Wall street a terminé en baisse jeudi, étendant ses pertes en fin d'après-midi, alors qu'une série de données économiques n'a pas réussi à modifier le cours prévu du resserrement agressif de la Réserve fédérale, dans un contexte d'avertissements croissants de récession mondiale.

La vente s'est accélérée vers la fin de la séance, les leaders du marché, dont Microsoft Corp, Apple Inc et Amazon.com Inc, ayant le plus durement touché le Nasdaq, chargé de technologie.

Les banques, sensibles aux taux d'intérêt, ont contribué à atténuer la baisse du Dow Jones.

"L'année a été difficile et les investisseurs sont méfiants", a déclaré Matthew Keator, associé directeur du Keator Group, une société de gestion de patrimoine à Lenox, dans le Massachusetts. "Jusqu'à ce que quelque chose change, les liens vont aller vers le coureur et cela a été l'ours".

Cette balance a encore basculé du côté des baisses après que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) ont mis en garde contre un ralentissement économique mondial imminent.

Un panorama de données économiques, avec en tête des ventes au détail meilleures que prévu, a cimenté la probabilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 75 points de base de la part de la Fed à l'issue de la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine, alors que les incertitudes planent sur la direction que prendra la banque centrale à partir de là.

"La question est de savoir ce qui va se passer en novembre", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, Connecticut. "Si la Fed veut vraiment gérer cela correctement, ce sera une baisse de 50 points de base en novembre, une réduction de 25 points de base en décembre, et ensuite ils réévalueront."

Alors que l'impression de détail a surpris à la hausse, la baisse des demandes d'allocations chômage a réaffirmé la force du marché du travail, et une baisse des prix à l'importation a soutenu le récit de l'inflation passée au sommet.

Mais une baisse surprise de la production industrielle et une contraction de l'activité manufacturière dans la région de l'Atlantique ont donné du grain à moudre aux pessimistes.

Aucune de ces données n'a semblé modifier le calcul des attentes de la Fed. Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers ont maintenant pleinement intégré une augmentation des taux d'intérêt d'au moins 75 points de base mercredi prochain, avec une chance sur cinq d'une augmentation de 100 points de base.

Les chemins de fer américains sont restés ouverts après que l'administration Biden ait aidé à négocier un accord de principe avec les syndicats pour éviter une grève, évitant ainsi une fermeture des chemins de fer qui ajouterait aux pressions de la chaîne d'approvisionnement au cœur de la chaude inflation.

Les actions des opérateurs ferroviaires Union Pacific et Norfolk Southern ont surperformé le marché plus large.

Adobe Inc. a chuté après que la société a annoncé qu'elle allait acheter Figma dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 20 milliards de dollars.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 44,40 points, soit 1,13 %, pour terminer à 3 901,61 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 166,19 points, soit 1,42 %, pour atteindre 11 553,49. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 173,24 points, soit 0,56 %, pour atteindre 30 961,85 points.