durable et plus intelligente ", a déclaré Laurent Martinez, directeur financier d'Alstom.
" Elle complète le financement de l'acquisition de Bombardier Transport dont la réalisation est prévue le 29 janvier 2021 ", a ajouté le dirigeant.
Le règlement interviendra le 11 janvier 2021 et à cette date les obligations seront cotées et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les obligations seront notées Baa2 (perspective stable) par Moody's Investors Services Limited.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (53,2%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (23,1%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,7%) ;
- infrastructures ferroviaires (9%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,4%), Europe (44,8%), Amériques (17,2%), Asie-Pacifique (14,4%) et Moyen Orient-Afrique-Asie centrale (8,2%).
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