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AMAZON.COM, INC.

(AMZN)
  Rapport
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05/10Wall St termine en baisse, le rallye de deux jours s'essoufflant sur les données et le message de la Fed.
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Analyse-Amazon a un avantage Prime sur Walmart : des clients plus riches

29/07/2022 | 16:47
FILE PHOTO: A worker prepares packaged products for shipment at an Amazon Fulfilment Center in Tracy

La forte performance trimestrielle d'Amazon Inc., jeudi, a proposé un autre signe de la division des habitudes d'achat entre les Américains les plus riches et les moins riches qui font face à l'inflation la plus élevée depuis quatre décennies.

Lundi, son rival Walmart Inc, qui s'adresse à une clientèle plus soucieuse des coûts, a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, en raison d'une réorientation des dépenses des consommateurs vers les produits alimentaires à faible marge au détriment des vêtements et autres marchandises générales.

Cela a conduit à une accumulation de stocks que le plus grand détaillant du pays a déclaré vouloir démarquer de manière agressive.

En revanche, Amazon, le plus grand détaillant de commerce électronique au monde, a déclaré que la demande des consommateurs avait augmenté malgré l'inflation, ce qui lui a permis d'afficher des revenus et des ventes meilleurs que prévu au deuxième trimestre et de publier des prévisions optimistes pour la saison estivale.

Amazon a mis le regain de performance sur le compte de ses clients Amazon Prime, qui paient 139 dollars par an pour bénéficier d'une livraison gratuite en un ou deux jours, ainsi que d'Amazon Music et Prime Video gratuitement.

"Les membres Prime ont augmenté de manière significative leurs dépenses depuis le début de la pandémie", a déclaré Brian Olsavsky, directeur financier d'Amazon, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs jeudi.

"Sur cette période, nous avons constaté une plus forte utilisation des avantages Prime par les membres Prime et une plus grande dépendance à l'égard d'Amazon pour leurs achats et leurs loisirs", a-t-il ajouté.

Les résultats des entreprises américaines au cours des derniers mois montrent que l'augmentation des coûts du carburant et de la nourriture affecte davantage les Américains à faible revenu, tandis que ceux qui ont un compte en banque plus important s'arrachent des camions GM à 50 000 $ ou des sacs à main Louis Vuitton à 3 000 $.

L'IMPACT DE L'INFLATION

"Honnêtement, cela revient à dire que Walmart a beaucoup trop de stocks ... et (que) Walmart s'adresse à un consommateur à faible revenu, qui sera beaucoup plus touché par la hausse de l'inflation", a déclaré Brian Yarbrough, analyste chez Edward Jones.

Pour Amazon, les membres Prime, qui génèrent la plupart de ses volumes de vente, se trouvent principalement parmi les ménages plus aisés, comme le montrent plusieurs enquêtes. Un rapport de Piper Jaffray en 2016 a montré que plus de 70 % des ménages dont les revenus annuels dépassent 112 000 dollars avaient un abonnement Prime.

"La place de marché (tierce) d'Amazon s'est avérée être un avantage distinct au deuxième trimestre, offrant une sélection plus large et une flexibilité de prix non disponible pour la plupart des détaillants traditionnels", a déclaré Colin Sebastian, analyste chez Baird Equity Research dans une obligation, soulignant comment les marchands ont représenté 57% des ventes unitaires d'Amazon au printemps, contre 55% au trimestre de mars.

Cela se résume également aux modèles commerciaux de Walmart et d'Amazon, selon les analystes.

Alors que Walmart est fortement tributaire de relations profondément cultivées avec les fournisseurs pour approvisionner ses plus de 4 700 magasins américains avec la bonne marchandise, Amazon facture une commission fixe aux vendeurs tiers sur sa place de marché Amazon.com.

"Amazon livre une part importante de son volume brut total de marchandises par l'intermédiaire de vendeurs tiers", a déclaré Jason Benowitz, gestionnaire de portefeuille senior chez The Roosevelt Investment Group.

"Dans le cadre de cette activité, Amazon perçoit des frais pour des services de vendeurs tiers qui, selon nous, dépendent moins de la nature des articles vendus", a ajouté M. Benowitz.

Cela isole également Amazon des changements dans les habitudes de dépenses des consommateurs et peut avoir eu un impact moindre sur la rentabilité par rapport à Walmart ou d'autres détaillants traditionnels, a-t-il ajouté.

Les actions d'Amazon ont augmenté de 14 %. Walmart a perdu environ 28 milliards de dollars en valeur boursière après son avertissement de lundi, et a déclenché une vaste liquidation des autres actions de détail mardi.


© Zonebourse avec Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AMAZON.COM, INC. -0.12%120.95 Cours en différé.-27.37%
CHRISTIAN DIOR SE -1.50%622 Cours en temps réel.-13.49%
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE -1.47%637.3 Cours en temps réel.-11.03%
WALMART INC. -0.99%132.92 Cours en différé.-8.40%
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Données financières
CA 2022 522 Mrd - 529 Mrd
Résultat net 2022 479 M - 486 M
Dette nette 2022 25 179 M - 25 539 M
PER 2022 4 041x
Rendement 2022 -
Capitalisation 1 232 Mrd 1 232 Mrd 1 250 Mrd
VE / CA 2022 2,41x
VE / CA 2023 2,05x
Nbr Employés 1 608 000
Flottant 85,8%
Graphique AMAZON.COM, INC.
Durée : Période :
Amazon.com, Inc. : Graphique analyse technique Amazon.com, Inc. | Zone bourse
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Tendances analyse technique AMAZON.COM, INC.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 50
Dernier Cours de Clôture 120,95 $
Objectif de cours Moyen 172,62 $
Ecart / Objectif Moyen 42,7%
Révisions de BNA
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Var. 1janvCapi. (M$)
AMAZON.COM, INC.-27.37%1 233 611
JD.COM, INC.-25.73%79 510
COUPANG, INC.-33.42%34 556
JD HEALTH INTERNATIONAL INC.-19.53%18 345
ETSY, INC.-49.67%13 952
MONOTARO CO., LTD.11.10%7 925